Salesforce: Paano maisaaktibo ang isang daloy sa Salesforce daloy ng tagabuo?

Paano maisaaktibo ang isang daloy sa tagabuo ng daloy ng Salesforce Lightning?

Ang pag-activate ng isang daloy sa Salesforce daloy ng tagabuo ay maaaring gawin sa menu ng proseso ng pag-aayos ng pag-setup, kung saan kinakailangan upang lumikha ng isang bagong view upang makapagdagdag ng isang daloy sa view gamit ang daloy ng tagabuo, kung saan posible ring patakbuhin ang dumadaloy.

Tandaan na ang isang daloy ay hindi katulad ng isang daloy ng Salesforce, ngunit pareho ang mga ito ay maaaring malikha sa proseso ng pag-setup ng mga account ng Salesforce na mayroong mga kinakailangang karapatan sa pag-access.

Kapag ang daloy ay naidagdag sa view gamit ang flow builder, posible na maisaaktibo ito sa pamamagitan ng pagpapatakbo nito sa flow builder screen.

Tingnan sa ibaba sa mga detalye kung paano lumikha ng isang daloy at aktibo ito sa Salesforce Lightning.

I-access ang pag-setup ng account ng Salesforce

Magsimula sa pamamagitan ng pagbubukas ng menu ng pag-setup na naa-access sa kanang kanang sulok ng mga icon ng gear sa Salesforce sa tabi ng nabigasyon bar.

Sa sandaling sa menu ng pag-setup, ang pinakamadaling paraan upang ma-access ang daloy ng Salesforce at isaaktibo ang ilan sa mga ito ay ang paggamit ng search bar upang mahanap ang pagpipilian ng daloy.

Lumilikha ng isang bagong view para sa mga daloy

Ang unang hakbang upang ma-activate ang isang daloy ay upang lumikha ng isang view, sa pamamagitan ng pag-click sa lumikha ng bagong link ng view.

Ang isang pangalan ng view at isang view ng natatanging pangalan ay kailangang ipagkaloob, at posible na magdagdag ng maraming pamantayan sa filter kung kinakailangan.

Sa wakas, piliin ang mga patlang na ipapakita sa view na iyon upang lumikha, tulad ng: daloy ng pangalan ng API, ay gumagamit ng isang mas lumang bersyon, template, uri, prefix ng namespace, na binuo kasama, daloy ng label, paglalarawan, huling binago ng, huling nabagong petsa , at aktibo.

Tapusin ang paglikha ng view sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng pag-save.

Paglikha ng isang bagong daloy

Ngayon na ang isang view ay nilikha, magdagdag ng isang bagong daloy sa view na iyon sa pamamagitan ng paggamit ng bagong pindutan ng daloy.

Gamit ang tagabuo ng daloy ng Salesforce

Gamit ang SalesForce Daloy Builder upang i-activate ang mga bagong daloy ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng pagsisimula, na ipinapakita sa tagabuo ng daloy mula sa simula.

Ang isang form upang lumikha ng isang bagong pagtatalaga ay ipapakita, kung saan maaaring maipasok ang maraming impormasyon: label, pangalan ng API, paglalarawan, at posibilidad na magtakda ng mga variable na halaga.

Matapos ang iba't ibang mga takdang kinakailangan para sa iyong proyekto ay malikha gamit ang Salesforce daloy ng tagabuo, magpatuloy sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng pag-save upang maisaaktibo ang kaukulang daloy.

Pag-activate ng isang bagong daloy sa tagabuo ng daloy

I-save ang daloy ng bagong nilikha gamit ang kaukulang mga takdang-aralin sa tagabuo ng daloy sa pamamagitan ng pagpasok ng isang uri ng daloy, na kung saan ay isa sa mga sumusunod:

• Autolaunched Flow,
• Daloy ng Humiling ng contact,
• Daloy ng Serbisyo ng Mobile Field,
• Ang Field Service Snap Sa Daloy,
• Daloy ng Screen.

Matapos mapili ang tamang pagpipilian, iwanan ang tagabuo ng daloy at buhayin ang daloy sa pamamagitan ng pag-save ng daloy sa ilalim ng paglikha.

Pag-activate ng daloy na nilikha sa pag-setup

Kapag nilikha ang mga daloy, buhayin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-tik sa kaukulang kahon sa ilalim ng aktibong pagpipilian ng listahan ng daloy.

Pagkatapos, kung ang daloy ay minarkahan bilang hindi aktibo, mag-click sa takbo upang maisaaktibo ang daloy ng Salesforce mula sa screen ng tagabuo ng daloy.

Madalas Na Nagtanong

Ano ang mga kritikal na hakbang upang matiyak na gumagana nang tama ang isang daloy bago ang pag -activate sa Salesforce?

Kasama sa mga kritikal na hakbang ang lubusang pagsubok sa daloy, pagpapatunay ng lahat ng mga kondisyon at kilos, at tinitiyak na nakahanay ito sa inilaan na proseso ng negosyo.