Paano lumikha ng isang account sa SalesForce Lightning?

Ang paggawa ng isang account ng customer sa SalesForce ay maaaring gawin nang madali sa pamamagitan ng pagpunta sa tab na account> bago, at pagpuno sa mga detalye ng account.


SalesForce kung paano gumawa ng account

Ang paggawa ng isang account ng customer sa SalesForce ay maaaring gawin nang madali sa pamamagitan ng pagpunta sa tab na account> bago, at pagpuno sa mga detalye ng account.

Kung ang tab ng account ay hindi nakikita sa interface, dapat itong idagdag sa mga mabilis na link.

Pumunta sa tab na account ng customer

Magsimula mula sa pangunahing screen ng SalesForce sa pamamagitan ng pagpunta sa tab ng mga account, na maaaring hindi laging naroroon sa iyong screen. Kung hindi iyon ang kaso, dapat idagdag ang shortcut.

Pagkatapos, sa screen ng mga account, piliin lamang ang Bagong button sa kanang sulok sa itaas ng screen.

Lumikha ng impormasyon sa account sa SalesForce

Mula sa screen ng paggawa ng account, ipasok ang lahat ng mga detalye ng account: ang pangalan ng account ay sapilitan, at idagdag ang lahat ng iba pang impormasyon sa account ng customer, tulad ng uri ng account, account ng magulang, website, telepono, paglalarawan, industriya, mga empleyado.

Huwag kalimutang piliin ang tamang uri ng account, na maaaring analyst, katunggali, customer, integrator, mamumuhunan, kasosyo, at marami pang iba.

Pagpasok ng impormasyon sa address ng account

Ang huling hakbang bago gumawa ng account, ay upang punan ang impormasyon ng address ng account.

Doon, maaari mong punan ang isang address ng pagsingil, na maaaring mapili mula sa umiiral na mga address, o magpasok ng bagong address sa mga patlang, na naglalaman ng street sa pagsingil, postal / zip code sa pagsingil, lungsod ng pagsingil, estado ng pagsingil / lalawigan, at bansa ng pagsingil.

Para sa address ng pagpapadala, parehong naaangkop. Posibleng pumili ng isang umiiral na address, o upang magpasok ng bago para sa account upang lumikha sa pamamagitan ng pagbibigay ng street na pagpapadala, pagpapadala ng zip at postal code, pagpapadala ng lungsod, pagpapadala estado / proving, at bansa ng pagpapadala.

Lumikha ng account sa SalesForce

Matapos na mai-save ang impormasyon ng account, maraming mga pagpipilian ang ibinibigay sa iyo: alinman kanselahin ang buong proseso ng paglikha ng account, i-save ang account at direktang lumikha ng isa pa, o i-save lamang ito, pagkatapos na maibalik sa pahina ng visualization ng account.

Sa sandaling nalikha ang account, isang mensahe ng tagumpay ay dapat na ipapakita, kinukumpirma ang tagumpay ng operasyon, at direktang pagpapakita ng account na nilikha kamakailan lamang kung pinili lamang ang pagpipiliang i-save.

Madalas Na Nagtanong

Ano ang kahalagahan ng tamang pag -setup ng account sa Salesforce Lightning para sa mga aktibidad sa pagbebenta at marketing?
Ang wastong pag -setup ng account ay mahalaga para sa tumpak na segment, naka -target na marketing, epektibong mga diskarte sa pagbebenta, at komprehensibong pag -uulat sa Salesforce Lightning.

Yoann Bierling
Tungkol sa may-akda - Yoann Bierling
Ang Yoann Bierling ay isang Web Publishing & Digital Consulting Professional, na gumagawa ng isang pandaigdigang epekto sa pamamagitan ng kadalubhasaan at pagbabago sa mga teknolohiya. Masigasig tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa mga indibidwal at organisasyon na umunlad sa digital na edad, hinihimok siya upang maihatid ang mga pambihirang resulta at magmaneho ng paglago sa pamamagitan ng paglikha ng nilalaman ng edukasyon.




Mga komento (0)

Mag-iwan ng komento