Review ng FreeAgent CRM.

FreeAgent CRM Pangkalahatang-ideya

Ang FreeAgent ay isang one-stop platform na nagbibigay kapangyarihan sa mga ehekutibo upang ma-optimize ang mga benta, marketing, tagumpay ng customer, pamamahala ng proyekto, at higit pa. Sa platform na ito, ang bawat empleyado ay magkakaroon ng bawat araw ng trabaho na puno ng dedikasyon.

Ang FreeAgent ay isang kumpletong platform ng CRM at maaasahang sistema ng pamamahala ng trabaho. Tinutulungan nito ang mga koponan sa mga kumpanya na makuha ang lahat sa isang lugar, ayusin ang trabaho upang makakuha ng mas maraming trabaho tapos na mabilis, at subaybayan at mapabuti ang pagiging produktibo. Ang FreeAgent ay awtomatikong nagsasagawa ng mga email, tawag, at mga pagpupulong upang alisin ng mga empleyado at tagapamahala ang nakakapagod na mga gawain mula sa kanilang listahan ng gagawin. Nilikha para sa bagong mundo ng trabaho, ang mga remote na koponan ay umunlad sa buong transparency ng pang-araw-araw na gawain, real-time na pakikipagtulungan.

Nagbibigay ang FreeAgent ng mapagkumpitensyang kalamangan na ang lahat ng mga kabataan, mabilis na lumalagong mga kumpanya ay naghahangad - isang sistema upang matulungan kang magbenta ng mas matalinong, matugunan ang iyong mga layunin sa pagbebenta, at palaguin ang iyong kumpanya.

Sa FreeAgent, maaari mong ikonekta ang mga utos, data, at mga proseso upang mapabuti ang pagiging produktibo at pagbutihin ang mga resulta. Posible na magkaisa ang lahat ng mga sistema at mga koponan sa isang lugar ng trabaho, kahit na ang kumpanya ay hindi gumagana sa isang lugar!

Sa FreeAgent, maaari mong i-optimize ang anumang bagay, kung ito ay isang deal, isang proyekto, o isang tawag na tawag. Hinahayaan ka ng mga board, listahan at card na mag-organisa at mag-prioritize ng anumang daloy ng negosyo sa isang masaya, kakayahang umangkop at kapakipakinabang na paraan.

Solusyon upang madagdagan ang kita

Inilalarawan ito ng Freeagent Review bilang isang kumpletong platform ng CRM at isang solidong sistema ng pamamahala ng trabaho. Tumutulong sa mga koponan na makuha ang lahat sa isang lugar, gumana nang mas magkasama upang makamit ang higit pa, at subaybayan at mapabuti ang pagganap.

Sa FreeAgent, maaari mong bigyang kapangyarihan ang iyong koponan. Kinukuha ng platform ang lahat ng mga digital na pakikipag-ugnayan para sa bawat channel, awtomatikong pag-aayos ng isa-isa na na-customize na automation.

Ang awtomatikong pag-setup ng mga push notification, na aktibo sa real time, ay nagbibigay-daan para sa makinis na operasyon at pagsasara ng mga trades. Mayroon ding iba't ibang mga setting - Pasadyang mga patlang, yugto, sa FreeAgent maaari mong i-customize ang literal na anumang bagay.

Sa FreeAgent, maaari mong subaybayan at i-record ang pang-araw-araw na mga aktibidad na nag-ambag sa iyong mga benta. Bilang karagdagan, maaari kang lumipat sa pagitan ng mga gawain sa halip na mga application. Ang sentralisadong abot ay nangangahulugang maaari kang magpadala ng mga email, gumawa ng mga tawag, gumawa ng mga appointment, kumuha ng mga tala, at higit pa, lahat nang hindi umaalis sa isang pahina.

Nagbibigay ang FreeAgent ng real-time na pagsasama sa lahat ng mga tool. Bilang karagdagan, ang Instant Context ay magagamit para sa lahat ng mga account sa panahon ng isang email o tawag. Maaari kang magtrabaho mula sa anumang mobile na application. Nagbibigay din ang FreeAgent ng mga real-time na alerto kapag binuksan mo at nag-click sa isang email.

Pagpapabuti ng kahusayan sa benta

Awtomatikong nag-log ang FreeAgent CRM at nag-aayos ng lahat ng mga email, appointment, at mga tawag, kaya ang mga empleyado at mga ehekutibo ay may mas maraming oras upang magbenta at mas kaunting oras upang mangasiwa ng lahat ng mga isyung ito.

Sa FreeAgent, maaari mong ligtas na makalimutan ang tungkol sa mga pag-click ng mouse, dahil ngayon maaari kang magtrabaho mula sa isang intuitive na listahan ng mga mahahalagang pagkilos, parehong sa mga web at mobile na application. Ginagawa ito upang palaging magkaroon ng kamalayan sa mga kasalukuyang kaganapan.

Ang mga developer ng platform ay nakamit upang makamit ang pinahusay na mga resulta ng benta gamit ang awtomatikong pag-uulat ng real-time. Pinapayagan ka nitong subaybayan at markahan ang mga pagkilos na sa huli ay humantong sa mga benta at nasiyahan na mga customer. Maaari mong mapupuksa ang manu-manong gawain ng pagrehistro ng mga update upang ang mga kinatawan ng kumpanya ay maaaring tumuon sa mga customer.

Lumikha ng iyong sariling numero

Sa FreeAgent, maaari mong bigyang kapangyarihan ang iyong koponan. Maaari mong palawakin ang mga kakayahan ng departamento ng pagbebenta upang ang mga empleyado ay hindi nakikibahagi sa pagbubutas ng gawaing pang-administratibo, mga pag-update ng manu-manong, ngunit upang matuon ang mga ito sa pinakamahalagang bagay sa mga benta ng kumpanya.

Maaaring awtomatikong mag-log ang FreeAgent at ayusin ang lahat ng mga papasok na email, appointment at tawag. Bilang karagdagan, mayroong isang awtomatikong pagtatalaga ng follow-up na email. Mga alerto sa real-time kapag binubuksan at ang pag-click sa isang email ay napakadaling gamitin.

Ang FreeAgent ay maaaring makatulong sa iyo na pabilisin ang iyong mga cycle ng pagbebenta. Palakihin ang mga oras ng pag-ikot na may instant lead tracking, pinakintab na mga template ng email, napapasadyang mga milestones ng lead, automated na pamamahala ng gawain, at mga push notification para sa mga bagay na mahalaga.

Aktibong bulletin boards sa real time Tiyaking makinis na operasyon at pagsasara ng mga deal. Mayroon ding instant konteksto para sa lahat ng mga account sa oras ng email o tawag. Maaari kang magtrabaho mula sa anumang mobile na application.

Gamit ang FreeAgent Platform, maaari mo na ngayong confidently hulaan at gumawa ng mas maraming mga desisyon sa negosyo. Ang mga operasyon ng scale na may kumpiyansa sa mga ulat sa real-time na direktang i-link ang forecast ay nagbabago sa mga indibidwal na pagkilos upang ang pamamahala ay maaaring gumawa ng mga desisyon sa negosyo na nagdudulot ng kita.

Suporta sa Customer

Kung gagamitin mo ang FreeAgent Platform, maaari mong madaling maging isang paboritong tatak sa mga customer. Upang gawin ito, kailangan mong mapanatili ang isang relasyon sa pagitan ng negosyo at mga customer, pati na rin ang pagtaas ng kita sa pamamagitan ng prioritizing kung ano ang pinakamahalaga.

Ang mga problema ay nalutas na ngayon nang mas mabilis salamat sa konteksto ng kumpletong kuwento ng customer.

Ang pagtiyak ng pagkakapare-pareho ng tatak sa lahat ng mga pakikipag-ugnayan at nilalaman ay makakatulong na protektahan at itaguyod ang iyong brand. Binibigyan ka ng FreeAgent ng kakayahang subaybayan ang mga template ng email at subaybayan ang mga rating ng pakikipag-ugnayan sa post-sale upang madagdagan ang katapatan ng customer at halaga ng buhay.

Pagpapabuti at pag-unlock ng pagganap

Sa FreeAgent, ang lahat ng mga araw ng negosyo ay puno ng epekto bilang platform awtomatikong mag-log at nagsasagawa ng lahat ng mga email, appointment, at mga tawag, upang maaari mo na ngayong gumastos ng mas maraming oras sa kung ano talaga ang mahalaga.

Posible upang madagdagan ang dami ng mga aktibidad na nakakaapekto sa kita ng tatlumpung porsiyento. Ito ay maaaring maganap sa mga personalized na mga listahan ng gagawin na unahin ang anumang natatanging layunin ng negosyo.

Salamat sa isang maginhawa at mahusay na pag-iisip na platform, ang anumang proseso ay madaling ma-optimize. Kung ito ay isang deal, isang proyekto, o isang suporta sa tawag. Ang FreeAgent ay tumutulong sa mga empleyado na panatilihin ang gawain sa kamay. Ang mga board, listahan, at mga card ay nagbibigay-daan sa iyo upang ayusin at unahin ang anumang daloy ng negosyo sa isang masaya, kakayahang umangkop, at kapakipakinabang na paraan.

Maaari kang lumipat sa pagitan ng mga gawain, hindi mga application, at ito ay magagamit din salamat sa maginhawang platform. Ang sentralisadong serbisyo sa customer ay nangangahulugan na maaari kang magpadala ng mga email, gumawa ng mga tawag, gumawa ng mga appointment, kumuha ng mga tala, magpadala ng mga quote, at higit pa mula sa FreeAgent.

Buong Pagkakasunud-sunod ng Pagkakasunud-sunod

Ang koponan ay laging may buong lifecycle ng customer sa kanilang mga kamay. Pinapayagan ka ng platform na subaybayan at mapabuti ang mga conversion. Kumuha ng isang kumpletong 360-degree na pagtingin sa bawat account, awtomatikong pagkuha ng isang graph ng aktibidad ng bawat digital na pakikipag-ugnayan mula sa bagong inaasam-asam sa tapat na customer.

Sundin kasama ang funnel.

Madaling malaman kung ano ang mangyayari sa mga potensyal na customer matapos ilipat ang mga ito sa departamento ng pagbebenta. Sinusubaybayan nito ang dami at kalidad ng mga pakikipag-ugnayan, sumusubaybay kung gaano kabilis ang humahantong sa kuwalipikado, at nagpapabuti ng mga lead na makatanggap ng mababang rating ng pagbebenta.

• Isang tumpak na mapagkukunan ng katotohanan para sa pagsubaybay at pag-evaluate ng mga potensyal na customer;
• Madaling napapasadyang mga dashboard para sa instant visualization ng data ng kampanya sa marketing;
• Available ang mga ulat sa real time at sa lead tracking times at email openings at click.

I-customize ang iyong sariling perpektong profile ng customer

Maaari mong i-target ang iyong ICP sa advertising sa pamamagitan ng pagbuo ng mga katulad na madla mula sa iyong pinakamatagumpay na mga customer.

• Pag-optimize ng ROI sa marketing, pagsubaybay sa mga conversion sa mga tagumpay - at higit pa, sa halaga ng buhay para sa customer;
• Palakasin ang iyong mga kampanya sa marketing na may katalinuhan sa negosyo na natatangi sa iyong negosyo;
• Tagapagtaguyod para sa mga diskarte na batay sa panukat upang gastusin at dagdagan ang kita sa marketing.

Proteksyon at pag-promote ng iyong sariling tatak

Tinitiyak ang pagkakapare-pareho ng tatak sa lahat ng mga pakikipag-ugnayan at nilalaman; Pagmamanman ng mga template ng email at pag-access ng mga iskedyul ng pagkilos upang subaybayan ang mga low-consistency at post-funnel na pakikipag-ugnayan.

• Palakasin ang iyong brand na may magagandang mga template ng email;
• Pagsamahin ang marketing na may benta pitch para sa isang pare-parehong karanasan
• Manatiling maaga sa mga tanong na may halaga na pagdaragdag.

Pamamahala ng trabaho

Ginagawang posible ng FreeAgent na i-streamline ang anumang proseso, kabilang ang pagbawas ng trabaho ng administrator at pagtiyak ng mahusay na mga araw ng trabaho.

1. Abiso sa Web Application.

Maaari kang makatanggap ng mga abiso sa application ng web browser kapag nangyayari ang isang mahalagang kaganapan;

2. Katutubong mobile application.

Fully functional mobile apps para sa iOS at Android. Ang lahat ng pagsasaayos ng web application at visibility ng data ay dinadala sa mobile device.

3. Mga abiso sa mobile push.

Ngayon ay maaari kang makatanggap ng mga push notification sa iyong  mobile device   kapag nangyayari ang isang mahalagang kaganapan.

4. Pandaigdigang paghahanap.

Global, bahagyang, o buong teksto / numeric na paghahanap sa navigation bar na kinukuha at ipinapakita ang lahat ng mga entry sa buong platform na naglalaman ng string ng paghahanap (depende sa mga pahintulot) para sa madaling pag-navigate.

5. Sa paghahanap para sa mga application.

Maghanap sa app, bahagyang o buong teksto / numero sa app search bar na kinukuha at nagpapakita ng mga tala na naglalaman ng string ng paghahanap (depende sa mga pahintulot) upang mabilis na mahanap ang entry sa app.

6. Mabilis na idagdag.

Magdagdag ng isang entry mula sa isang naka-link na listahan agad sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng pangalan sa isang bagong entry.

7. Mga nauugnay na mabilis na link sa entry.

Access sa lahat ng mga tala ng naka-link na listahan sa isang pag-click ng mouse sa pindutan para sa pagbibilang ng naka-link na listahan.

8. Mga kaugnay na entry na pop up sa mga baraha.

Tingnan ang mga kaugnay na tala mula sa isang record card.

9. layout ng index.

Tingnan ang mga post card sa isang solong haligi habang nagpapakita ng mga detalye ng post, kasaysayan ng aktibidad, at mga kaugnay na listahan sa tabi ng haligi. Habang lumilipat ka mula sa isang record card papunta sa isa pa, ang mga detalye ng napiling rekord ay agad na ipinapakita.

10. I-toggle ang mga detalye ng index.

Palitan ang mga detalye ng rekord Tingnan sa layout ng index upang ma-access ang impormasyon at pagkilos ng rekord ng magulang.

11. Mga naka-save na pagtingin.

I-save ang isang view na may pag-filter, pag-uuri, pag-order at napiling layout na madalas na binibisita upang maaari silang maghanap, idinagdag sa mga paborito.

12. Kamakailang.

Kasaysayan ng browser, ngunit sa FreeAgent. Maaari mong mabilis na bumalik sa pahina na binisita mo kamakailan.

13. Mga pasadyang tanawin.

Na-filter at madalas na naka-save na mga view o mga item sa menu para sa mga view ng itinalaga ng user na itinalaga upang palaging panatilihin ang user na nakatalaga sa screen para sa naka-log-in na user.

14. Mga Natatanging URL.

Ang bawat pagtingin sa FreeAgent ay may natatanging URL na maaari mong ibahagi sa iba.

15. Pagtatalaga ng mga contact.

Ang mga tuntunin ng pagtatalaga o looping logic ay ginagamit upang awtomatikong magtalaga ng mga bagong miyembro sa grupo ng contact.

16. I-click upang lumikha ng mga entry.

Lumikha ng mga talaan ng mga contact, mga account, mga pagkakataon at mga pasadyang application at higit pa sa isang pag-click.

17. Halaga ng mga patlang sa pamamagitan ng default.

Pagtatakda ng default na halaga kapag lumilikha ng rekord.

18. Mga entry para sa pag-edit sa pamamagitan ng pag-click.

I-edit ang mga halaga ng field sa umiiral na rekord.

19. Bulk na pag-edit.

I-edit ang mga halaga ng patlang sa maramihang mga rekord sa parehong oras.

20. Engine of Vacancies.

Kapag nag-import, gumaganap ng isang malaking bulk action, o naka-iskedyul na automation, ang progreso ng trabaho ay sinusubaybayan at inalertuhan sa pagkumpleto upang maaari kang magpatuloy sa pagtatrabaho nang hindi naghihintay.

21. Pagmamarka.

Tayahin ang mga lead, account, oportunidad at iba pang mga aplikasyon ng CRM upang makilala ang mga pagkakataon o mga panganib gamit ang AI-powered analytics.

22. Double blocking.

Batay sa mga natatanging setting ng pasadyang patlang, maaari mong harangan ang mga dobleng entry sa FreeAgent.

Pamamahala ng gawain at aktibidad

Maaari kang lumikha, magtalaga, prioritize, kumpleto, at subaybayan ang mga gawain ng anumang uri sa iyong samahan.

1. Mga Gawain.

Subaybayan ang mga gawain para sa lahat sa koponan upang ang trabaho ay hindi mawawala.

2. Pag-set up ng gawain.

Tulad ng anumang application sa FreeAgent, ang application ng mga gawain ay ganap na napapasadyang upang umangkop sa negosyo. Ang mga gawain app ay nagdudulot ng lahat ng mga gawain ng buong organisasyon magkasama sa lugar.

3. Pag-iskedyul ng mga gawain.

Maaari mong mahusay na lumikha at magtalaga ng mga gawain sa iyong sarili o iba pang mga gumagamit batay sa availability ng mapagkukunan.

4. PRIORITISATION OF TAXS.

Mag-prioritize ng mga gawain batay sa takdang petsa, pagpili ng priyoridad, o maaari mong i-automate ang prioritization gamit ang mga pasadyang kondisyon.

5. Mga uri ng mga gawain.

Maaari mong madaling maikategorya ang mga gawain batay sa uri ng gawain (tawag sa telepono, email, gawain, pulong) at mga pasadyang uri ng gawain.

6. Mga paulit-ulit na gawain.

I-automate ang paglikha ng mga paulit-ulit na gawain at mga paalala ng mga gawaing ito.

7. Mag-link sa problema.

Gumawa ng isang gawain sa loob o nauugnay sa ilang mga tala ng magulang sa lahat ng mga application.

8. Mga subtask.

Lumikha at subaybayan ang mga hakbang sa subtask sa rekord ng isyu ng magulang.

9. Paalala ng mga gawain.

Maabisuhan kapag ang isang gawain ay papalapit sa takdang petsa nito.

10. Pag-aautomat ng mga gawain.

I-automate ang paglikha ng gawain at pagtatalaga sa mga pasadyang pag-trigger at kondisyonal na pagkilos.

11. Ikalawang oras ng gawain.

Sinusubaybayan ang oras ng pag-ikot ng isang gawain mula sa paglikha hanggang sa pagkumpleto, na may pagpipilian upang masira ang mga yugto ng gawain, kung naaangkop.

12. Pagpaparehistro

Pagpaparehistro at pagsukat ng mga resulta ng gawain para sa anumang uri ng gawain.

13. @ mentions.

Maaari mong i-tag ang isang miyembro ng koponan sa isang tala o mensahe nang direkta sa konteksto ng anumang post. Sinusubaybayan nito ang isang abiso sa isang miyembro ng koponan na siya ay pinged at nagre-redirect sa kanya upang mabanggit sa isang solong pag-click.

14. Mga attachment.

Mag-download ng mga attachment para sa mga graph ng aktibidad.

15. Aktibidad Iskedyul.

Isang sentralisadong, filter na timeline ng lahat ng mga digital na pakikipag-ugnayan, panloob na mga tala, mga attachment, mga imahe, nakumpletong mga gawain, at pagbanggit para sa lahat ng mga gumagamit sa konteksto ng anumang post.

16. Maghanap sa antas ng aksyon.

Maghanap ayon sa mga keyword sa timeline ng aktibidad upang mabilis na makahanap ng isang aktibidad o pangkat ng mga aktibidad na naglalaman ng isang keyword.

17. I-filter ang timeline ng aktibidad.

I-filter ang mga pagkilos sa timeline upang piliin ang mga uri ng pagkilos sa pag-record, tulad ng mga naka-check na item, email, mga tala, tawag, pulong, mga paalala, mga tala, at mga attachment.

18. Aktibidad sa mga tungkulin.

Markahan o i-pin ang mahahalagang pagkilos sa timeline upang mabilis na mahanap ang pinakamahalagang pagkilos sa pag-record.

19. Pagbabago ng mga aksyon.

Napakadaling ibahagi ang anumang aktibidad mula sa isang pag-record sa anumang iba pang pag-record sa platform na may ilang mga pag-click ng mouse.

20. Buod ng mga gawain.

Awtomatikong pagsamahin ang mga aktibidad mula sa isang record ng contact hanggang sa antas ng account at ang mga kakayahan na nauugnay sa mga ito.

21. Kulay ng coding at mga icon.

Maaari mong gamitin ang color coding at mga icon upang ipakita ang mga katayuan ng gawain.

22. Pagdating ng mga gawain.

Magtatag ng mga tuntunin ng pagtaas upang alertuhan ang mga tagapamahala kapag ang mga mahahalagang gawain ay overdue para sa isang tinukoy na tagal ng panahon o matugunan ang mga parameter na maaaring i-configure.

23. Mga Aktibidad.

Maaari mong tingnan ang bawat digital na pakikipag-ugnayan na ginagawa ng isang koponan sa isang madaling maunawaan, mahahanap na timeline.

24. Mga Tala.

I-save ang mga pangunahing tala o mga tala sa isang pinalawig na format sa timeline.

Pag-customize

Salamat sa manipis na bilang ng mga tampok, ang bawat aspeto ng sistema ay maaaring ipasadya upang maging ganap na angkop sa iyong negosyo.

1. Pasadyang mga application.

Lumikha ng iyong sariling mga application upang pamahalaan ang anumang uri ng trabaho sa loob ng buong umiiral na negosyo.

2. Mga pasadyang form.

I-customize ang mga seksyon, mga patlang, panuntunan, at mga layout ng form upang magbigay ng pinakasimpleng karanasan ng gumagamit para sa lahat ng uri ng mga gumagamit.

3. Mga patlang ng Pasadyang Form.

Maaari mong samantalahin ang higit sa 25 mga uri ng field upang makuha ang mahahalagang detalye at pagbutihin ang mga kakayahan sa pag-uulat.

4. Mga Icon.

Maaari kang pumili mula sa daan-daang mga icon ng app at mga kulay at mga halaga ng field upang magbigay ng intelihente at aesthetically kasiya-siya visual na mga pahiwatig para sa mas mahusay na platform nabigasyon.

5. Mga kulay.

Magtatag ng mga pasadyang kulay para sa mga application at margin para sa mga visual na pahiwatig na propagated sa mga chart.

6. Mga seksyon ng form.

Bumuo ng mga header, pinagsasama ang kani-kanilang mga patlang na bumubuo sa bawat seksyon ng form.

7. Layout ng form.

Maaari kang pumili ng mga form na may isa o dalawang haligi upang ayusin ang mga patlang kung kinakailangan.

8. Mga linya.

Ang mga custom na hanay ng mga item sa isang rekord ng magulang ay nagbibigay-daan sa iyo upang i-reference ang mga talaan ng platform, gumamit ng mga pasadyang field, at pamahalaan ang maraming mga relasyon sa pagitan ng mga item ng hilera at ang rekord ng magulang.

9. Mga item sa menu.

Magtalaga at magbilang ng mga pagtingin sa pagganap at pag-uulat gamit ang direktang pag-andar ng pag-click sa navigation menu sa application ng magulang.

10. Mga pagkilos sa application.

Nako-customize na mga pindutan ng pagkilos na maaaring mag-update ng mga pangunahing halaga, pag-trigger ng automation, makipag-usap sa pagitan ng mga pinagsamang solusyon, at pag-trigger ng mga pop-up ng applet upang suportahan ang iyong mga proseso.

11. Custom na mga mapa.

Nako-customize na mga pindutan ng pagkilos na nagbibigay-daan sa iyo upang ipakita ang kaukulang mga halaga ng field at mga pagkilos ng application mula sa isang rekord para sa pinahusay na visibility at pag-andar sa Index, Kanban Board, at listahan ng mga view (sa hover), at naka-link na mga listahan.

12. Mga pangunahing pagkilos ng card.

Maaari mong itakda ang pangunahing pagkilos ng application, na gagawin mula sa recording card.

13. uri ng patlang ng oras at oras.

Upang magtalaga ng isang entry sa isang tiyak na petsa at oras (halimbawa, petsa ng appointment at oras, takdang petsa at oras, stamp ng oras ng aktibidad).

14. uri ng patlang ng tagal.

Upang makalkula ang agwat ng oras sa pagitan ng mga kaganapan (halimbawa, ang tagal ng isang tawag sa telepono, ang oras sa pagitan ng paglikha at ang unang pagkilos). Karaniwang ginagamit sa kinakalkula na mga patlang at automation.

15. Uri ng patlang ng e-mail.

Ang uri ng field ng email. Para sa pag-iimbak ng mga email address sa mga talaan at nagbibigay ng pag-andar ng email sa isang click.

16. Uri ng patlang ng Mailing List.

Para sa pag-iimbak ng mga listahan ng email sa mga entry at paglikha ng mga appointment na may maramihang mga bisita. Karaniwang ginagamit sa mga awtomatikong pag-andar ng listahan ng email (halimbawa, paanyaya sa pagpupulong, awtomatikong pamamahagi ng ulat, awtomatikong henerasyon ng mga template ng email para sa listahan ng tatanggap).

17. Uri ng Larawan ng Larawan.

Upang mag-upload ng mga larawan sa isang post (halimbawa, makipag-ugnay sa mga larawan, mga logo, mga account, mga larawan ng produkto). Karaniwang ginagamit sa configuration ng card.

18. uri ng field ng lokasyon.

Para sa impormasyon tungkol sa lokasyon ng accommodation (halimbawa, mga contact address, mga address ng negosyo, pagpapadala at mga address ng pagsingil). Nakaugnay sa Google Maps.

19. Tandaan ang uri ng patlang.

Ang mga espesyal na tala na may mas mahabang linya ng teksto ay naitala para sa pagkakalagay. Gamitin ang FreeAgent Rich Text Editor para sa mga na-format na tala.

20. Ang uri ng numerong field.

Upang magparehistro ng kabuuang halaga ng numerong hindi nalalapat sa mga patlang ng pera, porsyento, o petsa. Karaniwang ginagamit sa mga maskara ng format at kinakalkula na mga patlang.

21. Masking ang format ng numero.

Tinutukoy ang isang format ng numero para sa anumang patlang ng numero.

22. Uri ng field ng interes.

Para sa pagtatalaga at pagkalkula ng interes (halimbawa, mga diskwento, markup, komisyon). Karaniwang ginagamit sa kinakalkula na mga patlang.

23. uri ng patlang ng telepono.

Nag-iimbak ng mga numero ng telepono sa mga talaan at nagbibigay ng isang one-touch call function.

24. I-record ang uri ng field ng link.

Upang i-set up ang mga dynamic na link sa mga talaan sa pagitan ng anumang mga tala ng application. Karaniwang ginagamit upang i-link ang mga gawain sa pagitan ng anumang mga tala ng application sa platform.

25. Ang uri ng field ng sanggunian.

Upang mag-link sa isang indibidwal na rekord sa pareho o iba pang mga application sa platform upang i-set up ang mga custom na relasyon ng data at pinagsama-samang impormasyon.

26. Sanggunian sa uri ng patlang ng koneksyon.

Upang pagsamahin ang mga halaga ng field mula sa isang naka-link na rekord sa pamamagitan ng pag-link sa data ng field ng link (halimbawa, address ng pagsingil para sa awtomatikong attachment mula sa isang account sa isang quote, awtomatikong attachment ng header ng signer mula sa isang contact sa isang quote).

27. Sanggunian sa isang maramihang pagpili ng uri ng patlang.

Upang mag-link sa isa o higit pang mga tala sa parehong application o sa iba pang mga application sa platform upang i-set up ang mga custom na relasyon ng data.

28. Mag-iskedyul ng uri ng patlang.

Upang manawagan ang isang view ng isang kalendaryo ng gumagamit o koponan (halimbawa, pag-iiskedyul ng mga appointment, mga gawain, proyekto, at iba pang mga uri ng trabaho batay sa availability ng gumagamit).

29. uri ng patlang ng yugto.

Upang lumikha ng mga pasadyang hakbang na nakabatay sa mga daloy ng trabaho sa mga application ng FreeAgent.

30. Ang uri ng patlang ng teksto.

Upang mapaunlakan ang mga maikling linya ng teksto nang walang mga paghihigpit sa uri ng mga character.

Personalization.

Ang bawat miyembro ng koponan ay maaaring ma-optimize ang sistema para sa maximum na pagganap.

1. Branding.

FreeAgent branding sa logo ng iyong samahan.

2. Mga tema ng korporasyon.

Itugma ang FreeAgent Color Scheme sa iyong brand at logo.

3. Mga personal na tema.

Indibidwal na mga pagpipilian ng gumagamit para sa pagpili ng kanilang sariling mga scheme ng kulay.

4. Mga profile ng gumagamit.

Idagdag ang iyong pangalan, larawan ng profile at piliin ang iyong ginustong wika.

5. Mga pahina ng bahay.

Nako-customize na mga home page ng gumagamit.

6. Nako-customize na lahat ng mga view.

Maaari na ngayong ipasadya ng mga administrator ang lahat ng view para sa bawat application, na nagpapakita lamang ng mga haligi na kailangan nila sa tamang pagkakasunud-sunod.

7. Built-in na mga lagda ng email.

Lumikha o ilapat ang iyong pirma ng email upang ipakita kapag nagpapadala ng email mula sa FreeAgent.

8. Paggawa ng kalendaryo.

Pagtatatag ng working week ng samahan.

9. Pagtatakda ng petsa at oras.

Ipasadya kung paano nagpapakita ang platform ng petsa at mga halaga ng oras.

10. Pag-configure ng mga notification.

Maaari mong tukuyin kung anong mga kaganapan FreeAgent Inaabisuhan tungkol sa web app at push notification sa iyong mobile device.

Proseso ng kontrol

1. Pasadyang yugto.

I-customize ang mga hakbang sa workflow sa lahat ng mga application.

2. Pasadyang mga daloy ng trabaho.

Pamamahala, pagsubaybay at pagtatakda ng mga panuntunan para sa kung paano gumagana ang trabaho sa organisasyon upang matiyak na ang trabaho ay mahusay na pag-unlad at alinsunod sa pinakamahusay na kasanayan.

3. Mga panuntunan sa form.

Itinatag ang mga panuntunan sa form batay sa mga tungkulin at kondisyon upang matukoy kung aling mga bahagi ang nakikita, mae-edit, o kinakailangan, at pagbabago ng mga halaga ng field kapag ang ilang mga kondisyon ay natutugunan upang kontrolin ang mga proseso.

4. Dependent Fields.

Magtalaga ng mga setpoint sa anumang field depende sa pagpili ng halaga ng entablado.

5. Itinatag ang kahulugan ng mga patlang.

Magtalaga ng mga pasadyang halaga sa anumang larangan batay sa anumang pasadyang panuntunan sa form.

6. I-block pagkatapos ng paglikha.

Pigilan ang pag-edit ng anumang patlang pagkatapos ng paglikha ng isang rekord.

7. Pag-apruba ng mga daloy ng trabaho.

I-automate at pamahalaan ang mga workflow ng pag-apruba sa isang lugar.

8. Kaugnay na Entry Quick Create.

Lumikha ng rekord mula sa isang naka-link na rekord sa pamamagitan ng awtomatikong pag-uugnay ng isang bagong rekord at pagsasama-sama ng mga pasadyang halaga upang maiwasan ang dobleng data entry.

9. Kanban boards.

Tingnan ang mga post card sa mga haligi upang subaybayan ang progreso sa mga milestones at iba pang mga field ng pag-unlad.

Automation.

Palakihin ang iyong kahusayan sa trabaho at dagdagan ang iyong impluwensya sa pamamagitan ng pag-aalis ng paulit-ulit na gawain.

1. Mag-trigger ng pagkilos ng application.

Automation ng paglunsad sa pag-click ng isang pindutan na may pag-update ng post o pasadyang code.

2. Custom na automation ng code.

Lumikha at pamahalaan ang mga transaksyon sa platform ng FreeAgent. Pinapayagan ka ng mga pasadyang webhook at mga link ng developer na pahabain ang iyong mga daloy ng trabaho na may walang limitasyong mga posibilidad. Maaaring gamitin ang pasadyang code sa parehong automation trigger at pagkilos.

3. Awtomatikong gawain.

Maaari kang magtalaga ng trabaho sa mga partikular na koponan o mga gumagamit ayon sa mga indibidwal na kondisyon.

4. Hinaharap trigger para sa automation batay sa petsa at oras.

Itakda ang petsa at oras sa hinaharap upang magpatakbo ng mga gawain tulad ng paglikha / pag-update ng mga tala at / o batch dataset sa / mula sa FreeAgent.

5. Mga awtomatikong email.

I-automate ang pamamahagi ng email upang magpadala ng may-katuturang nilalaman sa tamang mga contact sa tamang oras.

6. Pag-iskedyul ng isang automation trigger batay sa cron.

Magtakda ng mga regular na agwat upang magpatakbo ng mga gawain tulad ng paglikha / pag-update ng mga tala at / o batch dataset sa / mula sa FreeAgent.

7. Automation. based on conditions.

Tukuyin ang precondition o kondisyon batay sa anumang halaga ng field o mga halaga upang ma-trigger ang pagkilos.

8. I-update ang Trigger.

Pag-configure ng automation ng workflow Mga trigger batay sa mga update sa record.

9. Gumawa ng isang record action.

Lumikha ng isang bagong rekord sa anumang application batay sa mga trigger batay sa mga kondisyon na awtomatikong pagsamahin ang mahahalagang detalye upang mapabuti ang kahusayan sa pamamahala ng trabaho.

10. Gumawa ng isang trigger.

Pag-configure ng automation ng workflow Triggers batay sa paglikha ng rekord.

Paggawa ng ulat

Pagsubaybay sa iba't ibang mga sukatan sa samahan.

1. Mga dashboard.

Mga ulat ng grupo sa ganap na nako-customize at napapasadyang mga dashboard para sa instant analysis.

2. Pag-uulat ng oras.

Gumawa ng mga ulat gamit ang mga parameter ng oras mula sa petsa, petsa ng pagsisimula, o mga patlang ng petsa at oras.

3. Dashlets.

Gumawa ng isang mini toolbar sa itaas ng anumang view. Ang dashlet ay maaaring ipakita o nakatago mula sa view, at ang anumang bilang ng mga widget ay maaaring paganahin.

4. Email Analytics.

Subaybayan at iulat ang bukas at mag-click sa email sa mga gumagamit at mga template, at maabisuhan kapag nagbukas o nag-click ang tatanggap sa isang link o attachment.

5. Mga Widget.

Mga bahagi ng dashboard para sa pag-aaral ng mga uso, pagsubaybay sa KPI at iba't ibang mga KPI ng kumpanya.

6. Pag-uulat sa application.

Agad na ibahin ang anyo ng anumang DataSet sa anumang application sa isang visualization ng tsart.

7. Kinakalkula ang mga haligi.

Kalkulahin ang bilang / average / maximum / minimum / total para sa mga patlang ng pera at numero sa mga header ng hanay sa listahan at mga tanawin ng board.

8. Naka-iskedyul na paghahatid ng ulat.

Automation ng pagpapadala ng mga ulat sa mga panloob na tatanggap o kliyente.

9. Pag-uulat sa mga aktibidad.

Subaybayan ang bilang ng mga tawag, email, tala, pagbanggit, mga attachment sa pamamagitan ng command, user at record.

Pagpepresyo

Tatlong mga plano sa taripa ang magagamit para sa mga gumagamit:

• $ 35 bawat user / buwan, sinisingil taun-taon. Kasama sa taripa ang: FreeAgent Platform; Pamamahala ng contact; Pamamahala ng gawain; Multichannel Communication.
• $ 75 bawat user / buwan, sinisingil taun-taon. Kasama sa taripa ang: FreeAgent Platform; Pamamahala ng contact; Pamamahala ng gawain; multichannel komunikasyon; Pamamahala ng Account; Pamamahala ng Opportunity.
• $ 100 bawat user / buwan, sinisingil taun-taon. Kasama sa taripa ang: FreeAgent Platform; Pamamahala ng contact; Pamamahala ng gawain; multichannel komunikasyon; Pamamahala ng Account; Pamamahala ng Opportunity; nangungunang pamamahala; pamamahala ng produkto; pamamahala ng mga panipi; Pamamahala ng proyekto; pamamahala ng kaalaman.

Madalas Na Nagtanong

Paano ang Freeagent CRM ay umaangkop sa mga natatanging pangangailangan ng mga freelancer o independiyenteng mga kontratista?

Nag -aalok ang Freeagent CRM ng kakayahang umangkop, kadalian ng pamamahala ng mga relasyon sa kliyente, at mga tampok na sumusuporta sa mga indibidwal na daloy ng trabaho at pamamahala ng kliyente ng mga freelancer.