SalesForce'da özel bir alan nasıl oluşturulur?

SalesForce'da özel bir alan nasıl oluşturulur? [Türk]

Özel alan oluşturma SalesForce

SalesForce'de özel bir alan oluşturma, SalesForce istemciniz için özel alanlar oluşturmanın veya özel alanları silmenin mümkün olduğu Kurulum> Nesne Yöneticisi menüsünde yapılır.

Özel Alan Birimi Ekle | Salesforce Patikası
Özel Alanlar Yaratın - Salesforce Help

SalesForce kurulumuna erişme Object Manager

Dişli menüsü> kurulum içindeki SalesForce kurulum menüsünü açarak başlayın.

Kurulumda, doğrudan sekme ismine tıklayarak, Nesne Yöneticisi menüsünü açın.

SalesForce'de özel alan oluşturma

Buradan, SalesForce istemcinizde özel bir alan oluşturmak istediğiniz nesne türünü seçin, örneğin:

Nesne seçildikten sonra, alanlar ve ilişkiler seçeneğini bulun.

Alanlar ve İlişkiler menüsünde, nesne için erişilebilir tüm alanların listesi görüntülenecektir. Yeni düğmeye tıklayarak başka bir tane oluşturun.

SalesForce özel alan veri türleri

Sağlanacak ilk bilgi veri tipi olacak, ne tür bir alan yaratıyorsunuz?

  • Otomatik numara, tanımladığınız bir ekran formatı kullanan bir sistem tarafından oluşturulan sıra numarası; Her yeni kayıt için sayı otomatik olarak artırılır,

  • Formül, değerini tanımladığınız formül ifadesinden türeten salt okunur bir alandır. Kaynak alanlardan herhangi biri değiştiğinde formül alanı güncellenir,

  • Toplama özeti, ilgili bir listedeki bir alanın toplamını, minimum veya maksimum değerini veya ilgili bir listede listelenen tüm kayıtların kayıt sayısını gösteren salt okunur bir alan,

  • Arama ilişkisi, bu nesneyi başka bir nesneye bağlayan bir ilişki oluşturur. İlişki alanı, kullanıcıların açılan listeden bir değer seçmek için arama simgesini tıklatmasını sağlar. Diğer nesne listedeki değerlerin kaynağıdır.

  • Onay kutusu, kullanıcıların doğru (işaretli) veya yanlış (işaretlenmemiş) bir değer seçmesini sağlar.

  • Para birimi, kullanıcıların bir dolar veya başka bir para birimi girmesini sağlar ve alanı otomatik olarak para birimi olarak biçimlendirir. Verileri Excel'e veya başka bir elektronik tabloya verirseniz, bu yararlı olabilir.

  • Tarih, kullanıcıların bir tarih girmelerini veya açılan bir takvimden bir tarih seçmelerini sağlar.

  • Veri / Saat, kullanıcıların bir tarih ve saat girmelerini veya açılan bir takvimden bir tarih seçmelerini sağlar. Kullanıcılar açılır pencerede bir tarihi tıkladığında, tarih ve saat, tarih ve saat alanına girilir.

  • Sayı, kullanıcıların herhangi bir numara girmelerini sağlar. Öndeki sıfırlar kaldırıldı.

  • Yüzde, kullanıcıların yüzde bir sayı girmesini sağlar; örneğin 10 ve yüzde işaretini otomatik olarak sayıya ekler.

  • Telefon, kullanıcıların herhangi bir telefon numarası girmelerini sağlar. Otomatik olarak telefon numarası olarak biçimlendirir.

  • Seçim listesi, kullanıcıların tanımladığınız bir listeden bir değer seçmesini sağlar.

  • Seçim listesi (Çoklu Seçim), kullanıcıların tanımladığınız bir listeden birden çok değer seçmesini sağlar.

  • Metin, kullanıcıların herhangi bir harf ve rakam birleşimine girmelerini sağlar.

  • Metin alanı, kullanıcıların ayrı satırlara en fazla 255 karakter girmelerini sağlar.

  • Metin alanı (Uzun), kullanıcıların ayrı satırlara 131072 karakter girmelerini sağlar.

  • Metin Alanı (Zengin), kullanıcıların biçimlendirilmiş metin girmelerini, resim ve bağlantılar eklemelerini sağlar. Spearate satırlarında 131072 karaktere kadar.

  • Metin (Şifreli), kullanıcıların herhangi bir harf ve sayı birleşimine girmelerini ve şifreli biçimde saklanmalarını sağlar.

  • Saat, kullanıcıların yerel bir saat girmelerini sağlar. Örneğin, 14:40, 14:40, 14:40:00 ve 14: 40: 50: 600 bu alan için geçerli zamanlardır.

  • URL, kullanıcıların herhangi bir geçerli web sitesi adresi girmelerini sağlar. Kullanıcılar alanı tıkladığında, URL ayrı bir tarayıcı penceresinde açılacaktır.

Özel Alan Türleri - Salesforce Yardım

Satış ekibi'da alanlar nasıl oluşturulur?

Bir sonraki adım, veri türünü seçtikten sonra, Satış ekibi'da oluşturduğunuz özel alan türüne bağlı olarak farklı olabilecek gerekli alan ayrıntılarını girmek olacaktır.

Alan etiketi, alan adı, alan tanımı ve yardım metni gibi her zaman gerekli olacaktır. Bazı durumlarda, özel alan Satış ekibi oluşturmak için alan uzunluğu gibi başka bilgiler de gerekebilir.

Aynı zamanda, alanla ilgili bir nesne oluşturmak için gerekli olup olmadığını, benzersiz olması gerekip gerekmediğini, harici bir sistemde harici bir kimlik numarasına sahip olup olmadığını ve sonunda varsayılan bir değeri tanımlamak da mümkündür.

Bir sonraki adım, tüm alanların herhangi bir kullanıcı tarafından erişilmesi gerekmeyebileceği için alanın hangi kullanıcı türlerine görünür ve erişilebilir olacağını seçerek alan güvenliğini tanımlamaktır.

Alan oluştururken son adım, uygun olduğunda sayfa düzenini seçmektir.

Yeni bir özel alanın tüm sayfa mizanpajlarında gösterilmesi gerekmeyebilir, ancak bu tamamen alanın ihtiyacına ve yerel istemci yapılandırmanıza bağlıdır.

Ve bu kadar! Kaydet seçeneğine tıkladıktan sonra, alan yaratılmalı ve nesne için alan listesinde gösterilmelidir.

Satış ekibi'de özel bir alan nasıl silinir?

Satış ekibi'deki özel bir alanı silmek için, Satış ekibi Lightning'deki dişli simgesinin altındaki kurulum menüsünü açın ve Nesne Yöneticisi'ne gidin. Oradan, özel bir alanı silmek istediğiniz nesneyi seçin, alanlara ve ilişkilere gidin, alanı bulun ve alanın satırının sağ tarafındaki menüyü açın.

Oradan, özel alanı değiştirmek için düzenle seçeneğini veya o alan için önceden kaydedilmiş tüm bilgilerin yanı sıra, sistemden kaldırmak için sil seçeneğini seçin.

Bir pop-up alanı silmeden önce onay isteyecektir.

Alanın silinmesini kabul ederseniz, o özel alanda yer alan bilgilere sonsuza dek kaybedilecek olandan sonra 15 gün boyunca erişilebilir olacaktır.

Bu nedenle, Satış ekibi! 'Daki ​​özel bir alanı silmeden önce dikkatlice ilerleyin!

Benzer makaleler

Yorumlar (0)

yorum Yap