SalesForce'da nasıl rapor oluşturulur?

SalesForce'de rapor oluşturma

SalesForce'de bir rapor oluşturmak, örneğin SalesForce'dan Excel'e veya CSV'ye veri aktarmanın temelini oluşturduğu gibi temel ve çok önemli bir işlemdir.

Bir rapor oluşturma, gezinme çubuğundaki rapor menüsüne erişerek yapılabilir ve henüz mevcut değilse çubuğa eklenmelidir.

Bir rapor oluşturulduktan sonra, SalesForce raporunu rapor dışa aktarma işlevini kullanarak Excel'e dışa aktarmak mümkündür.

1 - Yeni SalesForce raporu oluştur

Rapor ekranına erişmek için gezinme çubuğundaki raporlar seçenek menüsünü açarak başlayın. Raporlar menüsünün gezinme çubuğunda bulunmaması durumunda, gizli menü öğelerini göstermek için daha fazla seçeneği tıklamayı deneyin veya yoksa, gezinme çubuğuna raporlar menüsünü ekleyin.

Ardından, rapor listesinin üst menüsünde bulunan yeni rapor düğmesine tıklayın - rapor seçim kriterlerinize bağlı olarak liste boş olabilir.

Ayrıca SalesForce classic'te bir düğme oluşturmak için yapmanız gereken bir düğme var.

Kullanılabilir tüm rapor türlerinde rapor türünü seçin: hesaplar ve kişiler, fırsatlar, müşteri destek raporları, ürünlerle ilgili fırsatlar, iletişim rolleriyle ilgili fırsatlar ve daha fazlası.

Oluşturmak istediğiniz rapor türünü seçtikten sonra,  SalesForce Lightning   rapor oluşturma işlemine devam etmek için butona tıklayın.

2 - SalesForce raporunu özelleştirin

Varsayılan olarak SalesForce Lightning'te yalnızca standart bir rapor oluşturulduğundan, raporu özelleştirmek gerekir.

Özelleştirmenin birçok yolu vardır: sütun ekleme veya kaldırma, verilere filtre uygulama, verileri belirli bir sütuna göre sipariş etme ve daha fazlası.

Raporu kişiselleştirme seçenekleri sol tarafta bulunmaktadır.

Örneğin, ekranın sol tarafındaki ana hat alanlarından bir sütun adını sürükleyip ekranın ana bölümündeki rapora bırakarak, o sütun rapora eklenecektir.

Kaldırmak için sütun adının yanındaki haçı tıklayın.

Sütun başlığı adının yanındaki oka tıklayarak, daha fazla seçenek mevcut olacaktır.

Küçültme yükselişi seçeneğini seçmek, geçerli sütundaki raporun tamamını aşağıdan en yükseğe doğru artan değere göre sıralar.

Azalan sıralama seçeneği tersini yapar, tüm rapor satırları bu sütuna göre en yüksek değerden en düşük değere göre sıralanır.

Satırları bu alan seçeneğine göre gruplamak, rapordaki tüm satırları bu sütunda benzer bir değere sahip gruplandırır - bir birleştirme hücrelerinin Excel'deki karşılığı.

SalesForce Lightning raporunu sizin için en iyi şekilde özelleştirmek üzere, sütunu sola veya sağa taşıma seçenekleri de vardır.

Son olarak, sütunu kaldırma seçeneği vardır, bu durumda kaybedilmez: SalesForce raporundan kaldırılır, ancak soldaki menüden sütun adını sürükleyip bırakarak istediğiniz zaman geri eklenebilir.

Son olarak, sol taraftaki gezinme çubuğunun hemen altında, rapor adının yanındaki kurşun kalemi tıklatarak rapor adını değiştirmek mümkündür.

Daha sonra daha kolay alabilmek ve iş arkadaşlarınız için daha net hale getirmek için raporun açıklamasına en uygun rapor adını yazın.

3 - SalesForce raporunu kaydet

SalesForce Lightning raporu oluşturulduktan ve özelleştirildikten sonra, gezinme çubuğunun altındaki ve ekranın sağ tarafındaki üst menüden Kaydet seçeneğini kullanarak kaydetmeyi unutmayın.

Daha sonra erişmek istemediğiniz, ancak sadece test etmek veya verilere hızlıca erişmek istediğinizde, raporu kaydetmeden çalıştırmak için başka bir seçenek daha vardır.

Bununla birlikte, en yaygın seçenek, raporu erişilebilir raporlar listesine kaydedecek ve rapor sonuçlarını ekranda gösterecek şekilde kaydetmek ve çalıştırmak olacaktır.

Kayıt formu raporun adını onaylamanızı isteyecektir, çünkü değişiklik yapılması son fırsattır.

Ek olarak, benzersiz bir rapor adı istenecektir. Bu benzersiz rapor adı, başka bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş ve erişiminiz olmayan bile olsa sistemde bulunmamalıdır. Bu, benzersiz rapor işleyici kodu olacak ve benzersiz olmalıdır.

Kaydetmeden önce, özellikle raporun örneğin ay sonu müşteri raporu gibi çok özel bir iş vakasına hizmet etmesi durumunda, örneğin iş arkadaşlarınızın kullanımını daha hızlı tanımlayabilmeleri için gerekirse daha uzun bir açıklama girin.

4 - İhracat Satış ekibi raporu

Rapor kaydedildikten sonra, kaydet ve çalıştır düğmesine tıkladıktan sonra rapor verileri, raporun kaydedildiğini bildiren bir mesajla birlikte ekranda gösterilecektir.

Bu pop-up, birkaç saniye sonra kendiliğinden kaybolacaktır.

Artık ekranın sağ tarafındaki Satış ekibi Lightning raporunun üstünde bir düzenleme menüsü beliriyor ve ekstra seçenek sunuyor.

Düzenleme menüsünün yanındaki oka tıklayarak, ilave seçenekler mevcut olacaktır.

Satış ekibi Classic'teki düzenleme seçeneği, Satış ekibi CLassic arayüzündeki sürümün raporunu açacaktır.

Farklı kaydet seçeneği raporu başka bir adla kaydeder, böylece bir kopya oluşturulur.

Kaydetme seçeneği, düzenleme modunda yapılan rapor değişikliklerini kaydeder.

Abonelik seçeneği, rapor değiştiğinde bildirim almanıza olanak sağlar.

Sil seçeneği, raporun veritabanından silinmesine izin verir, ancak bunu yapmadan önce, başka kimsenin o rapora ihtiyaç duymadığından emin olun.

Gösterge tablosuna ekle seçeneği, bu raporu yalnızca kişisel kullanıcı gösterge panelinize ekler.

Son olarak, en önemli seçenek olan  SalesForce Lightning   dışa aktarma verileri seçeneği, SalesForce'dan Excel'e veya rapordaki diğer araçlara veri aktarılmasına olanak tanıyacak şekilde kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için Satış ekibi'dan Excel'e veri aktarma hakkında ayrıntılı kılavuzumuza bakın.

Satış ekibi'de bir rapor oluşturma

Satış ekibi'da bir rapor oluşturma, navigasyon raporları menüsüne erişiminiz olması koşuluyla oldukça kolay bir işlemdir.

Bir rapor oluşturmayı başardıysanız yorumlarda bize bildirin ve Satış ekibi Lightning rapor oluşturma veya veri aktarımı sırasında herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmanız durumunda sormaktan çekinmeyin!

Sık Sorulan Sorular

Salesforce raporlarını karar verme için daha anlayışlı hale getirmek için ne gibi stratejiler kullanılabilir?

Stratejiler arasında gelişmiş filtreleme, hesaplanan alanların dahil edilmesi ve netlik ve alaka düzeyi için düzenin özelleştirilmesi yer alır.