Qanday qilib kontaktlarni sotish * klassik?



SalesForce-da kontaktlarni qanday birlashtirish kerak?

Kontaktlarni hisob qaydnomasidan birlashtirish faqat SalesForce Classic-da amalga oshirilishi mumkin va bu juda to'g'ri ishlaydi. Ma'lumotni tozalash kabi operatsiyalar paytida, ro'yxatdan o'tgan kontaktlarda ba'zi bir ortiqcha xarajatlarni keltirib chiqaradigan kontaktlarni SalesForce-da birlashtirish ayniqsa foydali bo'ladi. SalesForce kontaktlarini birlashtirish jarayoni turli xil yozuvlar orasidan to'g'ri tanlangan holda takrorlanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni tozalashga imkon beradi. Ma'lumotlarning eng yuqori aniqligini ta'minlash uchun SalesForce Classic-da kontaktlarni qanday birlashtirish haqida quyida ko'rib chiqing.

Asosiy interfeysdan navigatsiya panelidagi hisoblar yorlig'ini tanlang.

Keyin kontaktlarni birlashtiradigan hisobni tanlang> birlashtirilgan kontaktlar> tanlangan yozuvlarni tanlang> maydon qiymatlarini tanlang> birlashtirilsin.

Aloqa qo'shilishining batafsil namunasi * Speakforce * klassik.

Birlashtiradigan kontaktlarga ega hisob qaydnomasini toping

* Sotaxforce * Classic interfeysida, navigatsiya panelidan hisob qaydnomasi yorlig'idagi hisoblar yorlig'ida boshlanadi.

Keyin birlashtiradigan kontaktlarni o'z ichiga olgan hisobni tanlang. Hisobga so'nggi hisoblar bo'yicha kirsa, shunchaki uni tanlang.

Aks holda, to'g'ri hisobni topish uchun qidiruv parametrlaridan foydalaning.

Hisob ma'lumotlarini birlashtirish uchun kontaktlarni toping

Hisob ma'lumotidan birida, hisob qaydnomasi ro'yxatiga o'ting. U erda, albatta, hisob bir necha kishini birlashtira olish uchun bir nechta kontaktlarga ega bo'lishi kerak.

Keyingi ekranda ushbu hisobdagi kontaktlar ro'yxati ko'rsatiladi, ularning har biri oldida tasdiqlash qutisi.

Ularni oldindan belgilash katagiga o'tish orqali birlashtiradigan kontaktlarni tanlang.

Bir vaqtning o'zida birlashish uchun uchta yozuvni tanlash mumkin.

Kontaktlar tanlanganidan keyin keyingi tugmani bosing.

Kontaktlar birlashtiradigan qiymatlarni tanlang

Quyidagi ekranda tanlangan kontaktlar bir-biriga birlashtiriladi va qadriyatlar bir kontaktdan ikkinchisiga osonlik bilan taqqoslanishi mumkin.

Barcha kontaktlar uchun bir xil qiymatlar uchun, birlashtirilgandan keyin xuddi shu qiymatdan foydalanadigan hech qanday harakat yo'q.

Biroq, kontaktlarda turli qiymatlarga ega bo'lgan maydonlarda qaror qabul qilish va birlashish uchun tanlangan kontaktlar har qandayidan birlashtirilib kontaktda saqlanadigan qiymatning yonidagi radio tugmasini tanlash kerak bo'ladi. .

Qarorni talab qiladigan joylar ko'k rangda ta'kidlanadi.

Ularning barchasi tekshirilgandan so'ng, birlashish jarayoniga o'tish uchun birlashma tugmasini bosing.

Pop-up birlashma operatsiyasini tasdiqlashni so'raydi, chunki uni almashtirish mumkin emas va axborot yo'qotilishi mumkin.

Har bir narsani to'g'ri tekshiring va kontekst birlashishi amalga oshirilgandan keyin saqlanadigan ma'lumotlarni saqlab qo'ying.

Kontaktlar muvaffaqiyatli birlashtirildi

Birlashtirish tugallangandan so'ng, ekran sizni hisob ma'lumotiga qaytaradi.

U erda, kontaktlar bo'limiga o'ting va o'zingiz ko'rib turganingizdek, kontaktlar birlashtirilgan bo'lishi kerak va hamma narsa ijobiy yoki yo'qligini tekshirish uchun kontakt liniyasini bosish mumkin, va bu birlashma uchun to'g'ri ma'lumot hali ham mavjud aloqa.

SalesForce Lightning-dagi kontaktlarni qanday qilib birlashtirish kerak?

SalesForce Lightning-dagi kontaktlarni turli kontaktlar boshqaruvi tufayli birlashtirish mumkin emas.

Ushbu operatsiyani faqat  SalesForce Classic   interfeysida amalga oshirish mumkin.

Tez-Tez Beriladigan Savollar

Ma'lumotlarning sifatini saqlab qolish uchun sotish klassikasidagi kontaktlar klassikasidagi kontaktlarni birlashtirish uchun eng yaxshi amaliyotlar qanday?
Eng yaxshi amaliyotlar Ikki nusxadagi mezonlarni tekshirish, to'liqligi va aniqligi uchun birlashtirilgan ma'lumotlarni ko'rib chiqish va barcha tegishli yozuvlarni mos ravishda yangilanishini ta'minlash.

Yoann Bierling
Muallif haqida - Yoann Bierling
Yoannni Beierling - bu Internetda global ta'sirni ekspertiza va innovatsiyalar bo'yicha global ta'sir ko'rsatadigan veb-konsalting professional. Raqamli yoshdagi yoshga to'lib-toshgan shaxslar va tashkilotlarni imkoniyat berishga ishtiyoqli, u alohida natijalarni etkazish va ta'lim tarkibini yaratish orqali o'sish sur'atlari bilan shug'ullanadi.




Izohlar (0)

Fikr qoldiring