How to create a workflow in Satış ekibi?

How to create a workflow in Satış ekibi? [Türk]

How to create a workflow rule in Satış ekibi

Creating a workflow rule in Satış ekibi is done in the Satış ekibi setup, under process automation > worlkflow actions.

What is a workflow in Satış ekibi? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Satış ekibi Lightning.

1 - Understand workflows in Satış ekibi

The most important first is to understand the Satış ekibi workflows. What are they used for? A workflow is a set of actions triggered automatically after some events occur in the Satış ekibi data.

Görevler, kullanıcılara yeni görevler atamak, e-posta uyarıları yapmak, önceden belirlenmiş bir veya daha fazla alıcıya e-posta göndermek, alanları güncellemek, belirli kayıt değerlerini ayarlamak veya giden mesajları göndermek, teknik göndermek gibi farklı türdeki şirket işlemlerini otomatikleştirebilir. XML biçimli mesajları dinleyicilere sunar.

Örnek olarak, SalesForce iş akışları, belirli bir süre sonra temsilcileri desteklemek için destek görevlerini atayabilir, bir satış temsilcisi tarafından büyük fırsatlar imzalandığında, bir işletme sahibi alanını birkaç gün sonra değiştirerek bir kullanıcı adı alanını değiştirerek yönetim ekibine e-posta uyarıları gönderebilir. SalesForce'da oluşturulan onaylanmış raporlar tetiklendiğinde sözleşmenin sona ermesi veya teknik mesajların dış sistemlere gönderilmesi.

SalesForce'da nasıl rapor oluşturulur?

İş akışları kuralları, iş akışını başlatacak bazı kriterler, belirli bir değere sahip bir kayıt oluşturulduğunda gerçekleştirilecek eylemler veya ay sonunun kapanmasından birkaç gün önce ay sonu kapanış raporları gönderme gibi zamana bağlı eylemlerden oluşabilir.

2 - Yeni bir iş akışı kuralı oluşturma

Yeni bir iş akışı kuralı oluşturmaya başlamak için, SalesForce Lightning arayüzündeki dişli simgesine tıklayarak kurulum ayarlarına gidin ve ekranın sol üstündeki arama sekmesinde iş akışı menüsünü arayın.

İş akışı kurallarına, işlem otomasyonu> iş akışı işlemleri> iş akışı kuralları altından erişilebilir.

Mevcut iş akışlarınız sonraki ekranda listelenir.

Mevcut bir iş akışınız yoksa, liste boşalır ve mevcut tek seçenek, iş akışı listesinin üstündeki uygun düğmeyi kullanarak yeni bir iş akışı oluşturmak olacaktır.

Yeni bir iş akışı kuralı oluşturmanın ilk adımı, etkilenecek nesneyi seçmektir. Her türlü SalesForce veri nesnesi olabilir: hesap, acente çalışması, ilerleme asistanı, kampanya, kampanya üyesi, dava, vaka yorumu, sohbet etkinliği, iletişim, iletişim isteği, yinelenen kayıt öğesi, yinelenen kayıt seti, e-posta mesajı, etkinlik, yayın öğe, grup, grup üyesi, resim, bilgi ve daha fazlası.

Örneğimizde, temasla ilgili bir iş akışı oluşturacağız.

Daha sonra, bir sonraki adım, daha sonra bulabilmek ve iş arkadaşlarınızın sistemde erişilebilir olan iş akışları boyunca tanımlamaları için iş arkadaşlarınıza yardımcı olmak için kurala bir ad ve en sonunda bir açıklama vermektir.

Ayrıca, bir değerlendirme kriteri seçilmelidir. Kural ne zaman devreye girecek? Kayıt oluşturulduğunda düzenlenir mi?

Son olarak, kural kriterleri girilmelidir.

Kural kendini ne zaman harekete geçirecek? Örneğimizde, Fransa’ya her ülke için yeni bir müşteri girdiğinde etkinleştirilecek bir kural oluşturmak istiyoruz; bu, Fransız ülke kodu +33 ile başlayan bir telefon numarası ile tanımlanacak.

Bu şekilde, Fransız mobil şebekesiyle ulaşılabilir bir irtibatta her değişiklik olduğunda, Fransız pazarından sorumlu satış temsilcimiz kontrol edecek ve gerekirse müşteriyle irtibata geçecektir.

3 - Kural aktivasyonu için kurulum iş akışı eylemi

Bir sonraki adım, kural doğrulandıktan sonra iş akışının hangi eylemi gerçekleştireceğini tanımlamaktır.

Bu, kural doğrulandıktan hemen sonra bir eylem yürütmek için, hemen iş akışı eylemleri bölümünün altındaki iş akışı ekleme eylemlerini seçerek mümkündür. Eğer eylem zaman içinde belirli noktalarda gerçekleşecekse, bunun yerine zamana bağlı bir iş akışı hareketi olarak yaratılmalıdır.

İş akışı ekle eylem düğmesine tıklayarak farklı iş akışı işlemlerine erişilebilir: bir e-posta uyarısı ayarlayın, bir alanı güncelleyin, teknik bir mesaj gönderin veya başka bir iş akışından mevcut bir işlemi kullanın.

Bizim durumumuzda, bir Fransız telefon numarasıyla bir temas değiştiğinde satış temsilcisine bir e-posta göndermek istiyoruz.

4 - E-posta uyarısını ayarla

Ardından, satış temsilcisine gönderilecek e-postayı e-posta açıklamasını girerek, o e-posta için benzersiz bir ad girerek ve kullanılacak e-posta şablonunu seçerek ayarlayabiliriz.

Alıcı farklı türde olabilir, ancak bizim durumumuzda, belirli bir bölgeden sorumlu satış temsilcisine e-posta göndereceğimizden dolayı dahili bir kullanıcı olacaktır.

Doğrudan mevcut dahili alıcılar listesinden seçim yapmak mümkündür.

E-postayı kopyalanan harici alıcılara göndermek, örneğin e-postayı satış temsilcisinin kişisel posta kutusuna göndermek veya yöneticisini kopyalamak için manuel olarak bir ek e-posta adresi listesine girmek de mümkündür.

Kimden e-posta adresi de seçilmelidir, e-posta alıcıları için gönderenin e-posta adresi olarak görünecek olandır.

Ardından, iş akışı kuralı oluşturulmasına devam etmek için kaydet düğmesine tıklayın.

5 - İş akışı işlemlerini doğrula

Bundan sonra, yeni oluşturulan iş akışı eylemi, Fransız ön ekine sahip bir telefon numarası oluşturulur oluşturmaz hemen bir e-posta oluşturma oluşturulduğunda, bu iş akışı kuralının eylemler listesinde görüntülenir.

Başka herhangi bir işlem yapılması gerekmiyorsa, iş akışı oluşturma işlemini tamamlamak için sağ üst köşedeki bitmiş düğmeyi tıklamanız yeterlidir.

İş akışı tüm detayları ile birlikte incelenmek üzere görüntülenecektir. Artık doğrudan etkinleştirildiği için her şeyin doğru olduğundan emin olun ve etkinleştir düğmesine tıkladığınızda hemen hiçbir onay almadan e-posta göndermeye veya başka işlemler yapmaya başlayacağınızdan emin olun.

Var olan ve çalışan bir iş akışını o ekrandan devre dışı bırakmak, düzenlemek, düzenlemek veya kolayca benzer bir iş akışı oluşturmak için klonlamak her zaman mümkün olacaktır.

Başarılı bir iş akışı oluşturulması

Satış ekibi'unuzda başarılı bir iş akışı kuralı oluşturma yöneticiniz var mı?

Yorumda bize bildirin ve olabilecek herhangi bir sorunuzu sormakta tereddüt etmeyin.

Benzer makaleler

Yorumlar (0)

yorum Yap