วิธีสร้างรายงานใน SalesForce

การสร้างรายงานใน SalesForce

การสร้างรายงานใน SalesForce เป็นการดำเนินการขั้นพื้นฐานและที่สำคัญมากเช่นเดียวกับฐานการส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel หรือ CSV เช่น

การสร้างรายงานสามารถทำได้โดยการเข้าถึงเมนูรายงานในแถบนำทางและจะต้องเพิ่มในแถบหากยังไม่มีอยู่

เมื่อสร้างรายงานแล้วจะสามารถส่งออกรายงาน SalesForce ไปยัง Excel ได้โดยใช้ฟังก์ชันส่งออกรายงาน

1 - สร้างรายงาน SalesForce ใหม่

เริ่มต้นด้วยการเปิดเมนูตัวเลือกรายงานในแถบนำทางเพื่อเข้าถึงหน้าจอรายงาน ในกรณีที่เมนูรายงานไม่พร้อมใช้งานในแถบการนำทางให้ลองคลิกที่ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อแสดงรายการเมนูที่ซ่อนอยู่หรือเพิ่มเมนูรายงานลงในแถบการนำทางหากไม่มี

จากนั้นคลิกที่ปุ่มรายงานใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนเมนูด้านบนของรายการรายงาน - รายการอาจจะ empy ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเลือกรายงานของคุณ

นอกจากนี้ยังมีปุ่มเพื่อสร้างปุ่มใน  SalesForce Classic   ในกรณีที่คุณต้องทำเช่นนั้น

เลือกประเภทรายงานในประเภทรายงานทั้งหมดที่มี: บัญชีและผู้ติดต่อโอกาสรายงานการสนับสนุนลูกค้าโอกาสกับผลิตภัณฑ์โอกาสกับบทบาทผู้ติดต่อและอื่น ๆ อีกมากมาย

หลังจากเลือกประเภทของรายงานที่คุณต้องการสร้างแล้วให้คลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อเพื่อดำเนินการสร้างรายงาน Lightning SalesForce

2 - ปรับแต่งรายงาน SalesForce

ตอนนี้คุณจำเป็นต้องปรับแต่งรายงานเนื่องจากมีเพียงรายงานมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นใน SalesForce Lightning โดยค่าเริ่มต้น

มีหลายวิธีในการปรับแต่ง: เพิ่มหรือลบคอลัมน์กรองข้อมูลเรียงลำดับข้อมูลตามคอลัมน์ที่ระบุและอื่น ๆ

ตัวเลือกในการปรับแต่งรายงานมีให้ทางด้านซ้ายมือ

ตัวอย่างเช่นโดยการลากและวางชื่อคอลัมน์จากฟิลด์เค้าร่างทางด้านซ้ายมือของหน้าจอไปยังรายงานในส่วนหลักของหน้าจอคอลัมน์นั้นจะถูกเพิ่มลงในรายงาน

คลิกที่กากบาทถัดจากชื่อคอลัมน์เพื่อลบออก

โดยคลิกที่ลูกศรถัดจากชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ตัวเลือกเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน

การเลือกตัวเลือกจากน้อยไปมากจะเรียงลำดับรายงานทั้งหมดในคอลัมน์ปัจจุบันตามค่าจากน้อยไปมาก

ตัวเลือกการเรียงลำดับจากมากไปน้อยจะทำผกผันบรรทัดรายงานทั้งหมดจะถูกจัดเรียงตามคอลัมน์นั้นจากค่าสูงสุดถึงต่ำสุด

การจัดกลุ่มแถวตามตัวเลือกเขตข้อมูลนี้จะจัดกลุ่มแถวทั้งหมดในรายงานที่มีค่าใกล้เคียงกันในคอลัมน์นั้นซึ่งเทียบเท่ากับใน Excel ของเซลล์ผสาน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการย้ายคอลัมน์ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับแต่งรายงาน SalesForce Lightning ตามที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สุดท้ายมีตัวเลือกในการลบคอลัมน์ซึ่งในกรณีนี้จะไม่สูญหาย: จะถูกลบออกจากรายงาน SalesForce แต่สามารถเพิ่มกลับได้ตลอดเวลาโดยการลากและวางชื่อคอลัมน์จากเมนูด้านซ้ายมือ

ในที่สุดก็เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนชื่อรายงานโดยคลิกที่ดินสอถัดจากชื่อรายงานด้านล่างของแถบการนำทางด้านซ้าย

พิมพ์ชื่อรายงานที่เหมาะกับคำอธิบายรายงานมากที่สุดเพื่อให้สามารถเรียกดูได้ง่ายขึ้นในภายหลังและเพื่อให้ชัดเจนกับเพื่อนร่วมงานของคุณ

3 - บันทึกรายงาน SalesForce

หลังจากสร้างและปรับแต่งรายงาน SalesForce Lightning แล้วอย่าลืมบันทึกโดยใช้ตัวเลือกบันทึกเมนูด้านบนใต้แถบนำทางและทางด้านขวาของหน้าจอ

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอื่นในการเรียกใช้รายงานโดยไม่บันทึกในกรณีที่คุณไม่ต้องการเข้าถึงในภายหลัง แต่เพียงต้องการทดสอบหรือเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดคือการบันทึกและเรียกใช้ซึ่งจะบันทึกรายงานในรายการรายงานที่เข้าถึงได้และแสดงผลรายงานบนหน้าจอ

แบบฟอร์มการบันทึกจะขออีกครั้งเพื่อยืนยันชื่อรายงานเนื่องจากเป็นโอกาสสุดท้ายในการแก้ไข

นอกจากนี้จะมีการร้องขอชื่อรายงานที่ไม่ซ้ำกัน ชื่อรายงานที่ไม่ซ้ำกันนี้จะต้องไม่มีอยู่ในระบบแม้ว่าจะสร้างโดยผู้ใช้รายอื่นและคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง นี่จะเป็นรหัสตัวจัดการรายงานที่ไม่ซ้ำกันและจะต้องไม่ซ้ำกัน

ก่อนบันทึกให้ป้อนคำอธิบายที่ยาวขึ้นหากจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่รายงานแสดงกรณีธุรกิจเฉพาะเช่นรายงานลูกค้าสิ้นเดือนเพื่อให้เพื่อนร่วมงานของคุณสามารถระบุการใช้งานได้เร็วขึ้น

4 - ส่งออกรายงาน SalesForce

เมื่อบันทึกรายงานแล้วหลังจากคลิกปุ่มบันทึกและเรียกใช้ข้อมูลรายงานจะปรากฏบนหน้าจอพร้อมข้อความที่ระบุว่ารายงานได้รับการบันทึก

ป๊อปอัปนี้จะหายไปเองภายในไม่กี่วินาที

ตอนนี้เมนูแก้ไขจะปรากฏที่ด้านบนของรายงาน Lightning SalesForce ทางด้านขวาของหน้าจอและมีตัวเลือกเพิ่มเติม

โดยคลิกที่ลูกศรถัดจากเมนูแก้ไขตัวเลือกเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน

ตัวเลือกการแก้ไขใน  SalesForce Classic   จะเปิดรายงานสำหรับรุ่นในอินเทอร์เฟซของ SalesForce CLassic

ตัวเลือกบันทึกเป็นจะบันทึกรายงานด้วยชื่ออื่นซึ่งเป็นการสร้างสำเนา

ตัวเลือกบันทึกจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายงานที่ทำในโหมดรุ่น

ตัวเลือกการสมัครสมาชิกจะช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายงาน

ตัวเลือกการลบจะอนุญาตให้ลบรายงานออกจากฐานข้อมูลอย่างไรก็ตามก่อนที่จะทำเช่นนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องการรายงานนั้น

ตัวเลือกเพิ่มไปยังแดชบอร์ดจะเพิ่มรายงานนั้นไปยังแดชบอร์ดผู้ใช้ส่วนบุคคลของคุณ

และในที่สุดตัวเลือกที่สำคัญที่สุดคือตัวเลือกข้อมูลการส่งออกของ SalesForce Lightning ซึ่งจะช่วยให้สามารถส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel หรือวิธีการอื่นจากรายงาน

ดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การสร้างรายงานใน SalesForce

การสร้างรายงานใน SalesForce เป็นการดำเนินการที่ง่ายมากเนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงเมนูรายงานการนำทาง

แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นหากคุณจัดการเพื่อสร้างรายงานและอย่าลังเลที่จะถามในกรณีที่คุณประสบปัญหาใด ๆ ในระหว่างการสร้างรายงาน  สายฟ้าฟาดฟัน   หรือการส่งออกข้อมูล!

คำถามที่พบบ่อย

กลยุทธ์ใดที่สามารถใช้เพื่อให้รายงาน Salesforce มีความชาญฉลาดมากขึ้นสำหรับการตัดสินใจ

กลยุทธ์รวมถึงการใช้การกรองขั้นสูงรวมฟิลด์ที่คำนวณได้และปรับแต่งเค้าโครงเพื่อความชัดเจนและความเกี่ยวข้อง