How to export contacts from Satış ekibi Lightning?

How to export contacts from Satış ekibi Lightning? [Türk]

How to export contacts from Satış ekibi

Kişileri SalesForce'dan dışa aktarmak, dışa aktarılacak kişileri içeren bir rapor oluşturarak ve bu raporu SalesForce'dan Excel'e veya başka bir kullanılabilir dışa aktarma biçimine aktararak oldukça kolay bir işlemdir. Bu süreç, örneğin rapor vermede olduğu gibi SalesForce'dan Excel'e veri aktarma ya oldukça benzer.

SalesForce'dan Excel'e nasıl veri aktarabilirim?

Tam bir irtibat listesinin dışa aktarılmasıyla ilgili tam bir örneğe bakın.

Kişilerle rapor oluştur

Gezinti panelindeki raporlar sekmesini açarak, bir elektronik tabloda verilecek kişileri içerecek bir rapor oluşturarak başlayın.

Ardından, raporlar panosunda, yeni rapor düğmesine tıklayarak SalesForce'da raporlar oluşturmaya başlayın.

SalesForce'da nasıl rapor oluşturulur?

Kişileri içeren bir rapor zaten mevcutsa, bir sonraki adımı atlayabilir, o raporu açabilir ve doğrudan bu kılavuzun rapor ihracat bölümüne gidebilirsiniz.

Okudun mu

Kişiler rapor oluşturma

Varsayılan olarak seçilmemesi durumunda sol taraftaki hesaplar ve rehber menüsünü seçerek başlayın.

Ardından, oradan, dışa aktarılacak tüm kişileri içerecek bir rapor oluşturmak için hesapları ve kişileri rapor türünü seçin.

Kişiler ve hesaplar rapor türü seçildikten sonra, rapor oluşturma işlemine devam etmeye devam edin.

Filtreleme hesapları rapor ekranı

Rapor oluşturulduktan sonra, büyük olasılıkla tam anlamıyla tüm kişileri ve hesapları içerecektir. Yalnızca ilginizi çeken şeyleri dışa aktarmak için raporu biraz filtreleyerek başlamak isteyebilirsiniz.

Rapor için daha fazla filtre görmek için sol üst köşedeki filtrelere tıklayın.

Filtreler ayrıntılarında, doğru bilgilerin dışa aktarılacağından emin olun.

Örneğin, uzun zamandır hiçbir işlem yapılmayan çok eski kişileri dışa aktarmak yararlı olmayabilir.

Gösterilen tablo dışa aktarılacak doğru kişi verilerini içerene kadar filtre kriterleri ile oynamaktan çekinmeyin.

Doğru rehber filtresi kriterleri seçildikten sonra, tabloyu önizleme için aynı anda güncellemek için uygula üzerine tıklayın.

Dışa aktarılacak raporu kaydetme

Dışa aktarma için mevcut kişi verilerinden memnun olduğunuzda, kaydet ve çalıştır düğmesine tıklayın.

Raporu dışa aktarabilmek ve ilk önce çalıştırabilmek için raporun kaydedilmesi gerekir.

Yeni kişiler ve hesapların dışa aktarma raporu gibi okunabilir bir ad verin ve aynı sistemde başka bir kullanıcı tarafından kullanılamayan benzersiz bir ad verin.

Sonunda, hesapları dışa aktarma raporu gibi bir açıklama yapın.

Tamamlandığında, raporun tamamını oluşturmak için kaydet düğmesine tıklayın.

Kişileri rapordan Excel'e aktar

Rapor oluşturulduktan sonra, sağ üst köşedeki düzenleme menüsünün yanındaki oku seçerek dışa aktarmak ve dışa aktarma seçeneğine gitmek mümkündür.

Bir sonraki ekran, rapor başlıkları, gruplama ve filtre ayrıntıları gibi ekstra bilgiler içeren biçimlendirilmiş bir rapor arasında seçim yapmanıza olanak sağlayan standart Satış ekibi Lightning veri dışa aktarma formu ve yalnızca başlığı ve yalnızca veri, elektronik tablo hesaplamaları için daha uygun.

Çoğu durumda Excel elektronik tablosu olacak dışa aktarma formatını seçmek de mümkündür.

Ayrıca, kişiler Satış ekibi Lightning'den bir Excel elektronik tablosuna aktarıldı ve artık başkalarıyla kolayca paylaşılabilir veya diğer uygulamalara ve arabirimlere aktarılabilir.

Benzer makaleler

 
 

Yorumlar (0)

yorum Yap