Kontaktlarni * sotishforce * chaqmoqdan qanday eksport qilish mumkin?

* SalesForce kontaktlarni eksport qanday *

SalesForce-dan kontaktlarni eksport qilish juda oson operatsiya bo'lib, eksport qilish uchun kontaktlarni o'z ichiga olgan hisobotni yaratish va bu hisobotni Excelga yoki SalesForce-dan boshqa mavjud eksport formatiga eksport qilish. Jarayon SalesForce-dan Excel-ga ma'lumotlarni eksport qilish bilan o'xshashdir, chunki masalan, hisobotni eksport qilishda bo'lgani kabi.

To'liq kontaktlar ro'yxatining to'liq namunasini quyida ko'rib chiqing.

Kontaktlar bilan hisobot yaratish

E-tablonada eksport qilish uchun kontaktlar bo'lgan navigatsiya panelidagi hisobotlar yorlig'ini ochib, hisobot tuzing.

Keyin, hisobotlar panelida, SalesForce-da yangi hisobot tugmachasini bosib, hisobotlarni yaratishni boshlang.

Kontaktlarni o'z ichiga olgan hisobot mavjud bo'lsa, keyingi bosqichni o'tkazib yuboring, hisobotni oching va to'g'ridan-to'g'ri ushbu qo'llanmaning hisobotni eksport qismiga o'ting.

Kontaktlar hisobotini yaratish

Sukut bo'yicha tanlanmagan bo'lsa, chap tomonda hisoblar va kontaktlar menyusini tanlab boshlang.

Keyinchalik, eksport qilish uchun barcha kontaktlarni o'z ichiga oladigan hisobot yaratish uchun u yerdan hisoblar va kontaktlar hisoboti turini tanlang.

Kontaktlar va hisobotlar turi tanlanganidan so'ng, sintaksik hisoboti yaratishda davom eting.

Hisob-kitoblarni ko'rsatish filtrlash

Hisobot tuzilgandan so'ng u barcha kontaktlar va hisoblarni o'z ichiga oladi. Sizni qiziqtirgan narsalarni eksport qilish uchun hisobotni filtrlash orqali boshlashingiz mumkin.

Hisobot uchun ko'proq filtrlarni ko'rish uchun chap tomondagi chap burchakdagi filtrlarni bosing.

Filtrlar detallarida to'g'ri axborotning eksport qilinishiga ishonch hosil qiling.

Misol uchun, uzoq vaqt davomida hech qanday operatsiya sodir bo'lmagan eski kontaktlarni eksport qilish foydali bo'lmaydi.

Ko'rsatilgan jadvalga eksport qilish uchun to'g'ri kontakt ma'lumotlarini o'z ichiga olguniga qadar, filtr mezonlari bilan o'ynashdan iltimos qilmang.

To'g'ri kontakt filtrlari mezonlari tanlanganidan so'ng, jadvalni oldindan ko'rish uchun bir vaqtning o'zida yangilangan ma'lumotlar bilan ta'minlash uchun qo'llashni bosing.

Hisobotni eksport qilish uchun saqlash

Siz eksport qilishingiz mumkin bo'lgan kontaktlar ma'lumotidan xursand bo'lganingizdan so'ng, saqlash va ishga tushirish tugmasini bosing.

Hisobotni eksport qilish va oldin uni ishga tushirishdan oldin, hisobot saqlanishi kerak.

Yangi kontaktlar va hisoblarni eksport qilish hisoboti va shu tizimda boshqa foydalanuvchi tomonidan foydalana olmaydigan yagona ism kabi o'qilishi mumkin bo'lgan nom bering.

Oxir-oqibat, uni hisob-kitoblarni eksport qilish bo'yicha hisobot kabi, tushuntirish bering.

Tugatganingizdan so'ng, to'liq hisobot yaratish uchun saqlashga bosing.

Hisobotdan kontaktlarni Excelga eksport qilish

Hisobot tuzilgandan so'ng uni yuqori o'ng burchakdagi tahrirlash menyusi yonidagi o'qni tanlang va eksport parametrlariga o'ting.

Keyingi displey, formatlashtirilgan hisobot bilan, masalan, hisobot sarlavhalari, guruhlash va filtrlash tafsilotlari kabi ma'lumotlarni o'z ichiga oladigan yoki faqat sarlavhani va sarlavhani o'z ichiga olgan ma'lumotlarni faqatgina tanlab olish imkonini beruvchi standart  SalesForce Lightning   ma'lumotlarini eksport qilish formasidir. ma'lumotlar, elektron jadvallarni hisoblash uchun ko'proq mos keladi.

Eksportning formatini tanlash mumkin, bu ko'p hollarda Excel elektron jadvali bo'lishi mumkin.

Va, Voil, kontaktlar  SalesForce Lightning   dan Excel elektron jadvaliga eksport qilindi va endi boshqa odamlar bilan osonlik bilan almashinishi yoki boshqa ilovalar va interfeyslarga kiritilishi mumkin.

Tez-Tez Beriladigan Savollar

Sotishforce chaqmoq bilan aloqalarni eksport qilishda ma'lumotlar yaxlitligi qanday fikrlar mavjud?

Ishtirok etishda barcha tegishli maydonlar kiritilganligini, ma'lumotlar formatini saqlash, asl manbaga qarshi eksport qilingan ma'lumotlarni aniqligini tekshirish.