Як створити спеціальне поле у ​​SalesForce?

Створення користувальницького поля в SalesForce здійснюється в меню Установка> Менеджер об'єктів, звідки можна створити спеціальні поля для вашого клієнта SalesForce, а також видалити користувацькі поля....
Читати далі

Як змінити мову in Відділ продажів lightning?

Для інтерфейсу SalesForce Lightning доступно багато мов, і його легко може змінити будь-який користувач. Оскільки він заснований на веб-інтерфейсі, змінити мову блискавки SalesForce дуже просто, просто відвідавши налаштування користувача, перейшовши до налаштувань мови SalesForce та вибравши правильний. Після зміни мови Sales Force всі пов'язані функції будуть безпосередньо відображатися вибраною мовою, такі як облікові записи SalesForce, інформаційні панелі SalesForce, контакти SalesForce та всі інші частини інтерфейсу....
Читати далі

Як додати користувальницький об'єкт до панелі навігації in Відділ продажівLightning?

Налаштуйте панель навігації в SalesForce Lightning для швидкого доступу до найважливіших функцій, таких як облікові записи SalesForce, інформаційні панелі SalesForce або контакти SalesForce. У SalesForce додавання об’єкта клієнта до панелі навігації - це стандартна маніпуляція із графічним інтерфейсом, і це один з перших кроків для отримання доступу до системи, створення інструментальних панелей у SalesForce для персоналізації системи та підвищення продуктивності за кілька кроків . Панель навігації SalesForce буде одним із найпоширеніших елементів інтерфейсу!...
Читати далі

How can I дані експорту from Відділ продажів to Excel?

У багатьох випадках може бути корисно експортувати звіт SalesForce в Excel, щоб поділитися даними з колегами або підготувати презентації. Є вбудовані способи здійснити експорт SalesForce в Excel в кілька простих кроків, всі доступні відразу після входу в обліковий запис SalesForce....
Читати далі

How much does a Відділ продажів license cost?

Скільки коштує ліцензія SalesForce? A Відділ продажів Lightning license cost starts at 25$US per user and per month, at the minimum. This is without much liberty for users, as the system is limited to basic functions....
Читати далі

Як створити інформаційну панель у SalesForce Lightning?

Створення інформаційної панелі в SalesForce дозволить швидко та ефективно отримати доступ до найважливішої інформації для вашої діяльності. Інформаційні панелі SalesForce Lightning містять корисну інформацію, до якої ви хочете швидко отримати доступ, і її можна повністю підлаштувати під ваші потреби. Створення інформаційних панелей у SalesForce - це проста і необхідна операція, щоб використовувати весь потенціал звітування в реальному часі....
Читати далі

Як об’єднати облікові записи в SalesForce Classic?

Як об’єднати облікові записи в SalesForce? Можливо, буде потрібно виконати операцію злиття облікових записів SalesForce в декількох випадках, особливо під час чищення деяких даних, і помічаючи, що різні зареєстровані облікові записи SalesForce насправді представляють один і той же обліковий запис, але з дещо іншими даними, такими як неправильно введений символ, SalesForce операція злиття рахунку стає необхідною. Крім того, коли кілька клієнтів зливаються разом, або колишній обліковий запис покинув компанію і перейшов на інший рахунок, можливо, буде потрібно об'єднати обидва рахунки в SalesForce....
Читати далі

How to merge contacts in Відділ продажів Classic?

Як об'єднати контакти в SalesForce? Об'єднання контактів з облікового запису може здійснюватися лише на SalesForce Classic, і це досить пряма операція вперед. Особливо корисним буде об’єднання контактів у SalesForce під час таких операцій, як очищення даних, які можуть виявити деяку надмірність зареєстрованих контактів. Операція злиття контактів SalesForce дозволить очистити дані, які можуть бути дубльовані, вибравши правильну серед різних записів. Нижче див. Способи об’єднання контактів у SalesForce Classic, щоб забезпечити максимально високу точність даних....
Читати далі

Як створити звіт у SalesForce?

Створення звіту в SalesForce є основною і дуже важливою операцією, оскільки вона також є базою для експорту даних з SalesForce в Excel або CSV, наприклад....
Читати далі

How to create a workflow in Відділ продажів?

Creating a workflow rule in Відділ продажів is done in the Відділ продажів setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Відділ продажів? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Відділ продажів Lightning....
Читати далі

Як створити обліковий запис у Відділ продажів Lightning?

Відділ продажів як створити обліковий запис Створення облікового запису клієнта в Відділ продажів можна легко зробити, перейшовши на вкладку облікового запису> new, і заповнивши деталі облікового запису....
Читати далі

How to add users in Відділ продажів Lightning?

Adding a new user to a Відділ продажів Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a Відділ продажів account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Читати далі

How to export contacts from Відділ продажів Lightning?

Exporting contacts from Відділ продажів is a pretty easy operation, by creating a report containing the contacts to export, and export that report to Excel or another available export format from Відділ продажів....
Читати далі