SalesForce: ลบผู้ใช้ด้วยขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน

SalesForce: ลบความหมายของผู้ใช้

มันเป็นไปไม่ได้ที่จะลบผู้ใช้ในแพลตฟอร์ม SalesForce เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์และความปลอดภัย อย่างไรก็ตามคุณสามารถปิดการใช้งานผู้ใช้ได้โดยไม่อนุญาตให้เขาลงชื่อเข้าใช้บัญชี SalesForce และใช้งาน SalesForce เลยก็ได้โดยที่คุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบที่จำเป็น

หลังจากปิดการใช้งานบัญชีรายงานที่สร้างใน SalesForce โดยผู้ใช้จะยังคงสามารถเข้าถึงได้รวมถึงบัญชี SalesForce  ผู้ติดต่อ SalesForce   หรือเวิร์กโฟลว์ SalesForce ที่เขาสร้างขึ้นเขาจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อีกต่อไป แต่ข้อมูลของเขาจะไม่ หายไปและผู้ใช้รายอื่นที่เข้าถึงข้อมูลของเขาจะยังสามารถดูโปรไฟล์ของบัญชีผู้ใช้ที่สร้างข้อมูลนั้นได้

ดูขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนในการเดินทางและดำเนินการลบการดำเนินการของผู้ใช้ SalesForce อย่างปลอดภัย

SalesForce: ลบตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้

ในการลบผู้ใช้ที่เจาะจงหรือมากกว่านั้นเพื่อป้องกันบัญชีที่จะใช้ SalesForce โดยการปิดการใช้งานเริ่มต้นโดยไปที่เมนูตั้งค่าสามารถเข้าถึงได้ภายใต้ไอคอนรูปเฟืองของอินเตอร์เฟส SalesForce Lightning

จากนั้นค้นหาเมนูผู้ใช้ภายใต้การบริหารในตัวเลือกการตั้งค่า อย่าลังเลที่จะใช้แบบฟอร์มค้นหาด่วนเพื่อค้นหาเมนูผู้ใช้

หากคุณไม่เห็นเมนูนี้หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็นและจำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ในการตั้งค่าผู้ใช้ค้นหาผู้ใช้ที่จะลบและคลิกที่ลูกศรที่ท้ายบรรทัดซึ่งจะแสดงเมนูที่ซ่อนอยู่

เลือกตัวเลือกการแก้ไขผู้ใช้เพื่อรับการปิดการใช้งานผู้ใช้

ปิดใช้งานผู้ใช้ใน SalesForce Lightning

ป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดผู้ใช้ทั้งหมด: ชื่อนามสกุลอีเมลและโปรไฟล์ของเขารวมทั้งกล่องกาเครื่องหมายเพื่อตั้งค่าผู้ใช้ว่าใช้งานอยู่หรือไม่

เมื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายที่กล่องที่ใช้งานอยู่ในเมนูแก้ไขผู้ใช้ผู้ใช้จะถูกปิดการใช้งานซึ่งหมายความว่าเขาจะถูกลบผู้ใช้ออกจากส่วนติดต่อผู้ใช้ SalesForce เนื่องจากเขาจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบอีกต่อไปเพื่อใช้ SalesForce ภายในแพลตฟอร์ม SalesForce

หลังจากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายให้คลิกที่บันทึกเพื่อให้ผู้ใช้ปิดการใช้งานและป้องกันไม่ให้เขาใช้งานบัญชีนั้น

กลับไปที่เมนูการตั้งค่าผู้ใช้ข้อความข้อมูลควรจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ถูกบันทึกแล้ว

ในรายการผู้ใช้จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบที่ใช้งานอยู่จะไม่ปรากฏสำหรับผู้ใช้รายนั้นอีกต่อไปซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ถูกลบเพื่อใช้ SalesForce และไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี SalesForce ได้อีกต่อไป

เปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้ SalesForce

หน้าจอเดียวกับที่ใช้ในการลบผู้ใช้จะถูกใช้เพื่อเปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้ SalesForce

เมื่อกำหนดบทบาทและโปรไฟล์ใน SalesForce แล้วให้ไปที่หน้าจอนั้นสำหรับผู้ใช้ที่กำหนดและเปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้ SalesForce ของเขาในป๊อปอัปแก้ไขผู้ใช้

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือข้อควรพิจารณาเมื่อลบผู้ใช้ใน Salesforce เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล

ข้อควรพิจารณารวมถึงการกำหนดบันทึกของผู้ใช้ใหม่ทำความเข้าใจกับผลกระทบต่อข้อมูลในอดีตและสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติตามนโยบายการเก็บข้อมูล