จะนำเข้าข้อมูลใน *Salesforce *ได้อย่างไร? (6 ตัวเลือก)

มันไม่คุ้มค่าที่จะพิจารณาป้อนข้อมูลด้วยมือ อย่ากลัว. การนำเข้าข้อมูลไปยัง Salesforce สามารถทำได้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแต่ละรายการจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาที่สั้นที่สุด

แต่ก่อนหน้านั้นให้ดูที่คำแนะนำที่ให้ไว้ด้านล่างและใช้ความคิดริเริ่มเพื่อศึกษาวัสดุ Salesforce ที่ให้ไว้สำหรับ การเตรียมข้อมูลของคุณสำหรับการนำเข้า ก่อนดำเนินการต่อไปยังตัวเลือกต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีการนำเข้าข้อมูลใน Salesforce

เครื่องมือต่าง ๆ ในการนำเข้าข้อมูลใน *Salesforce *

1. Apex Data Loader:

นี่เป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการนำเข้าข้อมูลไปยังวัตถุ Salesforce salesforce.com ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานที่ออกแบบโปรแกรมนี้เช่นเดียวกัน สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งออกนำเข้าและลบข้อมูลและข้อมูลของ Salesforce ได้ไม่ จำกัด ความพร้อมใช้งานในปัจจุบันถูก จำกัด ให้อยู่ในรุ่น Enterprise และสูงกว่าและแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้นั้นเข้ากันได้กับพีซี Windows เท่านั้น

2. Force.com Excel Connector:

ทางเลือกฟรีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ Excel ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซนี้เข้ากันได้กับรุ่นพรีเมี่ยมและสูงกว่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บแบทช์ขนาดเล็กหรือถ่ายโอนข้อมูลทั้งสองทิศทาง

3. ตัวโหลดข้อมูล Jitterbit สำหรับ Salesforce:

เครื่องมือฟรีนี้เข้ากันได้กับทั้ง Mac และ PC และช่วยให้ผู้ดูแลระบบ Salesforce ส่งออกและนำเข้าข้อมูล การเข้าสู่ระบบหลายรายการได้รับการสนับสนุนและใช้งานได้กับรุ่น Salesforce กลุ่มทั้งหมดและสูงกว่า

4. Dataloader IO:

Dataloader IO มีอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนและใช้งานง่ายซึ่งทำให้การส่งออกนำเข้าและลบข้อมูลใน Salesforce โดยไม่คำนึงถึงรุ่นที่ใช้งานง่าย โปรแกรมของบุคคลที่สามนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมงานและโอกาสทุกวันทุกวันหรือแม้กระทั่งโอกาส

5. Informatica Cloud Data Loader สำหรับ Salesforce:

แอปพลิเคชันฟรีสำหรับการโหลดข้อมูลทำให้ง่ายต่อการนำเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลจาก Salesforce และ Force.com มันทำงานร่วมกับ Salesforce Version Professional และสูงขึ้น ใช่คุณสามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยเครื่องมือสำคัญและการปิดบังข้อมูล

6. ตัวช่วยสร้างการนำเข้า Salesforce ของ Salesforce.com:

เครื่องมือนี้วางตลาดเป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาสำหรับการนำเข้าติดต่อบัญชีโซลูชันโอกาสในการขายและวัตถุที่กำหนดเอง สิ่งนี้มีให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและป้องกันการโหลดข้อมูลที่ซ้ำกัน UI ที่ตรงไปตรงมาเหมาะสำหรับผู้ใช้ใหม่

คุณยังสามารถใช้เพื่อนำเข้าไฟล์ CSV เข้าสู่ *Salesforce *เพียงแค่ใช้ตัวเลือก Drag File ที่นี่เพื่อนำเข้า ที่ขั้นตอนการแมปของตัวช่วยนำเข้า

สิบขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าข้อมูลใน Salesforce

การปรับใช้โดยทั่วไปของ Salesforce ประกอบด้วยสิบขั้นตอนซึ่งสามขั้นตอนเกี่ยวข้องกับการโหลดข้อมูล ขั้นตอนนี้เพียงอย่างเดียวสามารถเข้าถึงได้มากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของเวลาโดยรวมและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

• ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ
• ขั้นตอนที่ 2: ระบุผู้มีส่วนได้เสีย
• ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเวลาและงบประมาณ
• ขั้นตอนที่ 4: ทำความสะอาดข้อมูล
• ขั้นตอนที่ 5: ย้ายข้อมูล
• ขั้นตอนที่ 6: ปรับใช้
• ขั้นตอนที่ 7: ปรับแต่ง
• ขั้นตอนที่ 8: ทดสอบ
• ขั้นตอนที่ 9: ขับเคลื่อนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและรถไฟ
• ขั้นตอนที่ 10: จัดการ

วิธีเลือกข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อนำเข้าสำหรับ Salesforce ของคุณ

เพื่อช่วยเราได้รวบรวมรายการคำถามที่จะถามขณะวางแผนการตั้งค่า Salesforce โดยการประเมินองค์ประกอบเหล่านี้ทันทีในขั้นตอนการดำเนินการคุณสามารถมั่นใจได้ว่าวิธีการทรัพยากรและเงินที่เหมาะสมได้รับการระบุและกำหนดตามลำดับ

คุณถ่ายโอนข้อมูลมากแค่ไหน?

CRM นั้นมีประสิทธิภาพเท่ากับข้อมูลที่ควบคุม ในระหว่างกระบวนการวางแผนของการใช้งาน CRM มันเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินแอพทั้งหมดที่ต้องส่งข้อมูลและข้อมูลใด คุณโอนแถวหลายร้อยหมื่นหรือหลายล้านแถวหรือไม่? ความรู้นี้จะส่งผลกระทบต่อตัวเลือกการโหลดข้อมูลที่นำเสนอ โซลูชันตัวโหลดข้อมูลอย่างง่ายสามารถจัดการกับข้อมูลจำนวน จำกัด เท่านั้น ระบบ IPAAS สามารถรองรับปริมาณข้อมูลมหาศาล แต่มีค่าใช้จ่ายสูงและยากต่อการจัดการ

ความซับซ้อนของการแปลงข้อมูลของคุณคืออะไร?

จำนวนข้อมูลนำเข้า Salesforce ถูกกำหนดโดยสิทธิ์ของผู้ใช้และประเภทของข้อมูลที่นำเข้า นอกจากนี้จำนวนระเบียนที่มีการนำเข้าไม่เกินความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดขององค์กร Salesforce ของคุณ

ข้อมูลสำหรับ CRM ของคุณมาจากระบบ ERP รุ่นเก่าที่ใช้ API, SFTP หรือไฟล์แบนหรือไม่? หากคุณทราบตำแหน่งที่ข้อมูลต้นกำเนิดมาจากแหล่งข้อมูลคุณจะสามารถประเมินระดับความยากที่เกี่ยวข้องกับการแปลข้อมูลได้ดีขึ้น หากคุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่งหรือหากมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างรูปแบบข้อมูลขององค์กรของคุณและรูปแบบข้อมูลที่ใช้โดย Salesforce ก็เป็นไปได้ว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลและวิธีการแมปที่ซับซ้อน

คุณวางแผนที่จะทำให้ข้อมูลแม่นยำยิ่งขึ้นได้อย่างไร?

คุณคุ้นเคยกับการใช้ V-Lookups ใน Excel หรือไม่? ข้อมูลของคุณมาจากแหล่งต่าง ๆ หรือไม่? คุณต้องจัดการกับความจริงหลายเวอร์ชันหรือไม่? สมมติว่าข้อมูลที่คุณจัดการมาจากรูปแบบเว็บหรือมีปริมาณมาก ในกรณีดังกล่าวคุณควรคิดเกี่ยวกับการใช้โซลูชันที่ให้การตรวจจับซ้ำการทำความสะอาดข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการข้อผิดพลาดผ่านการจัดการข้อยกเว้น เทคโนโลยีการโหลดข้อมูลบางอย่างมาพร้อมกับคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ไม่ได้ให้ฟังก์ชั่นนี้เลยและต้องการให้คุณใช้โซลูชันอื่นแทน

คำถามที่พบบ่อย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูลคืออะไรเมื่อนำเข้าข้อมูลไปยัง Salesforce

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงการทำความสะอาดข้อมูลอย่างละเอียดมั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้ของรูปแบบการตั้งค่าการแมปฟิลด์ที่เหมาะสมและทำการทดสอบนำเข้าก่อนการถ่ายโอนข้อมูลเต็มรูปแบบ