SalesForce Lightning'de bir gösterge tablosu nasıl oluşturulur?



SalesForce'da bir gösterge tablosu nasıl oluşturulur?

SalesForce'da bir gösterge panosu oluşturmak, etkinliğiniz için en önemli bilgilere hızlı ve verimli bir şekilde erişmenizi sağlar.  SalesForce Lightning   panoları, hızlı bir şekilde erişmek istediğiniz faydalı bilgileri içerir ve ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilir. SalesForce'da panolar oluşturmak, gerçek zamanlı raporlamanın tam potansiyelini kullanmak için basit ve gerekli bir işlemdir.

Bir tane oluşturmak için gezinme uygulamaları> yeni gösterge panelindeki gösterge tablolarına gidin ve hızlı görselleştirmeniz için gerekli olan bileşenleri ekleyin ve  SalesForce Lightning   sürümünde gösterge tablosu oluşturma konusundaki kılavuzumun tamamına bakın.

Yeni bir gösterge tablosu oluşturun

Yeni bir kontrol paneli oluşturmak için, ana ekrandaki gezinme panelinden kontrol panelleri uygulamasına erişerek başlayın.

Buradan, varsa mevcut gösterge panoları gösterilecektir. Aksi takdirde, yeni gösterge tablosu düğmesine tıklayarak yeni bir gösterge tablosu oluşturabilirsiniz.

Pano oluşturma prosedürü

Yeni bir gösterge tablosu oluşturmanın ilk adımı, gösterge tablosu için zorunlu olan bir ad girmektir.

Çok sayıda gösterge tablonuz varsa, gelecekte daha hızlı bilgi almak için bir tanım girmeniz de yararlı olabilir.

Tüm panolarınızın pano tipine veya kullanımına göre uygun şekilde saklanması için panoyu tanımlanmış bir klasörde saklamak da mümkündür.

Gösterge tablosuna bileşen ekleme

Kontrol paneli oluşturulduktan sonra, herhangi bir bileşen eklenmeden boşalır. Belirli miktarda kareler mevcut olacak ve bu döşemeleri doldurmak için bileşenler eklenebilir ve ölçeklendirilebilir.

Yeni bir bileşen oluşturmak için artı bileşen düğmesine basın.

Bir bileşen bir rapor veya bir klasör olabilir ve bir sonraki ekran mevcut bir rapor veya klasörü aramanıza izin verecektir.

Geçerli gösterge tablosunda kullanmak istediğiniz rapor veya klasörü arayın ve seçin.

Rapor seçildikten sonra, bu raporun gösterge panosunda bir bileşen olarak nasıl gösterileceğini seçmek gerekir: bir tablodaki ham veri olması, bir pasta veya çubuk grafik gibi bir grafik olması, hangi alanların bu bileşende ve daha birçok seçenekde kullanılabilir.

Raporun nasıl görüntüleneceğini seçin ve daha fazla seçenek görmek için sol taraftaki listeyi aşağı kaydırın.

Bu bileşen için seçenekler listesinde aşağıya inildiğinde, raporda görüntülenecek sütunları seçmek mümkündür; bu, özellikle bazı sütunların herhangi bir katma değer getirmeyeceği bir tabloya geçerken kullanışlıdır.

Seçenek listesinde daha da ileri giderek, verinin sıralanması gereken sütunun seçilmesi, oluşturulan gösterge panosunda hangi ekran birimlerinin kullanılması gerektiği, toplamların gösterilmesi gerektiği gibi daha fazla seçenek mevcuttur.

Bileşen grafik önizlemesi

Doğru seçenekler seçildikten sonra, bileşen aynı pencerede bir önizleme olarak görüntülenmeli ve bileşeni gösterge panosuna eklemek için ekle düğmesine tıklanana kadar değiştirilebilir.

Bu gösterge tablosundaki bilgilerden karar vermeniz veya başka bir işlem yapmanıza en iyi şekilde izin verecek olanı bulana kadar mevcut farklı grafik türleriyle oynamaktan çekinmeyin. Önizleme alanı, başka bir grafik türüne tıkladığınızda güncellenecektir.

Kontrol paneline birkaç bileşen eklendiğinde, seçilen raporlara göre gerçek zamanlı bilgileri hızlı bir şekilde görüntülemek için daha kullanışlı görünecek ve amacına hizmet etmelidir.

SalesForce’da gösterge panosunu kısaca oluşturma

Özetlemek gerekirse, SalesForce'da pano oluşturmak kolay bir işlemdir ve birçok avantaj ve esnekliğe sahiptir. Bir Sales Force Lightning panosu daha iyi kararlar almanızı ve sizin için önemli olan verilere gerçek zamanlı olarak hızlıca erişmenizi ve görselleştirmenizi sağlar.

En sevdiğiniz Sales Force yıldırım panosu hangisidir? SalesForce'da pano oluşturmaktan ne bekliyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin.

Sık Sorulan Sorular

Salesforce Lightning'deki iyi tasarlanmış bir gösterge paneli iş karar almayı nasıl artırabilir?
İyi tasarlanmış bir gösterge paneli gerçek zamanlı bilgiler sağlar, temel metrikleri birleştirir ve hızlı, bilgili karar verme ve strateji formülasyonuna yardımcı olarak verileri görsel olarak sunar. ** Salesforce personelini nerede ve nasıl işe alacağım ve ne tür **

Yoann Bierling
Yazar hakkında - Yoann Bierling
Yoann Bierling, teknolojilerde uzmanlık ve yenilik yoluyla küresel bir etki yaratan bir Web Yayıncılık ve Dijital Danışmanlık Uzmanıdır. Bireylerin ve kuruluşların dijital çağda gelişmeleri için güçlendirme konusunda tutkulu olan, eğitim içeriği yaratma yoluyla olağanüstü sonuçlar vermeye ve büyümeye yönlendirmeye yönlendirilir.




Yorumlar (0)

yorum Yap