SalesForce میں ایک رپورٹ کیسے بنانا ہے؟
SalesForce میں رپورٹ کی تخلیق
سیلفورس میں ایک رپورٹ بنانا ایک بنیادی اور بہت اہم کاروائی ہے ، جیسا کہ یہ بھی مثال کے طور پر سیلفورس سے ایکسل یا CSV میں ڈیٹا ٹور ایکسپورٹنگ ڈیٹا ہے۔
میں سیلز فورس سے ایکسل میں ڈیٹا کیسے برآمد کرسکتا ہوں؟نیویگیشن بار میں رپورٹ مینو تک رسائی حاصل کر کے ایک رپورٹ بنائی جاسکتی ہے، اور ابھی تک موجودہ میں موجود بار میں شامل ہونا ضروری ہے.
رپورٹ کے بعد ایک بار، رپورٹ ایکسچینج فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے سیلزورس کی رپورٹ ایکسل کو برآمد کرنا ممکن ہے.
1 - نئی SalesForce رپورٹ بنائیں
رپورٹ کی سکرین تک پہنچنے کے لئے نیویگیشن بار میں رپورٹ کے اختیارات مینو کھولنے سے شروع کریں. اگر نیویگیشن بار میں رپورٹیں مینو دستیاب نہیں ہے تو، پوشیدہ مینو اشیاء کو دکھانے کے لئے مزید اختیارات پر کلک کرنے کی کوشش کریں یا نیویگیشن بار پر رپورٹیں کے مینو کو شامل کرنے کی کوشش کریں تو یہ نہیں ہے.
پھر، نئی رپورٹ کے بٹن پر کلک کریں جو رپورٹ کی فہرست کے اوپری مینو پر واقع ہے - فہرست آپ کے رپورٹس کے انتخاب کے معیار پر منحصر ہے.
SalesForce کلاسک میں ایک بٹن بنانے کے لئے وہاں سے ایک بٹن بھی ہے، اگر آپ ایسا کرنے کی ضرورت ہے.
رپورٹ کی قسم منتخب کریں جو دستیاب ہیں: اکاؤنٹس اور رابطے، مواقع، کسٹمر سپورٹ رپورٹس، مصنوعات کے مواقع، رابطے کے کردار کے مواقع، اور بہت سے مزید.
رپورٹ کی نوعیت کو منتخب کرنے کے بعد جو آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں، کلک کریں بٹن پر سیلزورس بجلی کی رپورٹ تخلیق کے ساتھ جاری رکھنے کے لئے جاری رکھیں.
2 - SalesForce رپورٹ کو حسب ضرورت بنائیں
اب یہ رپورٹ اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لئے ضروری ہے، کیونکہ ڈیفالٹ کی طرف سے SalesForce بجلی میں صرف ایک معیاری رپورٹ تیار کی گئی ہے.
اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے بہت سے طریقوں ہیں: کالموں کو شامل یا ہٹا دیں، اعداد و شمار پر فلٹر کریں، مخصوص کالم کی طرف سے اعداد و شمار، اور زیادہ.
رپورٹ کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے اختیارات بائیں جانب کی طرف دستیاب ہیں.
مثال کے طور پر، اسکرین کے مرکزی حصے میں اسکرین کے بائیں ہاتھ کی طرف سے لائن لائن کے نام سے کالم کا نام گھسیٹنے اور گر کر کرکے اس کالم کو رپورٹ میں شامل کیا جائے گا.
اس کو ہٹانے کیلئے کالم نام کے آگے کراس پر کلک کریں.
کالم ہیڈر کا نام کے آگے تیر پر کلک کرکے، زیادہ اختیارات دستیاب ہوں گے.
گزرنے کا اختیار منتخب کرنا موجودہ رپورٹ کے موجودہ کالم پر نچلے سے زیادہ سے زیادہ کی قیمت کی طرف سے پوری رپورٹ ترتیب دے گا.
اس قسم کے نیچے اترنے والے اختیاری نقطہ نظر کریں گے، تمام رپورٹ لائنوں کو اس کالم کی بنیاد پر سب سے کم قیمت پر مبنی کیا جائے گا.
اس فیلڈ کے اختیارات کی طرف سے گروپوں کی قطاریں اس رپورٹ میں تمام قطاریں گروپ کریں گی جن میں اس کالم میں ایک ہی قدر ہے - ضم مرضوں کے ایکسل میں برابر.
بائیں یا دائیں طرف کالم کو منتقل کرنے کے اختیارات بھی ہیں، فروختForcece بجلی کی رپورٹ اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لئے کے طور پر یہ آپ کے لئے بہترین ہے.
آخر میں، کالم کو دور کرنے کا ایک اختیار موجود ہے، جس صورت میں یہ ضائع نہ ہو جائے گا: یہ صرف SalesForce رپورٹ سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن بائیں بازو کی طرف والے مینو سے کالم کا نام ھیںچ اور گر کر کسی بھی وقت شامل کیا جا سکتا ہے.
آخر میں، ممکنہ طور پر نیویگیشن بار کے بائیں طرف دائیں رپورٹ کے نام کے آگے پینسل پر کلک کرکے رپورٹ نام کو تبدیل کرنا ممکن ہے.
رپورٹ کا نام ٹائپ کریں جس میں رپورٹ کی وضاحت میں اس کے بعد میں اس کے بعد آپ کو اپنے ساتھیوں کو صاف کرنے کے لۓ آسان ہوسکتا ہے.
3 - SalesForce رپورٹ کو محفوظ کریں
SalesForce بجلی کی رپورٹ کے بعد تخلیق اور اپنی مرضی کے مطابق ہونے کے بعد نیویگیشن بار کے ذیل میں اور اسکرین کے دائیں طرف، اوپری مینو کا استعمال کرکے اس کو بچانے کے لئے مت بھولنا.
اس کو بچانے کے بغیر رپورٹ کو چلانے کے لئے ایک اور اختیار بھی ہے، اگر آپ بعد میں اس تک رسائی حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف اس کی جانچ کرنا یا تیزی سے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں.
تاہم، سب سے زیادہ عام آپشن کو بچانے اور چلانا ہوگا، جو اس رپورٹ کو قابل رسائی رپورٹوں کی فہرست میں محفوظ کرے گا، اور سکرین پر رپورٹیں کے نتائج دکھائے جائیں گے.
رپورٹ کا نام تصدیق کرنے کے لئے بچت کا فارم پھر سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ اس میں ترمیم کرنے کا آخری موقع ہے.
اس کے علاوہ، ایک منفرد رپورٹ کا نام درخواست کی جائے گی. یہ منفرد رپورٹ کا نام سسٹم میں پہلے ہی موجود نہیں ہونا چاہئے، یہاں تک کہ اگر کسی دوسرے صارف کی طرف سے پیدا ہو اور جس پر آپ کو کوئی رسائی نہیں ہے. یہ منفرد رپورٹ ہینڈلر کوڈ ہو گا، اور یہ منفرد ہونا ضروری ہے.
بچانے سے پہلے، اگر ضروری ہو تو ایک لمبی وضاحت درج کریں، خاص طور پر اگر یہ ایرر برقرار رہے تو ہمارے ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں. اس ویڈیو پر غلط استعمال کی اطلاع دیتے ہوئے ایرر آ گیا ہے. براہ مہربانی دوبارہ کوشش کریں. اگر یہ ایرر برقرار رہے تو ہمارے ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں. غلط استعمال کی اطلاع دیتے ہوئے ایرر آ گیا ہے.
4 - برآمد SalesForce رپورٹ
ایک بار بچت اور رن بٹن پر کلک ہونے کے بعد، رپورٹ کو محفوظ کیا جائے گا، رپورٹ کے اعداد و شمار اسکرین پر دکھایا جائے گا، ایک پیغام کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ اس رپورٹ کو محفوظ کیا گیا ہے.
یہ پاپ اپ خود کو چند سیکنڈ کے بعد غائب ہو جائے گا.
ایک ترمیم مینو اب اسکرین کے دائیں طرف فروخت سیلزورس بجلی کی رپورٹ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اور اضافی اختیار پیش کرتا ہے.
ایڈمن مینو کے آگے تیر پر کلک کرکے، اضافی اختیارات دستیاب ہوں گے.
SalesForce کلاسیکی اختیار میں ترمیم کریں SalesForce CLassic انٹرفیس میں ایڈیشن کے لئے رپورٹ کھولیں گے.
اختیار کے طور پر بچت رپورٹ کو دوسرے نام سے بچائے گا، اس طرح ایک کاپی بنائے گا.
بچت کا اختیار آپ کو ایڈیشن موڈ میں رپورٹ میں تبدیلیوں کو بچائے گا.
سبسکرائب کرنے کا اختیار آپ کو اطلاع دیتا ہے جب بھی اطلاع تبدیل ہوجائے گی.
حذف کرنے کے اختیار کو ڈیٹا بیس سے ڈیٹا حذف کرنے کی اجازت ہوگی، تاہم، اس سے پہلے، اس بات کو یقینی بنانا کہ کسی اور کو اس کی رپورٹ کی ضرورت نہیں.
ڈیش بورڈ کے اختیارات میں اضافہ صرف اس رپورٹ کو آپ کے ذاتی صارف ڈیش بورڈ میں شامل کرے گا.
اور آخر کار ، سب سے اہم آپشن ، سیلزفورس لائٹنینگ ایکسپورٹ ڈیٹا کا آپشن دستیاب ہے ، جو سیلزفورس سے ایکسل یا رپورٹ سے دوسرے ذرائع سے ڈیٹا برآمد کرنے کی اجازت دے گا۔
مزید تفصیل کے لئے سیلور فارس سے ایکسل سے ڈیٹا کیسے برآمد کرنے کے بارے میں ہمارے تفصیلی گائیڈ ملاحظہ کریں.
SalesForce میں ایک رپورٹ بنانا
SalesForce میں ایک رپورٹ کی تخلیق ایک بہت آسان آپریشن ہے، اس وجہ سے آپ نیویگیشن رپورٹس کے مینو تک رسائی رکھتے ہیں.
اگر آپ کسی رپورٹ کو منظم کرنے میں کامیاب رہے تو ہمیں تبصرے میں آگاہ کریں، اور سیلز فارس کی بجلی کی رپورٹ سازی یا ڈیٹا ایکسپورٹ کے دوران آپ کو کسی بھی مسئلے کا سامنا کرنا پڑنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں!
اکثر پوچھے گئے سوالات
- سیلز فورس کی رپورٹوں کو فیصلہ سازی کے لئے مزید بصیرت بخش بنانے کے لئے کون سی حکمت عملی استعمال کی جاسکتی ہے؟
- حکمت عملی میں جدید فلٹرنگ کا استعمال ، حساب شدہ فیلڈز کو شامل کرنا ، اور وضاحت اور مطابقت کے ل the ترتیب کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا شامل ہے۔
یوان بیئرلنگ ایک ویب پبلشنگ اور ڈیجیٹل کنسلٹنگ پروفیشنل ہے ، جو ٹیکنالوجیز میں مہارت اور جدت طرازی کے ذریعہ عالمی سطح پر اثر ڈالتی ہے۔ ڈیجیٹل دور میں پروان چڑھنے کے لئے افراد اور تنظیموں کو بااختیار بنانے کے بارے میں پرجوش ، وہ غیر معمولی نتائج پیش کرنے اور تعلیمی مواد کی تخلیق کے ذریعہ ترقی کو آگے بڑھانے کے لئے کارفرما ہے۔
