SalesForce-da qanday hisobot tuzish kerak?
SalesForce-da hisobot yaratish
SalesForce-da hisobot yaratish, masalan, SalesForce-dan Excel yoki CSV-ga ma'lumot berish uchun asosiy va juda muhim operatsiya hisoblanadi.
SalesForce-dan Excel-ga ma'lumotlarni qanday qilib eksport qilishim mumkin?Hisobotni yaratish navigatsiya panelidagi hisobot menyusiga kirish orqali amalga oshirilishi mumkin va mavjud bo'lmasa novda qo'shilishi kerak.
Hisobot tuzilgandan so'ng, hisobotni eksport funktsiyasidan foydalanib, SalesForce hisobotini Excelga eksport qilish mumkin.
1 - Yangi SalesForce hisobotini yarating
Hisobot ekraniga kirish uchun navigatsiya panelidagi hisobotlarni opsiyalash menyusini oching. Hisobotlar menyusi navigatsiya panelida mavjud bo'lmasa, yashirin menyu elementlarini ko'rsatish uchun qo'shimcha parametrni tanlab ko'ring yoki mavjud bo'lmasa hisobotlar menyusiga qo'shing.
So'ngra, hisobotlar ro'yxatining yuqori menyusida joylashgan yangi hisobot tugmasini bosing - ro'yxatni tanlash mezonlariga qarab, ro'yxat ishonchli bo'lishi mumkin.
Bundan tashqari, SalesForce klassikasida tugma yaratish uchun tugmani ham bor.
Hisobot turini hamma hisobot turlarida tanlang: hisoblar va kontaktlar, imkoniyatlar, mijozlarni qo'llab-quvvatlash hisoboti, mahsulot imkoniyatlari, kontaktli rollar bilan bog'liq imkoniyatlar va boshqalar.
Siz yaratmoqchi bo'lgan hisobot turini tanlagandan so'ng, SalesForce Lightning hisobotini yaratish bilan davom etish uchun tugmani bosing.
2 - SalesForce hisobotini moslashtiring
Hisobotni sozlash zarur, chunki standart sifatida faqat standart hisobot SalesForce Lightningda yaratilgan.
Uni sozlash uchun ko'plab usullar mavjud: ustunlarni qo'shish yoki olib tashlash, ma'lumotlarni filtrlash, ma'lumotlarni ma'lum bir ustun bilan tartiblashtirish va boshqalar.
Hisobotni sozlash variantlari chap tomonda mavjud.
Misol uchun, ekranning chap qismidagi anahat maydonlardan ustun nomini sudrab, ekranning asosiy qismidagi hisobotga qoldirib, bu ustun hisobotga qo'shiladi.
Uni olib tashlash uchun ustunning yonidagi o'zaro faoliyat belgisini bosing.
Ustun nomidagi nomning yonidagi o'qni bosish orqali boshqa variantlar mavjud bo'ladi.
Sord ko'tarilish variantini tanlash joriy hisobot ustidagi barcha hisobotni ko'tarilgan qiymat bo'yicha, pastdan yuqoriga qadar tartiblaydi.
Tanlovni kamaytirish variantini teskari qiladigan, barcha hisobot satrlari ustunga ko'ra eng yuqori qiymatdan eng past darajaga qarab tartiblashtiriladi.
Ushbu sohada satrlarni guruhlash uchun parametr - bu birlashma xujayralarining Excelga ekvivalenti bo'lgan bu ustundagi o'xshash qiymatga ega bo'lgan barcha qatorlarni guruhga ajratadi.
SalesForce Lightning hisobotini siz uchun eng maqbul qilib sozlash uchun ustunni chapga yoki o'ngga ko'chirish variantlari ham mavjud.
Nihoyat, ustunni olib tashlash uchun imkoniyat bor, bu holda u yo'qolmaydi: u faqat SalesForce hisobotidan olib tashlanadi, lekin chap tarafdagi menyudan ustun nomini sudrab olib chiqib, har qanday vaqtda qayta qo'shilishi mumkin.
Nihoyat, hisobotning nomini chap tarafdagi navigatsiya paneli ostidagi hisobot nomi yonidagi qalam ustiga bosish orqali o'zgartirish mumkin.
Keyinchalik osonroq olish uchun va uning hamkorlariga aniqlik kiritish uchun hisobot tavsifiga mos keladigan hisobot nomini yozing.
3 - SalesForce hisobotini saqlang
SalesForce Lightning hisoboti yaratilganidan va sozlanganidan so'ng, yuqori menyuni Saqlash-ni, navigatsiya panelining pastida va ekranning o'ng tomonida saqlab qolishni unutmang.
Hisobotni saqlamasdan ishlatishning yana bir varianti mavjud, agar siz undan keyinroq kirishni xohlamasangiz, faqat uni sinab ko'rish yoki ma'lumotlarga tez kirishni xohlaysiz.
Biroq, eng keng tarqalgan variant saqlash va ishga tushirish bo'lib, bu hisobotni maqbul hisobotlar ro'yxatida saqlaydi va hisobot natijalarini ekranda ko'rsatadi.
Saqlash shakli hisobotning ismini tasdiqlash uchun yana so'raladi, chunki uni o'zgartirish uchun so'nggi imkoniyat.
Bundan tashqari, yagona hisobot nomi talab qilinadi. Ushbu noyob hisobot nomi, boshqa foydalanuvchi tomonidan yaratilgan bo'lsa ham, sizning kirishingiz bo'lmasa ham tizimda mavjud bo'lmasligi kerak. Bu yagona hisoblash operatori kodi bo'lib, noyob bo'lishi kerak.
Saqlashdan oldin, agar kerak bo'lsa, agar hisobot ma'qul keladigan bo'lsa, masalan, oyning oxiri mijozlar hisoboti kabi juda aniq biznes ishi bo'lsa, shuning uchun hamkasblaringiz undan foydalanishni tezroq belgilashi uchun, agar kerak bo'lsa, yana uzoqroq tavsifni kiriting.
4 - SalesForce hisobotini eksport qilish
Hisobot saqlanganidan so'ng, saqlash va ishga tushirish tugmachasini bosgandan so'ng, hisobot ma'lumotlari ekranda ko'rsatiladi va hisobot saqlanganligini bildirgan xabarlar ko'rsatiladi.
Bu pop-up bir necha soniyadan so'ng o'z-o'zidan yo'qoladi.
Tartibga solish menyusi endi ekranning o'ng tomonidagi SalesForce Lightning hisobotining yuqori qismida paydo bo'ladi va qo'shimcha imkoniyat taqdim etadi.
Tartibga solish menyusi yonidagi o'qni bosish orqali qo'shimcha imkoniyatlar mavjud bo'ladi.
SalesForce Classic parametridagi tahrirlash SalesForce Classic interfeysida chop etish uchun hisobotni ochadi.
Tanlov sifatida saqlash, hisobni boshqa nom bilan saqlaydi va shu bilan nusxani yaratadi.
Saqlash variantini nashr qilish rejimida qilingan hisobot o'zgarishlarini saqlaydi.
Obuna parametrlari hisobot o'zgargan paytda sizni xabardor qilish imkonini beradi.
Olib tashlash variantini ma'lumotlar bazasidan o'chirib tashlash imkonini beradi, ammo buni amalga oshirishdan avval, hech kimning ushbu hisobotga ehtiyoji yo'qligiga ishonch hosil qiling.
Boshqarish paneli parametriga qo'shilish ushbu hisobotni shaxsiy foydalanuvchi paneliga qo'shish imkonini beradi.
Va nihoyat, eng muhim variant - SalesForce Lightning eksport ma'lumotlari varianti mavjud, bu ma'lumotni SalesForce-dan Excel-ga yoki hisobotdan boshqa vositalarni eksport qilishga imkon beradi.
Qo'shimcha ma'lumot uchun SalesForce'dan Excelga ma'lumotlarni qanday eksport qilish bo'yicha batafsil ko'rsatmalarga qarang.
SalesForce-da hisobot tuzish
SalesForce-da hisobot tuzish juda oson operatsiya bo'lib, sizda navigatsiya hisobotlari menyusiga kirishingiz mumkin.
Hisobotni yaratishga muvaffaq bo'lganda sharhlarda bizga xabar bering va SalesForce Lightning hisobotini yaratish yoki ma'lumotlar eksport qilish paytida sizda biron bir muammoga duch kelsangiz, sizdan so'rayman!
Tez-Tez Beriladigan Savollar
- Savdolararo hisobot berish uchun qanday strategiyalarni qabul qilish uchun foydalanish mumkin?
- Strategiyalar Kengaytirilgan filtrlash, kiritilgan kallyatsiyalangan maydonlar va ravshanlik va dolzarblik uchun tartibni sozlashda.
Yoannni Beierling - bu Internetda global ta'sirni ekspertiza va innovatsiyalar bo'yicha global ta'sir ko'rsatadigan veb-konsalting professional. Raqamli yoshdagi yoshga to'lib-toshgan shaxslar va tashkilotlarni imkoniyat berishga ishtiyoqli, u alohida natijalarni etkazish va ta'lim tarkibini yaratish orqali o'sish sur'atlari bilan shug'ullanadi.
