Nhanh chóng thêm biểu đồ để báo cáo trong SalesForce Ligthning
Thêm biểu đồ vào báo cáo trong SalesForce Lightning
Khi biểu đồ thêm nút bị mờ đi trong báo cáo được tạo trong SalesForce, đừng hoảng sợ - một thao tác đơn giản phải được thực hiện để có thể tạo biểu đồ từ báo cáo đó và có thể sử dụng mẹo này bất cứ lúc nào khi tạo báo cáo trong SalesForce: group hồ sơ cùng nhau để tạo biểu đồ.
Giải quyết thêm biểu đồ Báo cáo SalesForce chuyển sang màu xám: dữ liệu báo cáo nhóm trên một trường
Nút Thêm biểu đồ bị vô hiệu hóa trên màn hình báo cáo của tôiDi chuyển xung quanh nút thêm biểu đồ màu xám bằng cách nhóm dữ liệu
Mở báo cáo của bạn được tạo trong SalesForce và nhấp vào nút chỉnh sửa ở góc trên cùng bên phải của màn hình hiển thị báo cáo để truy cập các tùy chọn báo cáo và đi xung quanh nút màu xám.
Bước tiếp theo là thêm một nhóm dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn muốn báo cáo về số lượng Mister, Miss và Doctor có sẵn trong danh sách tài khoản SalesForce và danh bạ SalesForce của bạn thì hãy chọn trường chào hỏi để nhóm.
Dữ liệu thô có thể được sử dụng để xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel trong chế độ xem bảng báo cáo hiện được nhóm theo trường chào như bạn có thể thấy trong tab xem trước.
Tuy nhiên, dữ liệu chưa được thiết lập và báo cáo chưa được cập nhật. Để làm như vậy, nhấp vào nút CHẠY.
không thể thêm biểu đồ vào báo cáo tùy chỉnhTạo biểu đồ từ báo cáo
Quay lại màn hình hiển thị báo cáo, nút Thêm biểu đồ hiện có sẵn cho dữ liệu đã được nhóm trên một trường!
Sau khi nhấp vào nút thêm biểu đồ, màn hình tạo biểu đồ sẽ được hiển thị, với hiển thị biểu đồ chuẩn được chọn theo mặc định, có thể phụ thuộc vào loại dữ liệu có sẵn trong báo cáo và trường được sử dụng để nhóm.
Nhấp vào thuộc tính biểu đồ để thay đổi loại biểu đồ được sử dụng.
Các loại biểu đồ khác nhau có sẵn: thanh, cột, thanh xếp chồng, cột xếp chồng, đường thẳng, bánh rán, phễu, biểu đồ phân tán, và nhiều hơn nữa.
Tùy thuộc vào dữ liệu được nhóm, các biểu đồ khác nhau sẽ có sẵn hoặc không cho việc tạo biểu đồ từ báo cáo.
Chọn trực quan hóa bánh rán, biểu đồ mới được tạo từ báo cáo sẽ có sẵn và có thể được sử dụng và sử dụng lại trong Bảng điều khiển SalesForce hoặc để xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel và tạo báo cáo đẹp với biểu đồ.
Thêm biểu đồ vào báo cáoCâu Hỏi Thường Gặp
- Những lợi thế của việc thêm biểu đồ vào các báo cáo trong Salesforce Lightning là gì?
- Thêm biểu đồ để báo cáo tăng cường trực quan hóa dữ liệu, giúp giải thích dữ liệu phức tạp dễ dàng hơn và xác định các xu hướng và mẫu.
Yoann Bierling là một chuyên gia xuất bản và tư vấn kỹ thuật số, tạo ra tác động toàn cầu thông qua chuyên môn và đổi mới trong các công nghệ. Đam mê trao quyền cho các cá nhân và tổ chức phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số, anh ta được thúc đẩy để mang lại kết quả đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tạo nội dung giáo dục.