SalesForce Lightningda qanday hisob yaratiladi?
SalesForce hisob qaydnomasini yaratish
SalesForce'da mijozlar hisobini yaratish, hisob qaydnomasiga o'tish> yangi va hisob ma'lumotlarini to'ldirish orqali osonlik bilan amalga oshirilishi mumkin.
Hisob yorlig'i interfeysda ko'rinmasa, u tezkor havolalarga qo'shilishi kerak.
Xaridorlar uchun hisob qaydnomasiga o'ting
SalesForce bosh ekrandan boshlab, ekrandagi har doim mavjud bo'lmasligi mumkin bo'lgan hisoblar yorlig'iga o'ting. Agar shunday bo'lmasa, qisqa qo'shilishi kerak.
Keyinchalik, hisob ekranda faqat ekranning o'ng yuqori burchagidagi Yangi tugmachasini tanlang.
SalesForce da hisob ma'lumotlarini yarating
Hisobni yaratish ekranida barcha hisob ma'lumotlarini kiriting: hisob nomi majburiy bo'lib, hisob qaydnomasi, ota-ona hisobvaraqi, veb-sayt, telefon, ta'rif, sanoat, xodimlar kabi boshqa barcha mijoz hisob ma'lumotlarini qo'shib qo'ying.
Analitik, raqobatchi, mijoz, integrator, investor, sherik va yana ko'p narsalar bo'lishi mumkin bo'lgan to'g'ri hisob turini tanlashni unutmang.
Hisob manzil ma'lumotlarini kiritish
Hisobni yaratishda avvalgi qadam, hisob manzil ma'lumotlarini to'ldirishdir.
U yerda sizga mavjud manzillardan tanlab olinadigan hisob-kitob manzili yoki hisob-kitob ko'chasi, hisob-faktura pochta / pochta indeksi, hisob-kitob shahari, billing davlati / provintsiyasi va hisob-faktura mamlakati bo'lgan maydonlarda yangi manzilni kiritishingiz mumkin.
Yuk tashish manzili uchun xuddi shunday qo'llaniladi. Mavjud manzilni tanlash yoki ko'chirish ko'chasini, zip va pochta indekslarini jo'natish, jo'natuvchi shaharni jo'natish holati / provayder va jo'natilgan mamlakatni berish orqali hisob yaratish uchun yangi raqamni kiritish mumkin.
SalesForce-da hisob yaratish
Hisob ma'lumotlari saqlanganidan so'ng, sizga bir nechta variant taqdim etiladi: hisob qaydnomasini yaratish jarayonini bekor qiling, hisobni saqlang va to'g'ridan-to'g'ri boshqasini yarating yoki qaydni ko'rib chiqing sahifasiga yo'naltirilgandan keyin uni saqlang.
Hisob yaratilgandan so'ng, operatsiya muvaffaqiyatini tasdiqlovchi muvaffaqiyatli xabar ko'rsatilishi va faqat tanlangan parametr tanlangan bo'lsa, yaqinda tuzilgan hisobni ko'rsatish.
Tez-Tez Beriladigan Savollar
- Savdo va marketing faoliyati uchun sotilganligi uchun hisobni to'g'ri sozlashning mohiyati nimada?
- Tegishli hisobni sozlash aniq bir joyni aniqlash, maqsadli marketing, samarali savdo strategiyalari va sotuvlarforce chaqish bo'yicha kompleks hisobot berish uchun juda muhimdir.
Yoannni Beierling - bu Internetda global ta'sirni ekspertiza va innovatsiyalar bo'yicha global ta'sir ko'rsatadigan veb-konsalting professional. Raqamli yoshdagi yoshga to'lib-toshgan shaxslar va tashkilotlarni imkoniyat berishga ishtiyoqli, u alohida natijalarni etkazish va ta'lim tarkibini yaratish orqali o'sish sur'atlari bilan shug'ullanadi.
