Як користуватися SalesForce Lightning?

Як користуватися SalesForce Lightning? [Українська]

Як користуватися SalesForce Lightning?

Останній інтерфейс SalesForce, який називається SalesForce Lightning, на відміну від попереднього, SalesForce Classic, повинен бути досить простим у використанні для управління додатками продажів вашої компанії та ресурсами, пов’язаними з торговою діяльністю на платформі SalesForce.

Дивіться у цій статті, як використовувати свій інтерфейс та виконувати основні операції.

Посібник для початківців щодо компонентів блискавки

Інтерфейс SalesForce Lightning

Інтерфейс розділений на дві частини: у верхній частині веб-браузера відображається поле пошуку разом із швидким доступом до меню та улюблених програм.

Це буде вашою основною панеллю інструментів під час роботи з SalesForce і може бути налаштовано відповідно до ваших потреб, про що ми побачимо пізніше.

На домашній сторінці за замовчуванням відображається загальна щоквартальна ефективність, щоб показати вам одразу після входу, як продажі минули останнім часом.

Прокрутившись трохи нижче, ви отримаєте доступ до більш цікавих даних, таких як останні новини, а також помічника, який відображає можливі дії, які слід вжити для збільшення продажів, подальшої підтримки з клієнтами та дотримання термінів.

Знизившись трохи більше, з’являться сьогоднішні події та сьогоднішні завдання, якщо такі були створені і актуальні для дня.

Нещодавно створені записи дадуть вам швидкий доступ за допомогою простого клацання до найновішої установки даних у системі для швидкого огляду.

Ключові угоди щодо останніх можливостей також допоможуть вам заохотити більше продажів шляхом швидкого доступу до деяких можливих підписів контрактів.

13 простих порад та підказки у сфері блискавки, які порадують продавців (2019)

Конфігурація та документація

Є кілька речей, які можна налаштувати для кожного користувача в інтерфейсі SalesForce: загальна настройка, налаштування користувача та програми.

Натиснувши на значок шестірні, ви отримаєте доступ до меню налаштування, в якому ви зможете змінити загальні параметри платформи SalesForce, більшість з яких також матиме вплив на інших користувачів системи.

Натиснувши на піктограму вашого аватара, у верхньому правому куті інтерфейсу ви отримаєте доступ до меню налаштувань, в якому ви можете змінити налаштування, які стосуються лише користувача, який зараз увійшов у систему, наприклад пароля, формату дати, мови інтерфейсу або інші особисті переваги.

Кнопка питання запитання надасть прямий доступ до документації SalesForce і може в будь-який час надати користувачам пряму допомогу в системі, від використання інтерфейсу до створення персоналізованих діаграм.

Піктограма плюс надасть доступ до глобальних дій, таких як створення нової події, нове завдання, новий контакт, реєстрація дзвінка, створення нової можливості, створення нового випадку, налаштування нового ведучого, введення нової нотатки або написати електронний лист.

Усі ці операції є звичайними в рамках програмного забезпечення CRM і зазвичай використовуються більшістю користувачів, тому тут встановлюється пряме посилання і його легко отримати в будь-який час, коли потрібно здійснити ділову дію.

Підручник з продажів блискавки

Елементи навігації у програмах продажу

Натиснувши на піктограму ручки під аватаром користувача, відкриється меню редагування пунктів програми продажів, що дозволить кожному користувачеві налаштувати для себе найважливіші додатки, до яких він хоче отримати доступ безпосередньо із системної стрічки вгорі.

Натиснувши на додавання додаткових елементів, відкриється список доступних програм, і будь-яка програма може бути додана до списку програм для користувача.

Клацнувши та перетягуючи та відпускаючи програми, їх порядок можна змінити та відобразити одразу на дисплеї інтерфейсу.

Список заявок дуже великий, і кожен з них має власне використання, і він орієнтований на різні ролі в компанії.

Що означає досвід блискавки Salesforce для класичних користувачів

Елементи застосування

Клацання на назві будь-якої програми на стрічці меню безпосередньо відкриє програму.

Як правило, на кожній домашній сторінці програми за замовчуванням відображатимуться найновіші створені елементи, що стосуються поточного користувача, з прямими посиланнями для їх модифікації та іншими посиланнями для створення нових записів у базі даних.

Інші додатки, такі як інформаційні панелі, відображатимуть інформацію про них, і можуть бути повністю налаштовані для кожного користувача для відображення важливої ​​для нього інформації.

Кожен відображається елемент завжди має прямі посилання для доступу до даних, пов’язаних із програмою, що робить їх легко доступними за кілька кліків і повністю настроюються.

Шість найкращих особливостей Salesforce Lightning… і чому вони мають значення

Ви читали?

Подібні статті

 
 
 
 

Коментарі (0)

Залишити коментар