کس طرح SalesForce بجلی سے رابطوں کو برآمد کرنے کے لئے؟
* SalesForce سے رابطوں کو برآمد کرنے کے لئے کس طرح *
رابطوں پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کرکے ، اور اس رپورٹ کو ایکسل یا کسی اور دستیاب برآمدی شکل کو سیل فورس سے ایکسپورٹ کرنے کے ل creating ، سیلز فورس سے روابط برآمد کرنا ایک آسان کام ہے۔ یہ عمل سیلفورس سے ایکسل میں ڈیٹا برآمد کرنے کے مترادف ہے کیونکہ مثال کے طور پر رپورٹ برآمد کرنے کا معاملہ ہے۔
میں سیلز فورس سے ایکسل میں ڈیٹا کیسے برآمد کرسکتا ہوں؟مکمل رابطے کی فہرست کے برآمد کے مکمل مثال کے نیچے ملاحظہ کریں.
رابطوں کے ساتھ رپورٹ بنائیں
ایک رپورٹ بنانے سے شروع کریں جس میں نیویگیشن پینل پر رپورٹیں کے ٹیب کھولنے کے ذریعے، اسپریڈ شیٹ میں برآمد کرنے کے لئے رابطوں پر مشتمل ہوگی.
پھر ، رپورٹس کے ڈیش بورڈ میں ، نئے رپورٹ کے بٹن پر کلک کرکے سیلزفورس میں رپورٹس بنانا شروع کریں۔
سیلفورس میں رپورٹ کیسے بنائیں؟اگر کسی رپورٹ میں شامل ہونے والے رابطے پہلے ہی موجود ہیں تو، آپ اگلے مرحلے کو چھوڑ سکتے ہیں، اس رپورٹ کو کھول سکتے ہیں، اور براہ راست اس رہنمائی کی رپورٹ برآمد میں حصہ لے سکتے ہیں.
رابطے کی تخلیق کی رپورٹ
اکاؤنٹس اور رابطوں کے مینو کو منتخب کرکے شروع کریں، بائیں جانب کی طرف، اگر یہ ڈیفالٹ کے ذریعہ منتخب نہیں کیا جاتا ہے.
پھر، وہاں سے، ایک رپورٹ پیدا کرنے کے لئے اکاؤنٹس اور رابطوں کی رپورٹ کی قسم کا انتخاب کریں، تاکہ برآمد کرنے کے لئے تمام رابطوں پر مشتمل ہو.
ایک بار جب رابطے اور اکاؤنٹس کی قسم کی قسم منتخب کی گئی ہے، کلینک رپورٹ کی تخلیق کے ساتھ جاری رکھیں گے.
فلٹرنگ اکاؤنٹس ڈسپلے کی رپورٹ کرتے ہیں
ایک بار رپورٹ بنائی گئی ہے، یہ سب سے زیادہ امکان میں لفظی تمام رابطوں اور اکاؤنٹس پر مشتمل ہے. شاید آپ کو تھوڑا سا رپورٹ فلٹر کرکے شروع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ اپنی دلچسپی کا اظہار کیا جاسکے.
رپورٹ کے لئے مزید فلٹر دیکھنے کے لئے اوپر بائیں کونے پر فلٹر پر کلک کریں.
فلٹر کی تفصیل میں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ صحیح معلومات برآمد کی جائے گی.
مثال کے طور پر، یہ بہت پرانی رابطوں کو برآمد کرنے کے لئے مفید نہیں ہوسکتا ہے جس کے لئے طویل عرصے سے کوئی کارروائی نہ ہو.
فلٹر کے معیار کے ساتھ کھیلنے کے لئے ہچکچاتے مت کرو جب تک ٹیبل میں دکھایا جائے تو برآمد کرنے کے لئے صحیح رابطے کا ڈیٹا شامل نہیں ہے.
ایک بار جب صحیح فلٹر کے معیار کو منتخب کیا گیا ہے تو، پیش نظارہ کے لئے اسی وقت اپ ڈیٹ کردہ اعداد و شمار کے مطابق میز پر لاگو کرنے پر کلک کریں.
برآمد کرنے کی رپورٹ محفوظ
ایک بار جب آپ ایکسپورٹ کے لئے دستیاب رابطے کے اعداد و شمار سے خوش ہوں تو، محفوظ کریں اور چلائیں.
رپورٹ برآمد کرنے کے قابل ہونے سے پہلے، اور اسے سب سے پہلے چلائیں، رپورٹ کو بچانا ضروری ہے.
اسے ایک قابل تحریر نام، جیسے نئے رابطے اور اکاؤنٹس کی برآمد رپورٹ، اور ایک منفرد نام جو ایک ہی نظام پر دوسرے صارف کی طرف سے استعمال نہیں کیا جا سکتا.
آخر میں، اکاؤنٹس ایکسپورٹ کی رپورٹ کی طرح ایک وضاحت دے.
ایک بار مکمل کیا، مکمل رپورٹ پیدا کرنے کے لئے بچت پر کلک کریں.
رپورٹ سے ایکسل میں رابطے برآمد کریں
رپورٹ کے بعد پیدا ہونے کے بعد، سب سے اوپر دائیں کونے پر ایڈیشن مینو کے آگے تیر کو منتخب کرکے ممکنہ طور پر برآمد کرنا ممکن ہے، اور برآمد کے اختیار میں جائیں.
اگلا اسکرین معیاری SalesForce بجلی کی ڈیٹا ایکسچینج فارم ہے، جو کسی فارمیٹ شدہ رپورٹ کے درمیان منتخب کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس میں اضافی معلومات شامل ہیں جیسے رپورٹر ہیڈر، گروپ، اور فلٹر تفصیلات، اور تفصیلات صرف رپورٹ، جو صرف ہیڈر اور اعداد و شمار، سپریڈ شیٹ کی حساب کے لئے زیادہ موزوں.
اس برآمد کی شکل کو منتخب کرنے کے لئے بھی ممکن ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ امکانات زیادہ سے زیادہ صورتوں میں ایکسل سپریڈ شیٹ ہوں گے.
اور اس کے ساتھ، رابطے فروخت سیلزس برائٹنگ سے ایکسل اسپریڈ شیٹ میں برآمد کی جا رہی ہیں، اور اب آسانی سے دیگر لوگوں کے ساتھ اشتراک کیا جا سکتا ہے، یا دوسرے ایپلی کیشنز اور انٹرفیس میں درآمد کیا جا سکتا ہے.
اکثر پوچھے گئے سوالات
- سیلز فورس بجلی سے رابطے برآمد کرتے وقت ڈیٹا کی سالمیت کے تحفظات کیا ہیں؟
- غور و فکر میں یہ یقینی بنانا شامل ہے کہ تمام متعلقہ شعبوں کو شامل کیا جائے ، ڈیٹا کی شکل کو برقرار رکھنا ، اور اصل ماخذ کے خلاف برآمد شدہ ڈیٹا کی درستگی کی تصدیق کرنا شامل ہے۔
یوان بیئرلنگ ایک ویب پبلشنگ اور ڈیجیٹل کنسلٹنگ پروفیشنل ہے ، جو ٹیکنالوجیز میں مہارت اور جدت طرازی کے ذریعہ عالمی سطح پر اثر ڈالتی ہے۔ ڈیجیٹل دور میں پروان چڑھنے کے لئے افراد اور تنظیموں کو بااختیار بنانے کے بارے میں پرجوش ، وہ غیر معمولی نتائج پیش کرنے اور تعلیمی مواد کی تخلیق کے ذریعہ ترقی کو آگے بڑھانے کے لئے کارفرما ہے۔
