How to create a dashboard in Satış ekibi Lightning and add components?

How to create a dashboard in Satış ekibi Lightning and add components?

How to create a dashboard in Satış ekibi

Creating a dashboard in Satış ekibi will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity.

Bir tane oluşturmak için gezinme uygulamaları> yeni gösterge tablosunda gösterge tablolarına gidin ve hızlı görselleştirmeniz için gerekli olan bileşenleri ekleyin.

Yeni bir gösterge tablosu oluşturun

Yeni bir kontrol paneli oluşturmak için, ana ekrandaki gezinme panelinden kontrol panelleri uygulamasına erişerek başlayın.

Buradan, varsa mevcut gösterge panoları gösterilecektir. Aksi takdirde, yeni gösterge tablosu düğmesine tıklayarak yeni bir gösterge tablosu oluşturabilirsiniz.

Pano oluşturma prosedürü

Yeni bir gösterge tablosu oluşturmanın ilk adımı, gösterge tablosu için zorunlu olan bir ad girmektir.

Çok sayıda gösterge tablonuz varsa, gelecekte daha hızlı bilgi almak için bir tanım girmeniz de yararlı olabilir.

Tüm panolarınızın pano tipine veya kullanımına göre uygun şekilde saklanması için panoyu tanımlanmış bir klasörde saklamak da mümkündür.

Gösterge tablosuna bileşen ekleme

Kontrol paneli oluşturulduktan sonra, herhangi bir bileşen eklenmeden boşalır. Belirli miktarda kareler mevcut olacak ve bu döşemeleri doldurmak için bileşenler eklenebilir ve ölçeklendirilebilir.

Yeni bir bileşen oluşturmak için artı bileşen düğmesine basın.

Bir bileşen bir rapor veya bir klasör olabilir ve bir sonraki ekran mevcut bir rapor veya klasörü aramanıza izin verecektir.

Geçerli gösterge tablosunda kullanmak istediğiniz rapor veya klasörü arayın ve seçin.

Rapor seçildikten sonra, bu raporun gösterge panosunda bir bileşen olarak nasıl gösterileceğini seçmek gerekir: bir tablodaki ham veri olması, bir pasta veya çubuk grafik gibi bir grafik olması, hangi alanların bu bileşende ve daha birçok seçenekde kullanılabilir.

Raporun nasıl görüntüleneceğini seçin ve daha fazla seçenek görmek için sol taraftaki listeyi aşağı kaydırın.

Bu bileşen için seçenekler listesinde aşağıya inildiğinde, raporda görüntülenecek sütunları seçmek mümkündür; bu, özellikle bazı sütunların herhangi bir katma değer getirmeyeceği bir tabloya geçerken kullanışlıdır.

Seçenek listesinde daha da ileri giderek, verinin sıralanması gereken sütunun seçilmesi, oluşturulan gösterge panosunda hangi ekran birimlerinin kullanılması gerektiği, toplamların gösterilmesi gerektiği gibi daha fazla seçenek mevcuttur.

Bileşen grafik önizlemesi

Doğru seçenekler seçildikten sonra, bileşen aynı pencerede bir önizleme olarak görüntülenmeli ve bileşeni gösterge panosuna eklemek için ekle düğmesine tıklanana kadar değiştirilebilir.

Bu gösterge tablosundaki bilgilerden karar vermeniz veya başka bir işlem yapmanıza en iyi şekilde izin verecek olanı bulana kadar mevcut farklı grafik türleriyle oynamaktan çekinmeyin. Önizleme alanı, başka bir grafik türüne tıkladığınızda güncellenecektir.

Kontrol paneline birkaç bileşen eklendiğinde, seçilen raporlara göre gerçek zamanlı bilgileri hızlı bir şekilde görüntülemek için daha kullanışlı görünecek ve amacına hizmet etmelidir.

SalesForce’da gösterge panosunu kısaca oluşturma

Özetlemek gerekirse, SalesForce'da pano oluşturmak kolay bir işlemdir ve birçok avantaj ve esnekliğe sahiptir. Bir Sales Force Lightning panosu daha iyi kararlar almanızı ve sizin için önemli olan verilere gerçek zamanlı olarak hızlıca erişmenizi ve görselleştirmenizi sağlar.

En sevdiğiniz Sales Force yıldırım panosu hangisidir? SalesForce'da pano oluşturmaktan ne bekliyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin.

Benzer makaleler

Yorumlar (0)

yorum Yap