Nasıl Excel'e * SalesForce'ta verileri * aktarabilirim?

Çoğu durumda, verileri iş arkadaşlarınızla paylaşmak veya sunum hazırlamak için SalesForce raporunu Excel'e vermek yararlı olabilir. SalesForce hesabına giriş yaptıktan hemen sonra erişilebilen birkaç kolay adımda Excel'e bir SalesForce dışa aktarması gerçekleştirmenin yerleşik yolları vardır.


SalesForce'dan Excel'e veri aktarımı nasıl yapılır?

Çoğu durumda, verileri iş arkadaşlarınızla paylaşmak veya sunum hazırlamak için SalesForce raporunu Excel'e vermek yararlı olabilir. SalesForce hesabına giriş yaptıktan hemen sonra erişilebilen birkaç kolay adımda Excel'e bir SalesForce dışa aktarması gerçekleştirmenin yerleşik yolları vardır.

Bir raporda, menü ok> ihracat> Excel biçimi> Export seçeneğini bir kez Excel'e SalesForce veri aktarma, oldukça basittir.

Bu, doğrudan raporu Excel uygulamasında açacak ve veriler Excel elektronik çizelgesi programında kullanılabilecek.

Raporu Excel'e aktar

SalesForce Yıldırım dan Excel'e edilmelidir açık raporuyla başlayarak, yanındaki düzenle seçeneğine, raporun sağ üst köşesinde ok menüsü bulabilirsiniz.

Şimdi, açılan ok menüde, Excel'e SalesForce Yıldırım dan ihracat sağlayacak bir arayüz açılacaktır ihracat seçeneği kullanmaktadır.

Seçenekleri Excel formatına aktar

Şimdi, iki farklı bir biçimlendirilmiş rapor vardır SalesForce dan Veri vermek için seçenekleri, ve ayrıntıları sadece orada olacak.

Daha iyi istediğiniz seçeneği seçin ve biz Excel elektronik tabloya SalesForce Yıldırım ihraç verileri açmak istediğiniz gibi Excel format.xlsx olmalıdır bizim durumumuzda ihracat dosyanın biçimini seçin.

Diğer seçenekler, farklı bir karakter kodlaması durumunda virgülle ayrılmış standartlar veya yerel formatsız virgüllerle sınırlandırılmışlardır.

Eğer * SalesForce'ta * sağ dosya kodlaması seçilmelidir ki bu durumda bazı özel yerel karakterler, depoladığınız, özellikle gerekirse kodlamayı seçmek unutmayın.

Örneğin, Batı Avrupa ISO, Unicode, Japonca, Çince, Korece ve daha fazlası arasında doğru kodlamayı seçin.

Excel'e veri aktarımı için farklı seçenekler seçildikten sonra, Excel dosyasına aktarmaya başlamak için Dışa Aktar düğmesine tıklayarak devam edin.

Biçimlendirilmiş veri aktarımı nedir

biçimlendirilmiş veriler rapor başlığında, gruplaşmalar ve filtre ayrıntılarla birlikte SalesForce Yıldırım arayüzünde gösterildi gibi rapor ihraç edecek.

ekstra bilgiler içermektedir olarak ihraç veri raporu pek hesaplanmasının kullanılabilir olacaktır ve bu biçimlendirme ayrıca bazı veriler sadece değil ekstra Excel hesaplamalar için * * SalesForce'ta için uygun olabilir.

Sadece veri dışa aktarma ayrıntıları nedir?

Yalnızca veri dışa aktarma ayrıntıları yalnızca başlıklarıyla birlikte veri satırlarını dışa aktarır.

Bu, Excel'de veya başka bir elektronik tablo programında yapılan ek hesaplama için kullanılacak veya dosyayı başka bir programa yüklemek için kullanılan dosya biçimidir.

Dışa aktarılan veri dosyası, filtreler, pivot tablolar veya diğer dosyalar ile karşılaştırmalar için doğrudan kullanılabilir olacaktır.

SalesForce raporu Excel’e kısaca nasıl aktarılır? SalesForce'u Excel'e aktarabilir misiniz?

Bir * Salesforce'a gerçekleştirmek için yapmanız gereken tek şey * Excel'e ihracat, bir raporu açmak ihracat okunu bulmak ve bir Excel ihracat seçmektir olarak dışa SalesForce Excel'e rapor, oldukça kolay genel içindedir.

Tek gerçek güç Excel'e SalesForce dışa aktarma sırasında karşılaşacağı sonunda sizin ihracat için gerekli olan doğru veriyi seçmektir.

Bir kere * Excel'e ihracat tamamen gerçekleştirildikten *, kendi tablo düzenleyicisinde tüm ihraç verilerle oynamak ama Excel'de gerçekleştirilen değişiklikler * depolanan veriler üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını hatırlamak mümkün olacak SalesForce SalesForce * hesabı.

Sık Sorulan Sorular

SalesForce 'dan hızlı bir şekilde nasıl dışa aktarılır?
SalesForce 'dan Excel'e verileri dışa aktarmak basitçe yapılabilir: Raporda, Menü Ok> Dışa Aktar> Excel Biçimi> Dışa Aktar'ı seçin.
Veri bütünlüğünü kaybetmeden büyük veri kümelerini Salesforce'dan excel'e ihraç etmek için en iyi uygulamalar nelerdir?
En iyi uygulamalar arasında büyük veri kümelerine daha küçük gruplara bölünme, uygun alan eşlemesinin sağlanması ve veri biçimini ve bütünlüğünü korumak için Salesforce'un veri dışa aktarma araçlarını kullanma yer alır.

Yoann Bierling
Yazar hakkında - Yoann Bierling
Yoann Bierling, teknolojilerde uzmanlık ve yenilik yoluyla küresel bir etki yaratan bir Web Yayıncılık ve Dijital Danışmanlık Uzmanıdır. Bireylerin ve kuruluşların dijital çağda gelişmeleri için güçlendirme konusunda tutkulu olan, eğitim içeriği yaratma yoluyla olağanüstü sonuçlar vermeye ve büyümeye yönlendirmeye yönlendirilir.




Yorumlar (0)

yorum Yap