SalesForce Classic'te hesaplar nasıl birleştirilir?

SalesForce nasıl hesap birleştirme

SalesForce'deki hesaplar nasıl birleştirilir? Bazı durumlarda, özellikle bazı verilerin temizlenmesi sırasında bir  SalesForce birleştirme hesapları   işlemi gerçekleştirilmesi gerekebilir ve kaydedilen farklı SalesForce hesaplarının gerçekte aynı hesabı temsil ettiği, ancak bir yanlış girilen karakter gibi bir SalesForce gibi biraz farklı veriler bulunduğunu fark etmek gerekebilir. birleştirme hesabı işlemi gerekli hale gelir. Ayrıca, birkaç müşteri bir araya geldiğinde veya eski bir hesap şirketi terk ettiğinde ve başka bir hesaba transfer edildiğinde, SalesForce'deki her iki hesabı birleştirmek gerekebilir.

SalesForce Lightning'deki hesapları birleştirmek mümkün değildir, bu işlem SalesForce classic'te yapılmalıdır.

SalesForce Classic'e girdikten sonra, hesaplar> hesapları birleştir> hesapları bul> birleştir> seçeneğine gidin ve tutarsızlıklar için saklanması gereken değerleri seçin.

Hesaplar gösterge tablosunda birleştirme hesapları seçeneğini bulun

SalesForce klasik arayüzüne girdikten sonra, gezinti alanından hesap sekmesini bularak başlayın ve açın.

Hesap menüsünde, sağ taraftaki araçlar bölümünde bulunan hesapları birleştirme seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

SalesForce Classic'te birleştirilecek hesapları bulun

Bir zamanlar hesaplarımı birleştirme arayüzünde, birleştirilmesi gereken iki veya üç hesabı bulun. Bir seferde üçten fazla hesabı birleştirmek mümkün değildir.

İsimlerine göre birleştirilecek hesapları bulmak için arama alanını kullanın ve aramayı başlatmak için hesapları bul düğmesini tıklayın.

Hesaplar bulunduktan sonra, hesap satırının başındaki onay kutusunu doğrulayarak bunları seçin.

Birleştirilecek hesap kayıtları düzgün bir şekilde seçildikten sonra, en fazla üçü seçildikten sonra ileri tıklayın.

Hesaplarda birleştirilecek değerleri seçin

Hesaplar seçildikten sonra, bir arayüz bir başkasını yan yana gösterir ve her alan kolayca tanımlanabilir.

Tüm hesaplarda benzer olan alanlar için, aynı bilgiler birleştirilmiş hesaba taşınacağı için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Ancak, hesaplarda farklı bir değere sahip alanlar için, alan adı mavi renkte vurgulanacak ve birleştirilmiş hesapta tutulması gereken bilgilerin doğru olanın önündeki radyo düğmesini doğrulayarak onaylanması gerekir. .

Tüm bilgiler kontrol edildikten ve birleştirilmiş hesapta tutulacak alanlar değerine ilişkin işlemler yapıldıktan sonra, hesap birleştirmeye devam etmek için birleştirme düğmesine tıklayın.

Bir pop-up hesap birleşme onayını isteyecektir, çünkü bu işlem geri alınamaz.

Birleşmeden sonra, yalnızca seçilen değerleri içeren bir kayıt kalır ve önceki mevcut hesaplara artık erişilemez.

Dikkatli hareket edin ve hesap birleşmesi için doğru bilgilerin seçilip seçilmediğini iki kez kontrol edin.

Hesaplar başarıyla birleştirildi

Hesap birleşme işlemini doğruladıktan sonra, Satış ekibi Classic sistemi sizi hesap görselleştirmesine geri götürür.

Burada, son hesaplar listesi yeni birleştirilen hesabı içermelidir.

İşlemin iyi gittiğini kontrol etmek için o hesaba tıklayın.

Ardından, birleştirilmiş hesabın birleşme prosedürü sırasında seçilen gerekli bilgileri içerdiğini kontrol edin.

Başka bir işlem yapılmamıştır, birleşme arayüzünde yapılan saha seçimine göre hesaplar başarıyla tek bir hesapta birleştirilmiştir.

Satış ekibi Lightning'deki hesaplar nasıl birleştirilir?

Farklı hesap yönetimi nedeniyle, Satış ekibi Lightning'de hesapları birleştirmek mümkün değildir.

Bu işlem yalnızca Satış ekibi Classic arayüzünde gerçekleştirilebilir.

SalesForce'deki hesaplar nasıl birleştirilir? Kısacası

Bir  SalesForce birleştirme hesapları   işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:

• SalesForce hesabına giriş yaparak başlayın,
• Sonunda Lightning'e giriş yapmış olmanız durumunda SalesForce Classic'e geçin,
• Hesaplara git> SalesForce birleştirme hesapları> hesapları bul> birleştirme,
• SalesForce birleştirme hesapları işleminden sonra saklanacak değerleri seçin.

Bundan sonra, sadece  SalesForce Lightning   hesabınıza giriş yapın ve SalesForce birleştirme hesap işleminin başarılı sonuçlarını doğrudan  SalesForce hesapları   sekmesinde göreceksiniz!

Sık Sorulan Sorular

Salesforce Classic'teki birleştirme hesaplarının veri yönetimi ve müşteri ilişkileri üzerinde ne gibi etkileri var?

Birleştirme hesapları, kopyaları azaltarak ve müşteri etkileşimlerinin birleşik bir görünümünü sağlayarak, ilişki yönetimini iyileştirerek ve doğruluğu bildirerek veri yönetimini kolaylaştırabilir.