Qanday SalesForce, bir ish yaratish uchun?

Qanday * SalesForce bir ish xar qoidani yaratish *

SalesForce bir ish xar qoidani yaratish jarayonlarini avtomatlashtirish> worlkflow harakatlari ostida, SalesForce ularni o'rnatish amalga oshiriladi.

SalesForce bir ishchi operatsiya nima? Ish quyilishi avtomatlashtirmoq harakatlar uchun ishlatiladi. Ularni yaratish va qanday qilib  SalesForce Lightning   ularni faollashtirish uchun qanday, uchun ishlatiladigan nima batafsil quyida qarang.

1 - * SalesForce ish ketishini tushunib *

eng muhim birinchi SalesForce workflows tushunish iborat. Ular nima uchun ishlatiladi? A Ish xar bir necha voqealar SalesForce ma'lumotlarga sodir keyin avtomatik ravishda tetiklenir harakatlar majmui hisoblanadi.

Foydalanuvchilarga yangi vazifalar tayinlash, elektron pochtani ogohlantirish, oldindan belgilangan bir yoki bir nechta qabul qiluvchiga elektron pochta yuborish, joylarni yangilash, maxsus yozuvlar qiymatlarini belgilash yoki chiqish xabarlarini yuborish kabi turli xil kompaniya jarayonlarini avtomatlashtirishi mumkin. XML tinglovchilarga xabarlarni formatladi.

Misol sifatida, SalesForce ish oqimlari ma'lum vaqtdan keyin vakillarni qo'llab-quvvatlash uchun keyingi vazifalarni tayinlashi mumkin, ular savdo vakili tomonidan katta bitimlar imzolanganda, egasi nomi maydonini bir necha kundan keyin o'zgartirib, boshqaruv guruhiga elektron pochta orqali xabarnomalar yuborishlari mumkin. shartnoma muddati tugashi yoki SalesForce-da yaratilgan ma'qullangan hisobot ishga tushganda tashqi tizimlarga texnik xabarlar yuborish.

Ish oqimlari qoidalari ish oqimini boshlaydigan ba'zi bir mezonlardan, ma'lum bir qiymat bilan yozuvni yaratishda amalga oshiriladigan harakatlardan yoki oy yakunlanishidan bir necha kun oldin oy yakunlarini yopish hisobotlarini yuborish kabi vaqtga bog'liq bo'lgan harakatlardan iborat bo'lishi mumkin.

2 - Yangi ish oqimi qoidasini yaratish

Yangi ish tartibi qoidasini yaratish uchun,  SalesForce Lightning   interfeysidagi tishli belgini bosib, sozlash parametrlariga o'ting va ekranning yuqori chap qismidagi qidiruv oynasidagi ish oqimi menyusini qidiring.

Ish yuritish qoidalariga jarayon avtomatizatsiyasi> ish oqimiga oid xatti-harakatlar> ish oqimlari qoidalari bo'yicha kirish mumkin.

Siz mavjud ishchi oqimlari keyingi ekranda ko'rsatiladi.

Agar sizda mavjud bo'lgan ish oqimi bo'lmasa, ro'yxat empy bo'ladi va ish oqimlari ro'yxati yuqoridagi tugmani bosib, yangi ish oqimini yaratadigan yagona variant bo'ladi.

Yangi ish oqimi qoidani yaratishdagi birinchi qadam, ta'sirlanadigan ob'ektni tanlashdir. Hisobot, agent ishi, yordamchi taraqqiyoti, kampaniya, kampaniya xodimi, vaziyat, vaziyat izohi, suhbat faoliyati, kontakt, aloqa so'rovi, rekord yozuvlar nusxasini olish, nusxalash rekordini o'rnatish, elektron pochta xabari, hodisalar, yangiliklar element, guruh, guruh a'zosi, rasm, bilim va boshqalar.

Bizning namunamizda aloqa bilan bog'liq ish oqimini yaratamiz.

So'ngra, keyingi qadam qoidani keyinroq topish uchun, qoida nomini va oxirida tavsifni beradi va hamkorlaringizning tizimda mavjud bo'lgan ishchi oqimlar bo'ylab uni identifikatsiyalashiga yordam berish.

Bundan tashqari, baholash mezonlari tanlanishi kerak. Qoida qachon ishga tushadi? Yozuvlar yaratilganda tartibga solish kerakmi?

Nihoyat, qoida mezonlari kiritilishi kerak.

Qoidalar qachon ishga tushadi? Bizning misolimizda Frantsiyada har bir yangi mijozning kiritilishi bilan faollashadigan qoida yaratiladi. Bu telefon raqami Fransiya kodi +33 dan boshlab aniqlanadi.

Shunday qilib, har safar frantsuz mobil aloqa tarmog'i bilan bog'lanadigan kontaktda o'zgarishlar yuz berganda, frantsuz bozoriga mas'ul bo'lgan savdo vakili uni tekshiradi va kerak bo'lganda mijozga murojaat qiladi.

3 - qoidalarni faollashtirish uchun ish oqimini sozlash

Keyingi qadam, qoida tasdiqlanganidan keyin ish oqimining qaysi amalni bajarishini aniqlashdir.

Bu, qoida tekshirilgandan so'ng, ishni bajarish uchun to'g'ridan-to'g'ri ishlarni bajarish qismidagi ish oqimini qo'shish orqali amalga oshiriladi. Agar harakat vaqtning o'zida bajarilgan bo'lsa, uni vaqtga bog'liq bo'lgan ish yuritish jarayoni sifatida yaratish kerak.

Ish oqimi tugmasi tugmasini bosish orqali turli xil ish harakati harakatlariga kirish mumkin: elektron pochtani ogohlantirishni o'rnatish, maydonni yangilash, texnik xabar yuborish yoki boshqa ish oqimidan mavjud ishlardan foydalanish.

Bizning holatlarimizda, biz har doim frantsuz telefon raqamlari o'zgargan kontaktga savdo vakolatxonasiga elektron pochta xabarini yuborishni xohlaymiz.

4 - E-pochta ogohlantirishini sozlang

Keyin e-pochta bayonotini, ushbu elektron pochta uchun noyob nomni va foydalanadigan elektron pochta shablonini tanlab, sotuvga yuboriladigan elektron pochtani savdo vakiliga sozlashimiz mumkin.

Qabul qiluvchilar turli xil bo'lishi mumkin, ammo bizning holatlarimizda ichki foydalanuvchilar bo'ladi, chunki biz ma'lum bir zonadan mas'ul bo'lgan savdo vakiliga elektron xat yuboramiz.

Mavjud ichki iste'molchilar ro'yxatidan bevosita tanlanishi mumkin.

E-pochtani nusxada tashqi oluvchilarga yuborish uchun qo'shimcha elektron pochta manzillari ro'yxatini qo'lda kiritish mumkin, masalan, elektron pochtani savdo vakilining shaxsiy pochta qutisiga jo'natish yoki menejerni nusxalash.

Elektron pochta manzili ham tanlangan bo'lishi kerak, elektron pochta manzillari uchun jo'natuvchining elektron pochta manzili sifatida paydo bo'ladi.

Keyin, ish qoidani tuzish bilan davom etish uchun saqlashga bosing.

5 - Ish xarining harakatlarini tekshiring

Shundan so'ng, yaqinda yaratilgan ish xar aksiyasi, fransuz prefiksi bilan aloqa telefon raqamini yaratgandan so'ng darhol elektron pochta yaratish jarayoni ish oqimi qoidalari uchun amallar ro'yxatida ko'rsatiladi.

Boshqa hech qanday xatti-harakatlar talab qilinmasa, ish oqimini yaratish bilan tugatish uchun yuqori o'ng burchakdagi tugmani bosing.

Ish jarayoni, keyinchalik barcha tafsilotlari bilan ko'rib chiqiladi. Har bir narsani to'g'riligiga ishonch hosil qiling, chunki u endi to'g'ridan-to'g'ri faollashtiriladi va faollashtirish tugmachasini bosganingizdan so'ng hech qanday tasdiqlovisiz elektron pochta xabarlarini yuborish yoki boshqa harakatlar bajarishga kirishadi.

Har doim mavjud bo'lgan va ishlaydigan ish oqimini ekrandan o'chirish, shuningdek, o'xshash ishlarni osonlik bilan yaratish uchun uni tahrirlash yoki klonlash mumkin bo'ladi.

Ishni muvaffaqiyatli tashkil etish

SalesForce'dagi ish oqimi qoidasini muvaffaqiyatli yaratish uchun menejer bormi?

Fikrimizda bizga xabar bering va bizdan biron bir savol berishi mumkinligini so'ramasligingiz kerak.

Tez-Tez Beriladigan Savollar

Sportforce-da samarali ish oqimlarini loyihalash uchun eng yaxshi amaliyotlar qanday?

Eng yaxshi amaliyotlar aniq maqsadlar, soddalashtirish jarayonlarini aniqlab, samaradorlik va ahamiyatlilik uchun ish jarayonlarini muntazam ravishda ko'rib chiqish kiradi.