Nasıl SalesForce Klasik kişileri birleştirmek için?

SalesForce'deki irtibatlar nasıl birleştirilir?

Bir hesaptaki kişileri birleştirmek yalnızca SalesForce Classic'te gerçekleştirilebilir ve oldukça basit bir işlemdir. SalesForce'daki kişileri, kayıtlı kişilerde biraz fazlalık kazabilecek veri temizleme gibi işlemler sırasında birleştirmek özellikle yararlı olacaktır. Bir SalesForce birleştirme kişileri işlemi, farklı kayıtlar arasında doğru olanı seçerek kopyalanabilecek verileri temizlemeye izin verir. Mümkün olan en yüksek veri doğruluğunu sağlamak için SalesForce Classic'te kişileri nasıl birleştireceğinize bakınız.

Ana arayüzden, gezinme çubuğundaki hesaplar sekmesini seçin.

Ardından kişilerin birleştirilmesi gereken hesabı seçin> birleştirilen kişiler> kayıtları seçin> alan değerlerini seçin> birleştir.

SalesForce Klasik bir rehber birleşme Ayrıntılı bir örnek aşağıya bakın.

Birleştirilecek kişiyle hesap bulun

SalesForce klasik arabirimde sonra, navigasyon panelinden hesapları sekmesini içinde birleştirme kişileri bir hesaba bağlı olarak, giderek başlayın.

Ardından, birleştirilecek kişileri içeren hesabı seçin. Hesaba son hesaplar bölümünde erişilebiliyorsa, sadece seçmeniz yeterli.

Aksi takdirde, doğru hesabı bulmak için arama seçeneklerini kullanın.

Hesap detayında birleştirilecek kişileri bulun

Hesap detayındayken, hesabın kişi listesine gidin. Oradan, hesabın elbette bazılarını birleştirebilmek için birkaç bağlantıya sahip olması gerekir.

Bir sonraki ekran, bu hesaptaki kişilerin listesini görüntüler ve her birinin önünde bir onay kutusu görüntülenir.

Önlerindeki onay kutusunu işaretleyerek birleştirilecek kişileri seçin.

Bir seferde birleşme için en fazla üç kayıt seçilebilir.

Kişiler seçildikten sonra, sonraki düğmeye tıklayın.

Rehberde birleştirilecek değerleri seçin

Aşağıdaki ekranda, birleştirmek üzere seçilen kişiler yan yana gösterilecek ve değerler bir kişiden diğerine kolayca karşılaştırılabilir.

Tüm kişiler için aynı olan değerler için, aynı değer birleşmeden sonra kullanılacağından, hiçbir işlem yapılmaz.

Bununla birlikte, kişiler arasında farklı değerleri olan alanlar için, bir karar almak ve birleşme için seçilen herhangi bir kişiden birleştirilmiş kişide tutulması gereken değerin yanındaki radyo düğmesini seçmek gerekir. .

Bir karar gerektiren alanlar mavi renkle vurgulanacaktır.

Hepsi kontrol edildikten sonra, birleşmeye devam etmek için birleştirme düğmesine tıklayın.

Bir açılır pencere, birleşme işleminin onaylanmamasını isteyecektir, çünkü geri alınamaz ve bilgi kaybına neden olabilir.

Her şeyin doğru olduğunu ve temas birleşmesi bir kez yapıldığında olması gerektiği gibi tutulacak bilgilerin tutulduğunu iki kez kontrol edin.

Rehber başarıyla birleştirildi

Birleşme tamamlandıktan sonra, ekran sizi hesap detayına geri götürür.

Orada, rehber bölümüne gidin ve kendiniz görün, kişilerin birleştirilmesi gerekiyordu ve her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için bağlantıya tıklamak mümkün ve bu birleştirilmiş için hala doğru bilgi mevcut. temas.

Satış ekibi Lightning'deki kişiler nasıl birleştirilir?

Farklı kişiler yönetimi nedeniyle Satış ekibi Lightning'deki kişileri birleştirmek mümkün değildir.

Bu işlem yalnızca Satış ekibi Classic arayüzünde gerçekleştirilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Veri kalitesini korumak için Salesforce Classic'teki kişileri birleştirmek için en iyi uygulamalar nelerdir?

En iyi uygulamalar, yinelenen kriterlerin doğrulanması, birleştirilmiş verilerin bütünlük ve doğruluk için gözden geçirilmesi ve ilgili tüm kayıtların buna göre güncellenmesini içerir.