کس طرح SalesForce میں ایک کام کے فلو کو پیدا کرنے کے لئے؟



کس طرح * SalesForce میں ایک کام کے فلو قاعدہ تخلیق کرنے کے *

SalesForce میں ایک کام کے فلو کو حکمرانی کی تشکیل کے عمل آٹومیشن> worlkflow اعمال کے تحت، SalesForce سیٹ اپ میں کیا جاتا ہے.

SalesForce میں ایک کام کے فلو کیا ہے؟ workflows کے automatize اعمال کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں. کیا وہ ان کے پیدا کرنے کے لئے کس طرح، اور کس طرح میں SalesForce اسمانی ان کو چالو کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تفصیل ذیل میں ملاحظہ کریں.

1 - * SalesForce میں workflows کے سمجھیں *

سب سے اہم سب سے پہلے SalesForce workflows کے سمجھنے کے لئے ہے. وہ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ایک کام کے فلو کو کچھ واقعات SalesForce ڈیٹا میں پائے جاتے ہیں کے بعد خود بخود متحرک کیا اعمال کی ایک سیٹ ہے.

یہ مختلف قسم کے کمپنیوں جیسے کاموں، صارفین کو نئے کاموں کو تفویض کرنے، ایک یا زیادہ وصول کنندگان کو ای میلز بھیجنے کے لئے، جو پہلے پیش کردہ نامزد کیا جاتا ہے، فیلڈز کو اپ ڈیٹ، مخصوص ریکارڈ اقدار کی ترتیب، XML نے سننے والوں کو پیغامات کی شکل دی.

مثال کے طور پر ، سیلزفورس ورک فلوز مقررہ وقت کے بعد نمائندوں کی مدد کے لئے فالو اپ کاموں کو تفویض کرسکتے ہیں ، جب وہ سیلز کے نمائندے کے ذریعہ بڑے سودے پر دستخط کرتے ہیں تو ، مالک کے نام کے فیلڈ میں کچھ دن بعد تبدیل ہوجاتا ہے۔ معاہدے کی میعاد ختم ہونے ، یا جب بھی سیلفورس میں تیار شدہ رپورٹ کو متحرک کیا جاتا ہے تو بیرونی نظاموں میں تکنیکی پیغامات بھیجنا۔

سیلفورس میں رپورٹ کیسے بنائیں؟

ورک فلو قوانین کچھ معیارات ہیں جو کام کے بہاؤ کو شروع کرے گی، کسی قدر شدہ قیمت کے ساتھ ریکارڈ ریکارڈ کیا جاتا ہے، یا وقت انحصار کے اعمال جیسے مہینے کے اختتامی اختتامی رپورٹس مہینے کے اختتام کے اختتام سے چند دن قبل بھیجنے کے لۓ لے جاتے ہیں.

2 - ایک نیا ورک فلو حکمران بنانا

نئے ورک فلو حکمرانی کی تخلیق شروع کرنے کے لئے، اسکرین کے اوپر بائیں جانب فروخت کے ٹیب میں کام کے فلو ورک مینو میں تلاش کریں اور گیئر آئکن پر کلک کرکے اس سیٹنگ کی ترتیبات پر جائیں.

ورک فلو قوانین عمل آٹومیشن> ورک فلو اعمال> ورک فلو قوانین کے تحت قابل رسائی ہیں.

آپ اگلا اسکرین پر موجود کام کے بہاؤ کو درج کیا جائے گا.

اگر آپ کے پاس موجودہ ورک فلو نہیں ہے تو، فہرست کو ہٹا دیا جائے گا، اور صرف ایکشن اختیاری دستیابی کام بہاؤ کی فہرست کے اوپر موزوں بٹن کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیا کام کے بہاؤ بنائے گا.

ایک نیا ورک فلو حکمرانی بنانے میں پہلا قدم یہ ہے کہ اس کو متاثر کرے گا. یہ کسی بھی قسم کی SalesForce ڈیٹا آبجیکٹ ہے: اکاؤنٹ، ایجنٹ کے کام، اسسٹنٹ کی ترقی، مہم، مہم کے رکن، کیس، کیس کا تبصرہ، چیٹ کی سرگرمی، رابطہ، رابطے کی درخواست، ڈپلیکیٹ ریکارڈ شے، ڈپلیکیٹ ریکارڈ سیٹ، ای میل پیغام، ایونٹ، فیڈ شے، گروپ، گروپ کے رکن، تصویر، علم، اور زیادہ.

ہمارے مثال میں، ہم ایک رابطہ سے متعلقہ کام کے بہاؤ تیار کریں گے.

اس کے بعد، اگلے مرحلہ حکمران کا نام دیتا ہے، اور آخر میں ایک تفصیل، اس کے بعد بعد میں تلاش کرنے کے قابل ہو، اور اپنے ساتھی کارکنوں کو اس کے کام کے بہاؤ کے ساتھ اس کی شناخت کرنے میں مدد کرنے کے لئے، نظام پر قابل رسائی ہیں.

اس کے علاوہ، ایک تشخیص کے معیار کو انتخاب کرنا لازمی ہے. حکمرانی کب کب چالو گی؟ ریکارڈ بنائے جانے پر، ترمیم؟

آخر میں، قاعدہ کے معیار درج ہونا ضروری ہے.

حکمران کب خود کو چالو کرے گا؟ ہمارے مثال میں، ہم ایک حکمرانی بنانا چاہتے ہیں جو ہر وقت فرانس میں ایک نئے گاہک درج کی جائے گی، جو فرانسیسی ملک کوڈ، +33 سے شروع ہونے والے فون نمبر کی طرف سے کی جائے گی.

اس طرح، ہر وقت وہاں فرانسیسی موبائل نیٹ ورک کے ساتھ رابطے پر ایک تبدیلی ہے، فرانسیسی مارکیٹ کے لئے ذمہ دار ہمارے فروخت کے نمائندے اس کی جانچ پڑتال کرے گا، اور اگر ضروری ہو تو گاہک سے رابطہ کریں.

3 - حکمرانی کی چالو کرنے کے لئے کام کے بہاؤ کی کارروائی سیٹ کریں

اگلے مرحلے کو یہ وضاحت کرنا ہے کہ حکمرانی کی توثیق کے بعد کونسل کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جائے گا.

جلد ہی جیسے ہی قاعدہ کی تصدیق کی گئی کارروائی کے عمل کو عمل کرنے کے لئے، فوری طور پر ورک فلو کاموں کے حصے کے نیچے کام کے بہاؤ کے اعمال کو منتخب کرکے یہ ممکن ہے. اگر کارروائی وقت پر دی گئی پوائنٹس پر ہوتی ہے تو اس کے بجائے اسے ایک وقت پر منحصر کام کے فلو کارروائی کے طور پر بنایا جاسکتا ہے.

اضافی ورک فلو کارروائی بٹن پر کلک کرکے، مختلف قسم کے کام کے بہاؤ کے اعمال قابل رسائی ہیں: ایک ای میل الرٹ قائم کریں، فیلڈ کو اپ ڈیٹ کریں، تکنیکی پیغام بھیجیں، یا کسی اور کام کے بہاؤ سے موجودہ کارروائی کا استعمال کریں.

ہمارے معاملے میں، ہم ہر وقت کسی بھی فرانسیسی فون نمبر میں تبدیلی کے ساتھ رابطے کے نمائندہ کو ای میل بھیجنا چاہتے ہیں.

4 - سیٹ اپ ای میل الرٹ

پھر ہم اس ای میل کو سیٹ کرسکتے ہیں جو ای میل کی تفصیلات، اس ای میل کے لئے ایک منفرد نام، اور استعمال کرنے کے لئے ای میل سانچے کو منتخب کرکے، سیلز کے نمائندے کو بھیجا جائے گا.

وصول کنندہ مختلف قسم کے ہوسکتا ہے، لیکن ہمارے معاملے میں یہ اندرونی صارف ہو گا، کیونکہ ہم مخصوص علاقے کے لئے ذمہ دار سیلز کے نمائندے کو ای میل بھیجیں گے.

موجودہ داخلی وصول کنندگان کی فہرست سے براہ راست منتخب کرنا ممکن ہے.

ای میل بھیجنے کے لئے ای میل بھیجنے کے لۓ دستی طور پر اضافی ای میل پتوں کی فہرست درج کرنے کے لئے بھی ممکن ہے، مثال کے طور پر، ای میل بھی فروخت کے نمائندے کے ذاتی میل باکس کو بھیجنے یا ان کے مینیجر کو کاپی کرنے کے لئے.

ای میل ایڈریس سے بھی منتخب کیا جانا چاہئے، یہ وہی ہے جو ای میل وصول کنندگان کے لئے بھیجنے والے کا ای میل ایڈریس کے طور پر پیش کرے گا.

اس کے بعد، ورک فلو حکمرانی کی تخلیق کے ساتھ آگے بڑھنے کے لئے محفوظ پر کلک کریں.

5 - ورک فلو کارروائیوں کو درست کریں

اس کے بعد، کام کے بہاؤ کی کارروائی نے نئی تخلیق کی، فورا فوری طور پر ایک ای میل کی تخلیق کے طور پر فرانسیسی خطبہ کے ساتھ رابطے فون نمبر تخلیق کیا جائے گا، اس کام کے بہاؤ کی حکمران کے لئے اعمال کی فہرست میں دکھایا جائے گا.

اگر کوئی دوسرا کام ضروری نہیں ہے تو، کام کے بہاؤ کی تخلیق کے ساتھ ختم کرنے کے لئے، اوپر اوپری کونے میں درج کردہ بٹن پر کلک کریں.

اس کے بعد کام کے فلو کو اس کے تمام تفصیلات کے ساتھ جائزہ لینے کے لئے پیش کیا جائے گا. اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر چیز درست ہے، جیسے ہی اب براہ راست چالو کر دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ کو فعال بٹن پر کلک کریں، مزید تصدیق کے بغیر، ای میلز بھیجنے یا دیگر اعمال انجام دینے شروع کر دیں گے.

یہ اسکرین سے موجودہ اور چل رہا ہے کام بہاؤ، ساتھ ساتھ اس میں ترمیم کرنے یا اسے کلون کو آسانی سے اسی طرح کے کام کے بہاؤ بنانے کے لئے غیر فعال کرنے کے لئے ہمیشہ ممکن ہو گا.

کام کے بہاؤ کی تخلیق کامیاب

کیا آپ مینیجر کو اپنے SalesForce میں کامیابی سے ایک ورک فلو قاعدہ بنانے کے لئے ہے؟

ہمیں تبصرہ میں بتائیں، اور ہم سے بھی کوئی سوال پوچھنا مت سنبھالیں.

اکثر پوچھے گئے سوالات

سیلز فورس میں موثر ورک فلو کو ڈیزائن کرنے کے لئے کون سے بہترین عمل ہیں؟
بہترین طریقوں میں واضح مقاصد کی وضاحت ، عمل کو آسان بنانا ، اور کارکردگی اور مطابقت کے ل work باقاعدگی سے ورک فلو کا جائزہ لینا شامل ہیں۔

Yoann Bierling
مصنف کے بارے میں - Yoann Bierling
یوان بیئرلنگ ایک ویب پبلشنگ اور ڈیجیٹل کنسلٹنگ پروفیشنل ہے ، جو ٹیکنالوجیز میں مہارت اور جدت طرازی کے ذریعہ عالمی سطح پر اثر ڈالتی ہے۔ ڈیجیٹل دور میں پروان چڑھنے کے لئے افراد اور تنظیموں کو بااختیار بنانے کے بارے میں پرجوش ، وہ غیر معمولی نتائج پیش کرنے اور تعلیمی مواد کی تخلیق کے ذریعہ ترقی کو آگے بڑھانے کے لئے کارفرما ہے۔




تبصرے (0)

ایک تبصرہ چھوڑ دو