SalesForce Classic-da hisoblarni qanday birlashtirish kerak?

Hisobni qanday birlashtirish haqida SalesForce

SalesForce-da hisoblarni qanday birlashtirish kerak? Bir necha holatlarda, ayniqsa ba'zi ma'lumotlarni tozalashda va SalesForce qayd qilingan turli xil qayd yozuvlari bir xil hisob qaydnomasini tashkil etayotganini payqab, ammo SalesForce birlashishi hisobini bir necha marta operatsiya qilish kerak bo'lishi mumkin, ammo bir oz boshqacha ma'lumotlar, masalan, noto'g'ri kiritilgan belgi, SalesForce. hisob qaydnomasini birlashtirish zarurati tug'iladi. Bundan tashqari, bir nechta mijozlar birlashganda yoki eski hisob qaydnomasi kompaniyani tark etib, boshqa hisobga o'tkazilganda, ikkala hisobni ham SalesForce-da birlashtirish kerak bo'lishi mumkin.

SalesForce Lightning-da hisoblarni birlashtirish mumkin emas, bu operatsiya SalesForce classic-da bajarilishi kerak.

SalesForce Classic-da bir marta, hisob qaydnomalari> qayd yozuvlarini birlashtirish> hisoblarni topish> birlashtirish-ga o'ting va nomuvofiqliklar uchun saqlanadigan qiymatlarni tanlang.

Hisoblar panosida hisoblarni birlashtirish parametrini toping

SalesForce klassik interfeysida bir marta navigatsiya maydonidan hisob yorlig'ini topib, uni oching.

Hisob menyusida, o'ng tarafdagi asboblar bo'limida mavjud bo'lgan birlashma hisob-varianti-ni tanlang.

SalesForce Classic-da birlashadigan hisoblarni toping

Hisobim interfeysini birlashtirishda, birlashtirilishi kerak bo'lgan ikkita yoki uchta hisobni toping. Bir vaqtning o'zida uchdan ortiq hisoblarni birlashtirish mumkin emas.

Hisob-kitoblarni o'zlarining nomi bilan birlashtirish uchun qidiruv maydonchasidan foydalaning va qidiruvni boshlash uchun hisoblarni qidirish tugmachasini bosing.

Hisob yozuvlari topilganidan so'ng, hisob-kitob satrining boshida tasdiqlash qutisini tasdiqlash orqali ularni tanlang.

Hisob qaydnomalari birlashtirilgandan keyingina keyingi bosing, ulardan uchtasi eng ko'p tanlangan.

Hisobga qo'shish uchun qiymatlarni tanlang

Hisoblar tanlanganidan so'ng, interfeys ularni bir-birining yonida ko'rsatib turadi, har bir soha osongina aniqlanishi mumkin.

Barcha hisoblarda o'xshash joylar uchun hech qanday xatti-harakatlar amalga oshirilmaydi, chunki bir xil ma'lumot birlashtirilgan hisobga o'tkaziladi.

Biroq, hisoblarda boshqa qiymatga ega bo'lgan maydonlarda, maydon nomi ko'k rangda ta'kidlangan bo'ladi va radio tugmachasini to'g'riligini tekshirish orqali birlashtirilgan hisobda saqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni tanlash kerak bo'ladi. .

Barcha ma'lumotlar tekshirilgandan keyin va birlashtirilgan hisob-kitobda saqlanadigan joylarda qiymatlar qabul qilingach, hisob birlashuviga o'tish uchun birlashma tugmasini bosing.

A pop-up hisoblarni birlashtirilishini tasdiqlashni so'raydi, chunki bu operatsiyani bekor qilish mumkin emas.

Birgina rekord faqat birlashtirilganidan keyin qoladi, faqat tanlangan qiymatlarni o'z ichiga oladi va avvalgi mavjud hisoblar endi mavjud bo'lmaydi.

Ehtiyotkorlik bilan davom eting va hisoblarni birlashtirish uchun to'g'ri ma'lumot tanlanganini ikki marta tekshiring.

Hisoblar muvaffaqiyatli birlashtirildi

Hisobni birlashma jarayonini tasdiqlaganingizdan so'ng,  SalesForce Classic   tizimi sizni hisobga olishni qayta ko'rib chiqadi.

U erda oxirgi hisoblar ro'yxatida yangi birlashtirilgan hisobni kiritish kerak.

Operatsiyani yaxshilab tekshirish uchun ushbu hisobni bosing.

Keyinchalik, birlashtirilgan hisob qaydnomasi birlashish jarayonida tanlanganidek zarur ma'lumotlarni o'z ichiga olganligini tekshiring.

Birlashish jarayoni bo'yicha amalga oshiriladigan boshqa harakatlar yo'q, hisoblar birlashma interfeysi bo'yicha maydonni tanlashga muvofiq, muvaffaqiyatli tarzda bir hisobga birlashtirildi.

SalesForce Lightningda qaydlarni qanday qilib birlashtirish kerak?

SalesForce Lightningda turli hisoblarni boshqarish tufayli hisoblarni birlashtirish mumkin emas.

Ushbu operatsiyani faqat  SalesForce Classic   interfeysida amalga oshirish mumkin.

SalesForce-da hisoblarni qanday birlashtirish kerak? Qisqasi

SalesForce birlashuv hisobvaraqlari bilan ishlashni amalga oshirish uchun quyidagi amallarni bajaring:

• SalesForce hisobiga kirish orqali boshlang,
• Agar siz Lightning-ga kirsangiz, oxir-oqibat SalesForce Classic-ga o'ting,
• Hisob qaydnomalariga o'ting> SalesForce hisoblarni birlashtirish> hisoblarni topish> birlashtirish,
• SalesForce birlashuv hisobi operatsiyasidan keyin saqlanadigan qiymatlarni tanlang.

Shundan so'ng,  SalesForce Lightning   hisob qaydnomangizga oddiygina kiring va siz SalesForce birlashuv operatsiyalarining muvaffaqiyatli natijalarini to'g'ridan-to'g'ri SalesForce hisob qaydnomasi yorlig'ida ko'rasiz!

Tez-Tez Beriladigan Savollar

Savdochilar klassikasida ma'lumotlarning hisob-kitoblarini o'zgartirish, ma'lumotlarni boshqarish va mijozlar munosabatlariga qanday ta'sir qiladi?

Birlashtirish hisobvaraqlarini takrorlash va mijozlarning o'zaro aloqalarining yagona nuqtai nazarini kamaytirish, munosabatlarni boshqarish va hisobotlarning aniqligini oshirish orqali ma'lumotlarni boshqarishni tartibga soladi.