Easy SalesForce klassikasidan Lightning ko'chib o'tish bosqichlariga qadar

O'zingizning foydalanuvchilaringizga SalesForce classic-dan SalesForce interfeysi orqali Lightning-ga o'tishni taklif qilishdan oldin, SalesForce klassik-dan Lightning-ga o'tishni ko'rib chiqishingiz kerak.


SalesForce klassikasi - yashin ko'chirish bosqichlari

O'zingizning foydalanuvchilaringizga SalesForce classic-dan SalesForce interfeysi orqali Lightning-ga o'tishni taklif qilishdan oldin, SalesForce klassik-dan Lightning-ga o'tishni ko'rib chiqishingiz kerak.

Hozirda va 2019 yildan boshlab,  SalesForce Lightning   barcha foydalanuvchilarga taqdim etiladigan standart versiyasidir va kompaniya barcha foydalanuvchilarni SalesForce platformasida ular yaqinda bo'ladigan SalesForce litsenziyasini olishlari bilanoq o'zlarining SalesForce platformasida oxirgi versiyasini Lightning-dan foydalanishga undaydilar. Lightning versiyasi uchun mavjud.

Lightning-dan SalesForce klassifikatsiyasiga o'tish har qanday ma'lumot o'zgarishini anglatmaydi, faqat foydalanuvchilar boshqa interfeysdan foydalanishadi va ba'zi funktsiyalar ikkita versiyada farq qilishi mumkin.

SalesForce to Lightning migratsion muammolari: o'qitish va interfeysni o'zgartirish - ma'lumotlar bir xil bo'lib qoladi

Yildirim tajribasining tayyorligini tekshirish hisoboti

SalesForce tomonidan taqdim etilgan Lightning tajribasiga tayyorligini tekshirish hisobotiga buyurtma berishdan boshlang. Bu ma'murlar va boshqa loyiha menejerlariga SalesForce-ni klassikdan Lightning-ga o'tkazish yoki o'tkazmaslik to'g'risida qaror qabul qilishga yordam beradi.

Ushbu hisobotni olish uchun sozlash> Chaqmoq tajribasi o'tish yordamchisi> fazani ochish> Chaqmoq tajribasi va afzalliklarini baholash> tayyorlikni tekshirish-ga o'ting.

Keyin, qaysi xizmatni tekshirishni tanlang va tekshirishga tayyorlikni bosing.

Yildirimning tayyorligi to'g'risidagi hisobot

Asosiy foydalanuvchilarni tanlash va foydalanuvchilarni o'qitish

Har qanday ko'chib yurish loyihasi kabi, SalisForce Lightningdan klassikaga o'tish kompaniyadagi asosiy foydalanuvchilarni tanlash bilan boshlanishi kerak, ya'ni kompaniyadagi bir nechta mutaxassis foydalanuvchilarni tanlashi kerak, ular yangi dasturiy ta'minotni sinab ko'rish bilan shug'ullanishga odatlanib qolishadi. barcha funktsiyalar mavjudligiga ishonch hosil qiling.

Shu bilan birga, ular bo'shliqlarni, funktsiyalarni yoki boshqa mavjud bo'lmagan jarayonlarni tahlil qiladilar va echimlarni topadilar.

Shuningdek, ular ilgari taklif qilinmagan va endi odatiy biznes amaliyotiga aylanadigan yangi funktsiyalarni topishadi.

Va nihoyat, ular o'tish rejasini va treninglarni tayyorlaydilar va haqiqiy o'tish qachon yuz beradi, bu ma'lumotlarni barcha foydalanuvchilarga etkazadilar.

Ko'chib o'tgandan so'ng, ular yangi tizim bo'yicha mavzu bo'yicha mutaxassis bo'lishadi va har doim tizim uchun qandaydir muammo yuzaga kelsa, ular bilan bog'lanishlari mumkin.

Shuningdek, ular odatda biznesning mavsumiy pastligi davrida amalga oshiriladigan o'tishni amalga oshirish uchun eng yaxshi vaqtni topishadi.

Muloqot - bu migratsiya loyihasi muvaffaqiyatining garovidir, garchi bu holda yagona real o'zgarish interfeysni bir versiyadan boshqasiga o'tkazish bo'ladi, odatda biznesning eng yaxshi tajribalarida ko'p chalg'itmasdan.

CRM-ni yangilang: Salesforce Classic dan Lightning Migratsiya 101

Klassikdan Lightning-ga o'tish

Kompaniya ichida SalesForce klassikdan Lightning ko'chib o'tish bosqichlari amalga oshirilgandan so'ng, foydalanuvchilar Lightning experience-ga o'tish tugmachasini bosib, o'zlari tomonidan yangi versiyadan foydalanishlari mumkin.

Lightning tajribasidan, keyin avatar rasmini, profil profilini bosish orqali klassik interfeysga qaytish mumkin.

U erdan SalesForce Classic-ga o'tish tugmachasi paydo bo'ladi va ularni klassik interfeysga qaytarib olish mumkin.

Va yana, yana klassik interfeysda,  SalesForce Lightning   tajribasiga o'tish tugmachasi yuqori menyuda foydalanuvchi tugmasi orqasida yashiringan.

O'chirishni amalga oshirish: Salesforce Classicdan Lightningga qanday o'tish kerak (1 qism)

SalesForce Lightning-ga o'tishi mumkin emas

Agar SalesForce Lightning-ga o'tmasa, bu ma'murlarning SalesForce klassikasini Lightning-dan ko'chib o'tish bosqichlarini amalga oshirmaganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, ya'ni ular foydalanuvchilarga, shu jumladan o'zingiz ham yangi chaqmoq tajribasidan foydalanishga imkon bermagan.

SalesForce Lightning-ga o'tishi mumkin emas: grant users permission for "Lightning Experience user"

Agar shunday bo'lsa va ba'zi foydalanuvchilarda SalesForce Lightning-ga o'tishi mumkin bo'lsa, u holda foydalanuvchilar profillarida barcha foydalanuvchilar uchun yangi ruxsat to'plami yaratilishi kerak. U erda Lightning Experience user kirish huquqi barcha foydalanuvchilarga berilishi kerak.

Shuningdek, ma'murlar sozlash> qidirish> muhim yangiliklarni qidirish> Lightning uchun yangilanishlarga o'tishi mumkin.

Shundan so'ng, biron bir foydalanuvchi yana SalesForce Lightning-ga o'tishi mumkin emas va yangi interfeysga o'tishi mumkin.

Lightning yoqilgan bo'lsa-da, Lightning Experience-ga o'tib bo'lmadi

Tez-Tez Beriladigan Savollar

Sotish klassikasini chaqmoqqa ko'chib o'tishdagi asosiy muammolar nima va ular qanday qilib yumshatilishi mumkin?
Asosiy muammolar foydalanuvchi moslashuvi, ma'lumotlarni migratsiya yaxlitligi va xususiyatlarga muvofiqlikni o'z ichiga oladi. Mitsiy puxta rejalashtirish, foydalanuvchilarni o'qitish va bosqichma-bosqich amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Yoann Bierling
Muallif haqida - Yoann Bierling
Yoannni Beierling - bu Internetda global ta'sirni ekspertiza va innovatsiyalar bo'yicha global ta'sir ko'rsatadigan veb-konsalting professional. Raqamli yoshdagi yoshga to'lib-toshgan shaxslar va tashkilotlarni imkoniyat berishga ishtiyoqli, u alohida natijalarni etkazish va ta'lim tarkibini yaratish orqali o'sish sur'atlari bilan shug'ullanadi.




Izohlar (0)

Fikr qoldiring