Paano pagsamahin ang mga account sa Salesforce Classic?

Salesforce kung paano pagsamahin ang account

Paano pagsamahin ang mga account sa SalesForce? Maaaring kailanganin na magsagawa ng isang operasyon ng pagsasama ng SalesForce sa ilang mga kaso, lalo na habang nagsasagawa ng ilang paglilinis ng data, at napansin na ang iba't ibang mga account ng SalesForce na nakarehistro ay talagang kumakatawan sa parehong account, ngunit may kaunting magkakaibang data, tulad ng isang character na maling pumasok, isang SalesForce pagsamahin ang operasyon ng account ay kinakailangan. Gayundin, kapag ang ilang mga kliyente ay pinagsama, o isang dating account na umalis sa kumpanya at inilipat sa isa pang account, maaaring kailanganin upang pagsamahin ang parehong mga account sa SalesForce.

Hindi posible na pagsamahin ang  Mga account sa Salesforce   Lightning, dapat gawin ang operasyon na ito sa klasikong SalesForce.

Kapag sa Salesforce Classic, pumunta sa mga account> pagsamahin ang mga account> maghanap ng mga account> pagsamahin, at piliin ang mga halaga na dapat itago para sa mga pagkakaiba-iba.

Maghanap ng mga opsyon na merge account sa dashboard ng Mga Account

Sa sandaling sa klasikong interface ng SalesForce, simulan sa pamamagitan ng paghahanap ng tab ng account mula sa lugar ng nabigasyon, at buksan ito.

Sa menu ng account, piliin lamang ang opsyon na merge account, na magagamit sa seksyon ng mga tool sa kanang bahagi.

Maghanap ng mga account upang pagsamahin sa Salesforce Classic

Sa sandaling i-merge ang aking mga account interface, hanapin ang dalawa o tatlong mga account na dapat na pinagsama-sama. Hindi posible na magsama ng higit sa tatlong mga account sa isang pagkakataon.

Gamitin ang patlang ng paghahanap upang mahanap ang mga account upang pagsamahin sa pamamagitan ng kanilang pangalan, at mag-click sa pindutan ng mahanap account upang simulan ang paghahanap.

Sa sandaling natagpuan ang mga account, piliin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapatunay sa check box sa simula ng linya ng account.

I-click ang susunod sa sandaling ang mga account na talaan upang pagsamahin ay maayos na napili, tatlo sa mga ito sa pinakamaraming.

Piliin ang mga halaga upang pagsamahin sa mga account

Sa sandaling pinili ang mga account, ipapakita sa isang interface ang isa sa tabi ng isa, sa bawat patlang ay madaling makilala.

Para sa mga patlang na katulad sa lahat ng mga account, walang pagkilos ang dapat gawin, dahil ang parehong impormasyon ay dadalhin sa isinaling account.

Gayunpaman, para sa mga patlang na may ibang halaga sa mga account, ang pangalan ng patlang ay mai-highlight sa asul, at kakailanganin upang piliin ang impormasyong dapat itago sa pinagsama na account sa pamamagitan ng pagpapatunay na pindutan ng radyo sa harap ng tama .

Sa sandaling nasuri ang lahat ng impormasyon, at ang mga pagkilos ay nakuha sa halaga ng mga patlang upang mapanatili ang pinagsamang account, mag-click sa pindutang merge upang magpatuloy sa pagsama ng account.

Humihiling ang isang pop-up para sa pagkumpirma ng mga pagsasama ng mga account, dahil ang operasyon na ito ay hindi mababaligtad.

Ang isang talaan ay mananatili pagkatapos ng pagsama-sama, na naglalaman lamang ng mga napiling halaga, at ang mga nakaraang umiiral na mga account ay hindi mapupuntahan ngayon.

Magpatuloy sa pag-iingat, at double check na ang tamang impormasyon ay napili para sa mga pagsasama ng accountr.

Matagumpay na ipinagsama ang mga account

Pagkatapos ma-validate ang mga operasyon ng pagsasama ng mga account, ang sistema ng  Salesforce Classic   ay magdadala sa iyo pabalik sa visualization ng account.

Doon, ang listahan ng mga kamakailang account ay dapat maglaman ng account na pinagsama.

Mag-click sa account na iyon upang masuri na ang operasyon ay pinuntahan.

Pagkatapos, suriin na ang pinagsama ng account ay naglalaman ng kinakailangang impormasyon, gaya ng napili sa panahon ng proseso ng pagsama-sama.

Walang ibang mga aksyon na kukuha, ang mga account ay matagumpay na pinagsama-sama sa isang solong account, ayon sa pagpili ng field na ginawa sa interface ng pagsama-sama.

Paano pagsamahin ang  Mga account sa Salesforce   Lightning?

Hindi posible na pagsamahin ang  Mga account sa Salesforce   Lightning, dahil sa iba't ibang mga pamamahala ng account.

Ang operasyon na ito ay maaari lamang gumanap sa  Salesforce Classic   interface.

Paano pagsamahin ang mga account sa SalesForce? Sa maikling salita

Upang maisagawa ang isang operasyon ng pagsasama sa SalesForce, sundin lamang ang mga sumusunod na hakbang:

• Magsimula sa pamamagitan ng  Pag-login sa Salesforce   account,
• Kalaunan lumipat sa  Salesforce Classic   kung sakaling naka-log in ka sa Lightning,
• Pumunta sa mga account> Salesforce pagsamahin ang mga account> maghanap ng mga account> pagsamahin,
• Piliin ang mga halaga upang mapanatili pagkatapos ng operasyon ng pagsasama ng SalesForce.

Pagkatapos nito, mag-login lamang sa iyong  Salesforce Lightning   account, at makikita mo ang matagumpay na mga resulta ng operasyon ng pagsasama ng SalesForce na direkta sa tab na Mga SalesForce account!

Madalas Na Nagtanong

Ano ang epekto ng pagsasama ng mga account sa Salesforce Classic sa pamamahala ng data at relasyon sa customer?

Ang mga pagsasama ng account ay maaaring mag -streamline ng pamamahala ng data sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga duplicate at pagbibigay ng isang pinag -isang pagtingin sa mga pakikipag -ugnayan ng customer, pagpapabuti ng pamamahala ng relasyon at kawastuhan ng pag -uulat.