Paano lumikha ng isang pasadyang patlang sa SalesForce?

Lumikha ng pasadyang patlang na SalesForce

Ang paglikha ng isang pasadyang patlang sa SalesForce ay tapos na sa menu ng Setup> Object Manager, mula sa kung saan posible na lumikha ng pasadyang mga patlang para sa iyong kliyente ng SalesForce, o matanggal din ang mga pasadyang patlang.

Pag-access sa Pag-setup ng Bagay ng SalesForce

Magsimula sa pamamagitan ng pagbubukas ng menu ng setup ng SalesForce sa menu ng gear> pag-setup.

Sa sandaling sa pag-setup, buksan ang menu ng Object Manager, sa pamamagitan ng direktang pag-click sa pangalan ng tab.

Lumikha ng pasadyang patlang sa SalesForce

Mula doon, piliin ang uri ng bagay na nais mong lumikha ng isang pasadyang patlang sa iyong kliyente ng SalesForce, halimbawa:

• pasadyang patlang ng account,
  
• makipag-ugnay sa pasadyang patlang,
• pagkakataon pasadyang patlang,
• ulat ng pasadyang patlang,
  
• o anumang iba pang pasadyang patlang para sa bagay na gusto mo.

Kapag napili ang bagay, hanapin ang mga patlang at pagpipilian sa mga relasyon.

Sa menu ng Mga Patlang at Pakikipag-ugnayan, ang listahan ng lahat ng mga patlang na maa-access para sa bagay ay ipapakita. Lumikha ng isa pa sa pamamagitan ng pag-click sa bagong pindutan.

Mga uri ng data ng patlang ng SalesForce

Ang unang impormasyon na ibibigay ay ang uri ng data, anong uri ng larangan ang iyong nilikha?

• Auto number, isang system na nabuo ng pagkakasunud-sunod na numero na gumagamit ng isang format ng display na iyong tinukoy; Ang numero ay awtomatikong nadagdagan para sa bawat bagong tala,
• Formula, isang patlang na basahin lamang na nakukuha ang halaga mula sa isang expression expression na iyong tinukoy. Nai-update ang patlang ng formula kapag nagbago ang anumang mga patlang na pinagmulan,
• Ang buod ng roll-up, isang patlang na basahin lamang na nagpapakita ng kabuuan, minimum, o maximum na halaga ng isang patlang sa isang nauugnay na listahan o ang bilang ng tala ng lahat ng mga talaan na nakalista sa isang kaugnay na listahan,
• Ang relasyon sa paghahanap, lumilikha ng isang relasyon na nag-uugnay sa bagay na ito sa ibang bagay. Pinapayagan ng larangan ng relasyon ang mga gumagamit na mag-click sa isang icon ng lookup upang pumili ng isang halaga mula sa isang listahan ng popup. Ang iba pang bagay ay ang mapagkukunan ng mga halaga sa listahan.
• Checkbox, pinapayagan ang mga gumagamit na pumili ng isang totoong (naka-check) o maling (hindi tsek) na halaga.
• Pera, pinapayagan ang mga gumagamit na magpasok ng isang dolyar o iba pang halaga ng pera at awtomatikong bumubuo ng patlang bilang halaga ng pera. Maaari itong maging kapaki-pakinabang kung nag-export ka ng data sa Excel o ibang spreadsheet.
• Petsa, pinapayagan ang mga gumagamit na magpasok ng isang petsa o pumili ng isang petsa mula sa isang kalendaryo ng popup.
• Data / Oras, pinapayagan ang mga gumagamit na magpasok ng isang petsa at oras, o pumili ng isang petsa mula sa isang kalendaryo ng popup. Kapag nag-click ang mga gumagamit ng isang petsa sa popup, ang petsang iyon at ang kasalukuyang oras ay nakapasok sa patlang ng Petsa / Oras.
• Bilang, pinapayagan ang mga gumagamit na magpasok ng anumang numero. Ang mga nangungunang zero ay tinanggal.
• Porsyento, pinapayagan ang mga gumagamit na magpasok ng isang bilang ng porsyento, halimbawa, 10 at awtomatikong magdagdag ng porsyento na pag-sign sa numero.
• Telepono, pinapayagan ang mga gumagamit na ipasok ang anumang numero ng telepono Awtomatikong pag-format ito bilang isang numero ng telepono.
• Pumili ng listahan, pinapayagan ang mga gumagamit na pumili ng isang halaga mula sa isang listahan na iyong tinukoy.
• Pumili ng listahan (Maraming-Piliin), ang mga gumagamit na pumili ng maraming mga halaga mula sa isang listahan na iyong tinukoy.
• Teksto, pinapayagan ang mga gumagamit na magpasok ng anumang kumbinasyon ng mga titik at numero.
• Ang lugar ng teksto, pinapayagan ang mga gumagamit na magpasok ng hanggang sa 255 na character sa magkakahiwalay na linya.
• Ang lugar ng teksto (Long), pinapayagan ang mga gumagamit na maglagay ng hanggang sa 131072 na character sa magkahiwalay na linya.
• Text Area (Rich), pinapayagan ang mga gumagamit na magpasok ng na-format na teksto, magdagdag ng mga imahe at mga link. Hanggang sa 131072 character sa mga linya ng sibat.
• Text (naka-encrypt), pinapayagan ang mga gumagamit na magpasok ng anumang kumbinasyon ng mga titik at numero at itabi ang mga ito sa naka-encrypt na form.
• Oras, pinapayagan ang mga gumagamit na magpasok ng isang lokal na oras. Halimbawa, 2:40 PM, 14:40, 14:40:00, at 14: 40: 50: 600 ang lahat ng mga wastong oras para sa larangan na ito.
• Pinapayagan ng URL ang mga gumagamit na magpasok ng anumang wastong address ng website. Kapag nag-click ang mga gumagamit sa patlang, magbubukas ang URL sa isang hiwalay na window ng browser.

Paano lumikha ng mga patlang sa Salesforce

Ang susunod na hakbang, matapos na mapili ang uri ng data, ay ipasok ang kinakailangang mga detalye ng patlang, na maaaring magkakaiba depende sa kung aling uri ng pasadyang patlang ang iyong nilikha sa Salesforce.

Ang label ng patlang ay palaging kinakailangan, pati na rin ang isang pangalan ng patlang, isang paglalarawan sa patlang, at isang text ng tulong. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin ang iba pang impormasyon tulad ng haba ng patlang upang lumikha ng pasadyang patlang sa Salesforce.

Posible ring tukuyin kung kinakailangan ang patlang para sa paglikha ng isang kaugnay na bagay, kung dapat itong natatangi o hindi, kung mayroon itong isang panlabas na numero ng pagkakakilanlan sa isang panlabas na sistema, at sa kalaunan isang default na halaga.

Susunod na hakbang ay upang tukuyin ang seguridad ng patlang, sa pamamagitan ng pagpili kung aling mga uri ng mga gumagamit ang patlang ang makikita at maa-access, dahil hindi lahat ng mga patlang ay kailangang ma-access ng anumang uri ng gumagamit.

Huling hakbang sa paglikha ng larangan ay upang piliin ang layout ng pahina, kung naaangkop.

Ang isang bagong pasadyang patlang ay maaaring hindi kailangang ipakita sa lahat ng mga layout ng pahina, ngunit ito ay lubos na nakasalalay sa pangangailangan sa larangan at sa iyong lokal na kliyente na pagsasaayos.

At iyon! Matapos ang pag-click sa pag-save, ang patlang ay dapat malikha, at ipapakita ito sa listahan ng mga patlang para sa bagay.

Paano tanggalin ang isang pasadyang patlang sa Salesforce?

Upang tanggalin ang isang pasadyang patlang sa Salesforce, buksan ang menu ng pag-setup sa ilalim ng icon ng gear sa Salesforce Lightning, at pumunta sa Manager ng Bagay. Mula doon, piliin ang bagay na nais mong tanggalin ang isang pasadyang patlang, pumunta sa mga patlang at relasyon, hanapin ang patlang, at buksan ang menu sa kanang bahagi ng linya ng bukid.

Mula doon, piliin ang i-edit upang baguhin ang pasadyang patlang, o piliin ang tanggalin upang tanggalin ito mula sa system, kasama ang lahat ng impormasyon na naimbak dati para sa patlang na iyon.

Hihilingin ng isang popup ang kumpirmasyon bago tanggalin ang patlang.

Kung tatanggapin mo ang pagtanggal ng bukid, ang impormasyon na nilalaman sa pasadyang patlang ay maa-access pa rin sa loob ng 15 araw, pagkatapos kung ano ito mawawala magpakailanman.

Samakatuwid, magpatuloy nang maingat bago matanggal ang isang pasadyang patlang sa Salesforce!

Madalas Na Nagtanong

Ano ang mga pangunahing pagsasaalang -alang kapag lumilikha ng mga pasadyang patlang sa Salesforce para sa kawastuhan ng data?

Kasama sa mga pagsasaalang -alang ang pagtiyak ng kaugnayan sa patlang, pagtatakda ng naaangkop na mga uri ng patlang, at pagpapatupad ng mga patakaran sa pagpapatunay upang mapanatili ang integridad ng data.

Paano lumikha at gumamit ng mga pasadyang field sa Salesforce?