Як створити звіт у SalesForce?

Створення звіту в SalesForce є основною і дуже важливою операцією, оскільки вона також є базою для експорту даних з SalesForce в Excel або CSV, наприклад....
Читати далі

How to create a workflow in Відділ продажів?

Creating a workflow rule in Відділ продажів is done in the Відділ продажів setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Відділ продажів? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Відділ продажів Lightning....
Читати далі

Як створити обліковий запис у Відділ продажів Lightning?

Відділ продажів як створити обліковий запис Створення облікового запису клієнта в Відділ продажів можна легко зробити, перейшовши на вкладку облікового запису> new, і заповнивши деталі облікового запису....
Читати далі

Як змінити мову in Відділ продажів lightning?

There are many languages available for the Відділ продажів Lightning interface, and it can easily by changed by any user. Щоб змінити мову, перейдіть до параметрів> моя особиста інформація> мова та часовий пояс> виберіть іншу мову> зберегти....
Читати далі

Як додати користувальницький об'єкт до панелі навігації in Відділ продажівLightning?

Як додати користувальницький об'єкт до панелі навігації Додавання об'єкта в навігаційну панель, наприклад, інший швидкий доступ до меню, наприклад, облікових записів, досить простий, налаштувавши панель навігації> додати інші елементи> виберіть пункт> додати пункт навігації....
Читати далі

How can I дані експорту from Відділ продажів to Excel?

How to дані експорту from Відділ продажів to Excel Exporting data from Відділ продажів to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export....
Читати далі

How much does a Відділ продажів license cost?

A Відділ продажів Lightning license cost starts at 25$US per user and per month, at the minimum. This is without much liberty for users, as the system is limited to basic functions. Вона може досягати 300 доларів США на користувача і на місяць з повним доступом користувачів до функціональних можливостей системи....
Читати далі

How to add users in Відділ продажів Lightning?

Adding a new user to a Відділ продажів Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a Відділ продажів account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Читати далі

How to create a dashboard in Відділ продажів Lightning and add components?

Creating a dashboard in Відділ продажів will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity. Щоб створити його, просто перейдіть на панелі інструментів у навігаційних додатках> нова панель інструментів і додайте компоненти, необхідні для швидкої візуалізації....
Читати далі

How to merge accounts in Відділ продажів Classic?

It is not possible to mer accounts in Відділ продажів Lightning, this operation must be done in Відділ продажів classic. Once on Відділ продажів Classic, go to accounts > merge accounts > find accounts > merge, and select the values that should be kept for the discrepancies....
Читати далі

How to merge contacts in Відділ продажів Classic?

Merging contacts from an account can only be performed on Відділ продажів Classic, and is a pretty straight forward operation. У головному інтерфейсі виберіть вкладку облікових записів на панелі навігації....
Читати далі

How to export contacts from Відділ продажів Lightning?

Exporting contacts from Відділ продажів is a pretty easy operation, by creating a report containing the contacts to export, and export that report to Excel or another available export format from Відділ продажів....
Читати далі