SalesForce Lightning olarak adlandırılan en son SalesForce Lightning arayüzünün, bir öncekinin aksine, SalesForce Classic'in, şirketinizin satış uygulamalarını ve SalesForce Platformundaki satış etkinlikleriyle ilişkili kaynakları yönetmek için kullanımı oldukça kolay....

SalesForce'da oluşturulan bir raporda düğme ekleme grafiği grileştiğinde panik yapmayın - bu rapordan bir grafik oluşturabilmek için basit bir manipülasyon yapılmalıdır ve hile SalesForce: grubunda raporlar oluştururken her zaman kullanılabilir grafik oluşturmak için birlikte kayıt yapar....

Kullanıcılarınıza SalesForce classic'ten Lightning'e SalesForce arabirimi üzerinden geçiş yapmalarını teklif etmeden önce SalesForce classic'ten Lightning'e geçmeyi düşünmelisiniz....

SalesForce hesabında oturum açmak için SalesForce platform web sitesinin ana sayfasına giderek, SalesForce panellerine erişmek ve sonunda şirketinizin özel etki alanına erişmek için karşılık gelen SalesForce hesapları oluşturduktan sonra başlayın....

Bir SalesForce lisansının maliyeti nedir? Bir SalesForce Lightning lisans maliyeti, kullanıcı başına ve aylık olarak minimum 25 ABD Doları'ndan başlar. Sistem, temel fonksiyonlarla sınırlı olduğundan, kullanıcılar için fazla özgürlük yoktur. SalesForce hesabına kullanıcı eklemek ve şirket verilerine erişmelerini sağlamak için bir lisans gerekir....

SalesForce Hesabına, şirketin IP adresi güvenilir aralığında bulunmayan bir IP adresinden giriş yapmaya çalışıyorsanız, başka bir yerden giriş yapabilmek için bir güvenlik belirteci edinmeniz zorunlu olacaktır....

Satış ekibi akış oluşturucusundaki bir akışın etkinleştirilmesi, akış oluşturucuyu kullanarak görüntüye akış ekleyebilmek için akış oluşturucuyu kullanarak yeni bir görünüm oluşturmak için gerekli olan kurulum süreci otomasyon menüsünde yapılabilir. akar....

SalesForce'da kullanıcı şifresini sıfırlamak, sistem yöneticisi tarafından ayarlanan tüm şifre politikalarını doğrulamak zorundadır ve bazen SalesForce yıldırım arayüzünde şifrelerini sıfırlayamayacaklarını hissettirebilir....

SalesForce platform CRM, çevrimiçi, masaüstünden veya cep telefonundan bir web arayüzü üzerinden tam olarak erişilen bulut tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetimidir....

Başvurduğunuz işe bağlı olarak, SalesForce platformuyla ilgili bir görüşmeye başlamadan önce SalesForce ile ilgili temel bilgileri incelemeniz faydalı olabilir, çünkü SalesForce ürünlerini gelecekte kullanmanız için kolayca nasıl kullanabileceğinize dair bazı temel soruları kesinlikle alabileceksiniz. ....

Verileri geçmiş ve güvenlik nedenleriyle tuttuğu için, SalesForce platformuunda kullanıcıyı silmek mümkün değildir. Ancak, bir kullanıcıyı basitçe devre dışı bırakabilir, böylece SalesForce hesabına giriş yapmasına izin vermeyebilir ve SalesForce'u kullanmak için gerekli yönetici haklarına sahip olmanız şartıyla izin vermeyebilirsiniz....

SalesForce'de bir rapor oluşturmak, örneğin SalesForce'dan Excel'e veya CSV'ye veri aktarmanın temelini oluşturduğu gibi temel ve çok önemli bir işlemdir. Bir rapor oluşturma, gezinme çubuğundaki rapor menüsüne erişerek yapılabilir ve henüz mevcut değilse çubuğa eklenmelidir....

Creating a workflow rule in Satış ekibi is done in the Satış ekibi setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Satış ekibi? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Satış ekibi Lightning....

SalesForce hesapları, SalesForce panoları veya SalesForce kişileri gibi en önemli işlevlerinize hızlı bir şekilde erişmek için SalesForce Lightning'deki gezinme çubuğunu özelleştirin. SalesForce'da, gezinme çubuğuna müşteri nesnesini eklemek standart bir grafik arayüzü manipülasyonudur ve sistemi kişiselleştirmek ve birkaç adımda daha üretken olmak için SalesForce'da panolar oluşturarak, sisteme erişirken gerçekleştirilmesi gereken ilk adımlardan biridir. . SalesForce gezinti çubuğu, en çok kullanılan arayüz öğenizden biri olacaktır!...

Bir SalesForce Lightning hesabına yeni bir kullanıcı eklemek, bir tane oluşturabilmek için doğru erişime sahip olmanız ve gerekirse bu kullanıcıyı kapsayacak bir SalesForce lisansı almanız şartıyla oldukça kolaydır....

Kişileri SalesForce'dan dışa aktarmak, dışa aktarılacak kişileri içeren bir rapor oluşturarak ve bu raporu SalesForce'dan Excel'e veya başka bir kullanılabilir dışa aktarma biçimine aktararak oldukça kolay bir işlemdir. Bu süreç, örneğin rapor vermede olduğu gibi SalesForce'dan Excel'e veri aktarmaya oldukça benzer....

SalesForce'de özel bir alan oluşturma, SalesForce istemciniz için özel alanlar oluşturmanın veya özel alanları silmenin mümkün olduğu Kurulum> Nesne Yöneticisi menüsünde yapılır....

SalesForce Lightning arayüzü için birçok dil vardır ve herhangi bir kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir. Bir web arayüzüne dayandığından, sadece kullanıcı tercihlerini ziyaret ederek, SalesForce dil ayarlarına gidip doğru olanı seçerek, SalesForce yıldırım dilini değiştirmek çok kolaydır. Satış Gücü dilini değiştirdikten sonra, tüm ilgili işlevler doğrudan SalesForce hesapları, SalesForce panoları, SalesForce kişileri ve arayüzün diğer tüm parçaları gibi seçilen dilde görüntülenir....

Çoğu durumda, verileri iş arkadaşlarınızla paylaşmak veya sunum hazırlamak için SalesForce raporunu Excel'e vermek yararlı olabilir. SalesForce hesabına giriş yaptıktan hemen sonra erişilebilen birkaç kolay adımda Excel'e bir SalesForce dışa aktarması gerçekleştirmenin yerleşik yolları vardır....

SalesForce'da bir gösterge panosu oluşturmak, etkinliğiniz için en önemli bilgilere hızlı ve verimli bir şekilde erişmenizi sağlar. SalesForce Lightning panoları, hızlı bir şekilde erişmek istediğiniz faydalı bilgileri içerir ve ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilir. SalesForce'da panolar oluşturmak, gerçek zamanlı raporlamanın tam potansiyelini kullanmak için basit ve gerekli bir işlemdir....

SalesForce'deki hesaplar nasıl birleştirilir? Bazı durumlarda, özellikle bazı verilerin temizlenmesi sırasında bir SalesForce birleştirme hesapları işlemi gerçekleştirilmesi gerekebilir ve kaydedilen farklı SalesForce hesaplarının gerçekte aynı hesabı temsil ettiği, ancak bir yanlış girilen karakter gibi bir SalesForce gibi biraz farklı veriler bulunduğunu fark etmek gerekebilir. birleştirme hesabı işlemi gerekli hale gelir. Ayrıca, birkaç müşteri bir araya geldiğinde veya eski bir hesap şirketi terk ettiğinde ve başka bir hesaba transfer edildiğinde, SalesForce'deki her iki hesabı birleştirmek gerekebilir....

SalesForce'deki irtibatlar nasıl birleştirilir? Bir hesaptaki kişileri birleştirmek yalnızca SalesForce Classic'te gerçekleştirilebilir ve oldukça basit bir işlemdir. SalesForce'daki kişileri, kayıtlı kişilerde biraz fazlalık kazabilecek veri temizleme gibi işlemler sırasında birleştirmek özellikle yararlı olacaktır. Bir SalesForce birleştirme kişileri işlemi, farklı kayıtlar arasında doğru olanı seçerek kopyalanabilecek verileri temizlemeye izin verir. Mümkün olan en yüksek veri doğruluğunu sağlamak için SalesForce Classic'te kişileri nasıl birleştireceğinize bakınız....

Satış ekibi'de bir müşteri hesabı oluşturmak, hesap sekmesi> yeni olan ve hesap detaylarını doldurarak kolayca yapılabilir. Hesap sekmesi arayüzde görünmüyorsa, hızlı bağlantılara eklenmelidir....