Як користуватися SalesForce Lightning?

Останній інтерфейс SalesForce, який називається SalesForce Lightning, на відміну від попереднього, SalesForce Classic, повинен бути досить простим у використанні для управління додатками продажів вашої компанії та ресурсами, пов’язаними з торговою діяльністю на платформі SalesForce....
Читати далі

Швидко додайте діаграму для звіту в SalesForce Ligthning

Коли в звіті, створеному в SalesForce, не панікуйте діаграму додавання сірого кольору, не слід панікувати - необхідно зробити маніпуляцію, щоб створити діаграму з цього звіту, і трюк можна використовувати будь-коли під час створення звітів у групі SalesForce: group записи разом для створення діаграм....
Читати далі

Легкі кроки SalesForce класичні для блискавки

Перш ніж ви зможете запропонувати вашим користувачам самостійно перейти з класичного SalesForce до Lightning через інтерфейс SalesForce, ви повинні розглянути можливість переходу з класичного SalesForce до Lightning....
Читати далі

Як увійти в SalesForce?

Для входу в обліковий запис SalesForce почніть з переходу на головну сторінку веб-сайту платформи SalesForce після створення відповідних облікових записів SalesForce для доступу до інформаційних панелей SalesForce і, зрештою, доступу до користувацького домену вашої компанії....
Читати далі

How much does a Відділ продажів license cost?

Скільки коштує ліцензія SalesForce? Вартість ліцензії SalesForce Lightning починається від 25 доларів США на кожного користувача і щонайменше на місяць. Це не має великої свободи для користувачів, оскільки система обмежена основними функціями. Ліцензія необхідна, щоб додати користувача до облікового запису SalesForce і мати їм доступ до даних компанії....
Читати далі

Як отримати маркер безпеки у SalesForce Lightning?

Якщо ви намагаєтесь увійти в обліковий запис SalesForce за IP-адресою, яка не була включена у довірений діапазон IP-адрес компанії, обов'язково отримаєте маркер безпеки, щоб мати змогу ввійти з іншого місця....
Читати далі

Відділ продажів: Як активувати потік у конструкторі потоків Відділ продажів?

Активувати потік у збуднику потоків Відділ продажів можна за допомогою меню автоматизації процесу налаштування, де необхідно створити новий вид, щоб мати можливість додавати потік у подання за допомогою конструктора потоків, де також можна буде запустити потоки....
Читати далі

Як легко змінити або скинути пароль користувача за допомогою політики паролів SalesForce?

Скидання пароля користувача в SalesForce вимагає перевірити всі правила щодо паролів, які були встановлені системним адміністратором, а іноді може призвести до того, що користувачі відчувають, що вони не можуть скинути свій пароль в інтерфейсі блискавки SalesForce....
Читати далі

Як користуватися SalesForce?

Платформа CRM SalesForce - це хмарне управління взаємовідносинами з клієнтами, яке повністю доступне в Інтернеті, з настільного ПК або з мобільного телефону, через веб-інтерфейс....
Читати далі

Топ-20 запитань та відповідей щодо співбесіди Salesforce

Залежно від роботи, на яку ви подаєте заявку, може бути корисним вивчити основи SalesForce перед тим, як пройти співбесіду про платформу SalesForce, оскільки ви неодмінно отримаєте основні питання, на які можна легко відповісти, як використовувати продукти SalesForce для майбутньої роботи ....
Читати далі

SalesForce: видаліть користувача за кілька простих кроків

Видалити користувача на платформі SalesForce неможливо, оскільки дані зберігаються з міркувань безпеки та безпеки. Однак ви можете просто деактивувати користувача, тим самим забороняючи йому входити в обліковий запис SalesForce і взагалі використовувати SalesForce, за умови, що для цього у вас є необхідні права адміністратора....
Читати далі

How to create a workflow in Відділ продажів?

Creating a workflow rule in Відділ продажів is done in the Відділ продажів setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Відділ продажів? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Відділ продажів Lightning....
Читати далі

Як додати користувальницький об'єкт до панелі навігації in Відділ продажівLightning?

Налаштуйте панель навігації в SalesForce Lightning для швидкого доступу до найважливіших функцій, таких як облікові записи SalesForce, інформаційні панелі SalesForce або контакти SalesForce. У SalesForce додавання об’єкта клієнта до панелі навігації - це стандартна маніпуляція із графічним інтерфейсом, і це один з перших кроків для отримання доступу до системи, створення інструментальних панелей у SalesForce для персоналізації системи та підвищення продуктивності за кілька кроків . Панель навігації SalesForce буде одним із найпоширеніших елементів інтерфейсу!...
Читати далі

How to add users in Відділ продажів Lightning?

Додавання нового користувача до облікового запису SalesForce Lightning досить просте, за умови, що ви маєте право доступу, щоб мати змогу створити його, а за необхідності отримати ліцензію SalesForce, яка охоплюватиме цього користувача....
Читати далі

How to export contacts from Відділ продажів Lightning?

Експорт контактів із SalesForce - це досить проста операція, створивши звіт, що містить контакти для експорту, та експортувати цей звіт у Excel або інший доступний формат експорту з SalesForce. Цей процес досить схожий на експорт даних з SalesForce в Excel, як це стосується, наприклад, експорту звітів....
Читати далі

Як створити спеціальне поле у ​​SalesForce?

Створення користувальницького поля в SalesForce здійснюється в меню Установка> Менеджер об'єктів, звідки можна створити спеціальні поля для вашого клієнта SalesForce, а також видалити користувацькі поля....
Читати далі

Як змінити мову in Відділ продажів lightning?

Для інтерфейсу SalesForce Lightning доступно багато мов, і його легко може змінити будь-який користувач. Оскільки він заснований на веб-інтерфейсі, змінити мову блискавки SalesForce дуже просто, просто відвідавши налаштування користувача, перейшовши до налаштувань мови SalesForce та вибравши правильний. Після зміни мови Sales Force всі пов'язані функції будуть безпосередньо відображатися вибраною мовою, такі як облікові записи SalesForce, інформаційні панелі SalesForce, контакти SalesForce та всі інші частини інтерфейсу....
Читати далі

How can I дані експорту from Відділ продажів to Excel?

У багатьох випадках може бути корисно експортувати звіт SalesForce в Excel, щоб поділитися даними з колегами або підготувати презентації. Є вбудовані способи здійснити експорт SalesForce в Excel в кілька простих кроків, всі доступні відразу після входу в обліковий запис SalesForce....
Читати далі

Як створити інформаційну панель у SalesForce Lightning?

Створення інформаційної панелі в SalesForce дозволить швидко та ефективно отримати доступ до найважливішої інформації для вашої діяльності. Інформаційні панелі SalesForce Lightning містять корисну інформацію, до якої ви хочете швидко отримати доступ, і її можна повністю підлаштувати під ваші потреби. Створення інформаційних панелей у SalesForce - це проста і необхідна операція, щоб використовувати весь потенціал звітування в реальному часі....
Читати далі

Як об’єднати облікові записи в SalesForce Classic?

Як об’єднати облікові записи в SalesForce? Можливо, буде потрібно виконати операцію злиття облікових записів SalesForce в декількох випадках, особливо під час чищення деяких даних, і помічаючи, що різні зареєстровані облікові записи SalesForce насправді представляють один і той же обліковий запис, але з дещо іншими даними, такими як неправильно введений символ, SalesForce операція злиття рахунку стає необхідною. Крім того, коли кілька клієнтів зливаються разом, або колишній обліковий запис покинув компанію і перейшов на інший рахунок, можливо, буде потрібно об'єднати обидва рахунки в SalesForce....
Читати далі

How to merge contacts in Відділ продажів Classic?

Як об'єднати контакти в SalesForce? Об'єднання контактів з облікового запису може здійснюватися лише на SalesForce Classic, і це досить пряма операція вперед. Особливо корисним буде об’єднання контактів у SalesForce під час таких операцій, як очищення даних, які можуть виявити деяку надмірність зареєстрованих контактів. Операція злиття контактів SalesForce дозволить очистити дані, які можуть бути дубльовані, вибравши правильну серед різних записів. Нижче див. Способи об’єднання контактів у SalesForce Classic, щоб забезпечити максимально високу точність даних....
Читати далі

Як створити обліковий запис у Відділ продажів Lightning?

Відділ продажів як створити обліковий запис Створення облікового запису клієнта в Відділ продажів можна легко зробити, перейшовши на вкладку облікового запису> new, і заповнивши деталі облікового запису....
Читати далі