Paano gumawa ng isang ulat sa SalesForce?

Pag-uulat ng paglikha sa SalesForce

Ang paglikha ng isang ulat sa SalesForce ay isang pangunahing at napakahalagang operasyon, dahil ito rin ang batayang datos ng daliri ng daliri mula sa SalesForce hanggang sa Excel o CSV halimbawa.

Ang paggawa ng isang ulat ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-access sa menu ng ulat sa navigation bar, at dapat idagdag sa bar kung hindi pa umiiral.

Sa sandaling ang isang ulat ay nalikha, posible na i-export ang ulat ng SalesForce sa Excel gamit ang pag-export ng pag-andar ng ulat.

1 - Lumikha ng bagong ulat sa SalesForce

Magsimula sa pamamagitan ng pagbubukas ng menu ng mga opsyon ng mga ulat sa navigation bar upang ma-access ang screen ng ulat. Kung ang menu ng mga ulat ay hindi magagamit sa navigation bar, subukan ang pag-click sa higit pang opsyon upang ipakita ang mga nakatagong item sa menu, o idagdag ang menu ng mga ulat sa navigation bar kung wala ito.

Pagkatapos, mag-click sa pindutan ng bagong ulat na nakatayo sa itaas na menu ng listahan ng mga ulat - ang listahan ay maaaring maging empyado, depende sa iyong mga pamantayan ng pagpili ng mga ulat.

Mayroon ding mula doon ng isang pindutan upang lumikha ng isang pindutan sa SalesForce classic, kung sakaling kailangan mong gawin iyon.

Piliin ang uri ng ulat sa lahat ng mga uri ng ulat na magagamit: mga account at mga contact, mga pagkakataon, mga ulat ng suporta sa customer, mga pagkakataon sa mga produkto, mga pagkakataon na may mga tungkulin sa pakikipag-ugnay, at marami pang iba.

Matapos mapili ang uri ng ulat na nais mong likhain, mag-click sa pindutan na magpatuloy sa ordre upang magpatuloy sa paglikha ng ulat ng SalesForce Lightning.

2 - Ipasadya ang ulat ng SalesForce

Kinakailangan na ngayon upang ipasadya ang ulat, dahil ang isang karaniwang ulat ay nilikha sa  Salesforce Lightning   bilang default.

Mayroong maraming mga paraan upang i-customize ito: idagdag o alisin ang mga hanay, i-filter sa data, i-order ang data sa pamamagitan ng isang partikular na haligi, at higit pa.

Available ang mga pagpipilian upang i-customize ang ulat sa kaliwang bahagi.

Halimbawa, sa pamamagitan ng pag-drag at pag-drop ng isang pangalan ng hanay mula sa mga patlang ng outline sa kaliwang bahagi ng screen sa ulat sa pangunahing bahagi ng screen, ang haliging iyon ay idaragdag sa ulat.

Mag-click sa krus sa tabi ng pangalan ng haligi upang alisin ito.

Sa pamamagitan ng pag-click sa arrow sa tabi ng pangalan ng header ng hanay, magagamit ang higit pang mga pagpipilian.

Ang pagpili ng pagpipilian sa pagtaas ng sord ay mag-uuri ng buong ulat sa kasalukuyang haligi sa pamamagitan ng pataas na halaga, mula sa mas mababa sa pinakamataas.

Ang opsyon ng pababang uri ay gagawin ang kabaligtaran, ang lahat ng mga linya ng ulat ay pinagsunod-sunod batay sa hanay na iyon mula sa pinakamataas na halaga sa pinakamababa.

Ang pag-grupo ng mga hanay sa pamamagitan ng pagpipiliang patlang na ito ay pangkatin ang lahat ng mga hilera sa ulat na may katulad na halaga sa hanay na iyon - katumbas sa Excel ng isang merge cells.

Mayroon ding mga pagpipilian upang ilipat ang haligi sa kaliwa o kanan, upang ma-customize ang ulat ng  Salesforce Lightning   na pinakamabuti para sa iyo.

Sa wakas, isang opsyon upang tanggalin ang hanay ay umiiral, kung saan hindi ito mawawala: ito ay tatanggalin lamang mula sa ulat ng SalesForce, ngunit maaaring idagdag sa anumang oras sa pamamagitan ng pag-drag at pag-drop ng pangalan ng hanay mula sa kaliwang bahagi ng menu.

Panghuli, posibleng baguhin ang pangalan ng ulat sa pamamagitan ng pag-click sa lapis sa tabi ng pangalan ng ulat, sa ibaba ng navigation bar sa kaliwang bahagi.

I-type ang pangalan ng ulat na pinakamahusay na naaangkop sa paglalarawan ng ulat upang mabawi itong madali sa ibang pagkakataon, at gawing mas malinaw sa iyong mga katrabaho.

3 - I-save ang SalesForce ulat

Pagkatapos ng ulat ng  Salesforce Lightning   ay nilikha at na-customize, huwag kalimutan na i-save ito sa pamamagitan ng paggamit ng itaas na menu I-save ang pagpipilian, sa ibaba ng navigation bar at sa kanang bahagi ng screen.

May isa pang pagpipilian upang patakbuhin ang ulat nang hindi ini-save ito, kung hindi mo nais na ma-access ito sa ibang pagkakataon ngunit nais lamang na subukan ito o upang ma-access ang data nang mabilis.

Gayunpaman, ang pinakakaraniwang opsyon ay ang i-save at patakbuhin, na i-save ang ulat sa listahan ng mga naa-access na ulat, at ipakita ang mga resulta ng ulat sa screen.

Ang pormul ng pag-save ay hihilingin muli upang kumpirmahin ang pangalan ng ulat, dahil ito ay huling pagkakataon na baguhin ito.

Bukod pa rito, ang isang natatanging pangalan ng ulat ay hihilingin. Ang natatanging pangalan ng ulat na ito ay hindi dapat na umiiral sa system, kahit na nilikha ng isa pang user at kung saan wala kang access. Ito ang magiging natatanging handler code ng ulat, at dapat itong natatangi.

Bago ang pag-save, maglagay ng mas mahabang paglalarawan kung kinakailangan, lalo na kung ang ulat ay nagsisilbi ng isang partikular na kaso ng negosyo, tulad ng pagtatapos ng ulat ng customer ng buwan halimbawa, upang makilala ng iyong mga katrabaho ang mas mabilis na paggamit nito.

4 - Iulat ang ulat ng SalesForce

Sa sandaling nai-save na ang ulat, pagkatapos na mag-click sa pindutang save at run, ang data ng ulat ay ipapakita sa screen, kasama ang isang mensahe na nagsasabi na ang ulat ay nai-save na.

Ang pop-up na ito ay mawawala pagkatapos ng ilang segundo sa pamamagitan ng kanyang sarili.

Lumilitaw ang isang menu ng pag-edit sa ibabaw ng ulat ng  Salesforce Lightning   sa kanang bahagi ng screen, at nag-aalok ng dagdag na opsyon.

Sa pamamagitan ng pag-click sa arrow sa tabi ng menu ng pag-edit, ang mga karagdagang pagpipilian ay magagamit.

Ang pag-edit sa pagpipilian sa  Salesforce Classic   ay magbubukas ng ulat para sa edisyon sa  Salesforce Classic   interface.

Ang i-save bilang pagpipilian ay i-save ang ulat sa ibang pangalan, kaya ang paglikha ng isang kopya.

Ang i-save na pagpipilian ay i-save ang mga pagbabago ng ulat na nagawa sa mode ng edisyon.

Ang pagpipiliang subscription ay magbibigay-daan sa iyo upang maabisuhan sa pagbabago ng ulat.

Ang pagpipiliang tanggalin ay magbibigay-daan upang tanggalin ang ulat mula sa database, gayunpaman, bago gawin ito, tiyakin na walang ibang nangangailangan ng ulat.

Ang idaragdag sa pagpipilian sa dashboard ay idagdag lamang ang ulat na iyon sa iyong personal na dashboard ng user.

At sa wakas, ang pinakamahalagang pagpipilian, ang pagpipilian ng data ng pag-export ng SalesForce Lightning, na papayagan sa pag-export ng data mula sa SalesForce hanggang sa Excel o iba pang paraan mula sa ulat.

Tingnan ang aming detalyadong gabay kung paano i-export ang data mula sa SalesForce sa Excel para sa higit pang mga detalye.

Paglikha ng isang ulat sa SalesForce

Ang paglikha ng isang ulat sa SalesForce ay isang medyo madaling operasyon, bibigyan ka na ng access sa menu ng mga ulat sa pag-navigate.

Ipaalam sa amin sa mga komento kung nagawa mong lumikha ng isang ulat, at huwag mag-atubiling magtanong kung sakaling nahaharap ka sa anumang isyu sa panahon ng paglikha ng ulat ng  Salesforce Lightning   o pag-export ng data!

Madalas Na Nagtanong

Anong mga estratehiya ang maaaring magamit upang gawing mas may pananaw ang mga ulat ng Salesforce para sa paggawa ng desisyon?

Kasama sa mga diskarte ang paggamit ng advanced na pag -filter, pagsasama ng mga kinakalkula na patlang, at pagpapasadya ng layout para sa kalinawan at kaugnayan.