Satış ekibi: Satış ekibi akış oluşturucusundaki bir akışı nasıl etkinleştirirsiniz?

Satış ekibi Lightning akış oluşturucusundaki bir akış nasıl etkinleştirilir?

Satış ekibi akış oluşturucusundaki bir akışın etkinleştirilmesi, akış oluşturucuyu kullanarak görüntüye akış ekleyebilmek için akış oluşturucuyu kullanarak yeni bir görünüm oluşturmak için gerekli olan kurulum süreci otomasyon menüsünde yapılabilir. akar.

Bir akışın bir Satış ekibi iş akışıyla aynı olmadığını, ancak her ikisinin de gerekli erişim haklarına sahip Satış ekibi hesaplarının kurulum sürecinde oluşturulduğunu unutmayın.

Akış oluşturucu kullanılarak akış görünüme eklendiğinde, akış oluşturucu ekranında çalıştırarak aktive etmek mümkün olacaktır.

Satış ekibi Lightning'de nasıl akış oluşturup aktif hale getireceğiniz konusunda ayrıntılı bilgi için aşağıya bakın.

Satış ekibi hesap kurulumuna erişin

Gezinme çubuğunun yanındaki Satış ekibi hesaplarının sağ üst köşesindeki dişli simgelerinde erişilebilir olan ayar menüsünü açarak başlayın.

Ayar menüsünde, Satış ekibi akışlarına erişmenin ve bazılarını etkinleştirmenin en kolay yolu akışları seçeneğini bulmak için arama çubuğunu kullanmaktır.

Akışlar için yeni bir görünüm oluşturma

Bir akışı etkinleştirebilmek için ilk adım, yeni görünüm oluştur bağlantısını tıklayarak görünüm oluşturmak olacaktır.

Bir görünüm adı ve benzersiz bir görünüm adı sağlanacak ve gerekirse birkaç filtre kriteri eklemek mümkün olacak.

Son olarak, oluşturulacak görünümde görünecek alanları seçin, örneğin: akış API'si adı, eski bir sürüm kullanıyor, şablon, tür, ad alanı öneki, yerleşik, akış etiketi, açıklama, en son değiştirilme tarihi, en son değiştirilme tarihi ve etkindir.

Kaydet düğmesine tıklayarak görünüm oluşturma işlemini tamamlayın.

Yeni bir akış oluşturulması

Şimdi bir görünüm oluşturulduğuna göre, yeni akış düğmesini kullanarak bu görünüme yeni bir akış ekleyin.

Satış ekibi akış oluşturucusunu kullanma

baştan akış oluşturucu görüntülenen start düğmesine, tıklayarak etkinleştirme yeni akımları başlatma SalesForce akış oluşturucu kullanma.

Etiket, API adı, açıklama ve değişken değerlerini ayarlama imkanı gibi birkaç bilginin girilebileceği yeni bir ödev oluşturmak için bir form görüntülenecektir.

Projeniz için gereken farklı atamalar, Satış ekibi akış oluşturucusu kullanılarak oluşturulduktan sonra, ilgili akışı etkinleştirmek için kaydet düğmesine tıklayarak devam edin.

Akış oluşturucuda yeni bir akışı etkinleştirme

Aşağıdakilerden biri olacak bir akış türünü girerek akış oluşturucudaki karşılık gelen atamalarıyla yeni oluşturulan akışı kaydedin:

• Otomatik Başlatılan Akış,
• İletişim İsteği Akışı,
• Saha Servisi Mobil Akışı,
• Saha Hizmeti Snap In Flow,
• Ekran Akışı.

Doğru seçeneği seçtikten sonra, akış oluşturucuyu terk edin ve akışı yaratma sırasında kaydederek akışı etkinleştirin.

Kurulumda yaratılan akışı etkinleştirme

Akışlar oluşturulduktan sonra, akışlar listesinin etkin seçeneği olan ilgili kutucuğu işaretleyerek bunları etkinleştirin.

Ardından, akış etkin değil olarak işaretliyse, akış oluşturucu ekranından Satış ekibi akışını etkinleştirmek için çalıştırmaya tıklayın.

Sık Sorulan Sorular

Salesforce'da aktivasyondan önce akışın doğru çalışmasını sağlamak için kritik adımlar nelerdir?

Kritik adımlar, akışı iyice test etmek, tüm koşulları ve eylemleri doğrulamak ve hedeflenen iş süreciyle uyumlu olmasını sağlamaktır.