Satış ekibi Lightning'de nasıl hesap oluşturulur?

Satış ekibi Lightning'de nasıl hesap oluşturulur? [Türk]

Satış ekibi nasıl hesap oluşturulur

Satış ekibi'de bir müşteri hesabı oluşturmak, hesap sekmesi> yeni olan ve hesap detaylarını doldurarak kolayca yapılabilir.

Hesap sekmesi arayüzde görünmüyorsa, hızlı bağlantılara eklenmelidir.

Müşteri hesabı sekmesine git

Satış ekibi'un ana ekranından, her zaman ekranınızda bulunmayan hesaplar sekmesine giderek başlayın. Aksi takdirde kısayol eklenmelidir.

Ardından, hesap ekranında, ekranın sağ üst köşesindeki Yeni düğmesini seçmeniz yeterlidir.

Satış ekibi'de hesap bilgileri oluşturun

Hesap oluşturma ekranından tüm hesap ayrıntılarını girin: hesap adı zorunludur ve hesap türü, ana hesap, web sitesi, telefon, açıklama, endüstri, çalışanlar gibi diğer tüm müşteri hesap bilgilerini ekleyin.

Analist, rakip, müşteri, entegratör, yatırımcı, ortak ve daha birçokları olabilecek doğru hesap türünü seçmeyi unutmayın.

Hesap adresi bilgilerini girme

Hesap oluşturmadan önceki son adım hesap adres bilgilerini doldurmaktır.

Burada, halihazırda var olan adreslerden seçilebilecek bir fatura adresini doldurabilir veya fatura caddesi, fatura posta / posta kodu, fatura şehri, fatura eyaleti / il ve fatura ülkesi içeren alanlara yeni bir adres girebilirsiniz.

Teslimat adresi için de aynısı geçerlidir. Mevcut bir adres seçmek ya da gönderim caddesi, gönderim posta kodu ve posta kodu, gönderim şehri, gönderim durumu / kanıtı ve gönderim ülkesi vererek hesabın oluşturması için yeni bir adres girmek mümkündür.

Satış ekibi'de hesap oluşturun

Hesap bilgileri kaydedildikten sonra size çeşitli seçenekler sunulur: hesap oluşturma sürecinin tamamını iptal edin, hesabı kaydedin ve doğrudan başka bir tane oluşturun ya da hesap görselleştirme sayfasına yönlendirileceklerinizin ardından basitçe kaydedin.

Hesap oluşturulduktan sonra, işlemin başarısını onaylayan ve yalnızca seçenek kaydetme seçeneği seçildiyse, yakın zamanda oluşturulan hesabı doğrudan gösteren bir başarı mesajı görüntülenmelidir.

Benzer makaleler


Yorumlar (0)

yorum Yap