Dễ dàng SalesForce cổ điển để các bước di chuyển Lightning
SalesForce cổ điển để các bước di chuyển sét
Trước khi có thể cung cấp cho người dùng của bạn tự chuyển đổi từ SalesForce Classic sang Lightning thông qua giao diện SalesForce, bạn phải xem xét chuyển từ SalesForce Classic sang Lightning.
Ngày nay và kể từ năm 2019, SalesForce Lightning là phiên bản tiêu chuẩn được cung cấp cho tất cả người dùng và công ty đang đẩy tất cả người dùng sử dụng Lightning, phiên bản mới nhất, theo mặc định trên Nền tảng SalesForce của họ ngay khi họ nhận được giấy phép SalesForce, sẽ sớm chỉ có có sẵn cho phiên bản Lightning.
Di chuyển SalesForce cổ điển sang Lightning không có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào sẽ thay đổi, nhưng chỉ người dùng sẽ sử dụng giao diện khác và có một số chức năng sẽ khác nhau giữa hai phiên bản.
SalesForce classic to Lightning thách thức di chuyển: đào tạo và thay đổi giao diện - dữ liệu giữ nguyênBáo cáo kiểm tra sự sẵn sàng của Lightning Experience
Bắt đầu bằng cách đặt hàng báo cáo Kiểm tra Sẵn sàng Trải nghiệm Lightning, được SalesForce cung cấp. Điều này sẽ giúp quản trị viên và người quản lý dự án khác quyết định xem họ có nên chuyển SalesForce từ cổ điển sang Lightning hay không.
Để nhận báo cáo đó, hãy đi tới thiết lập> Trợ lý chuyển đổi trải nghiệm Lightning> khám phá giai đoạn> đánh giá trải nghiệm và lợi ích của Lightning> kiểm tra mức độ sẵn sàng.
Sau đó, chọn dịch vụ bạn muốn kiểm tra và nhấp vào kiểm tra sẵn sàng.
Báo cáo sẵn sàng sétLựa chọn người dùng chính và đào tạo người dùng
Cũng giống như bất kỳ dự án di chuyển nào, việc di chuyển SalesForce cổ điển sang Lightning bắt buộc phải bắt đầu bằng cách chọn Người dùng chính trong công ty, nghĩa là chọn một vài người dùng chuyên gia trong công ty sẽ trì hoãn các hoạt động kinh doanh tiêu chuẩn của họ để tập trung vào thử nghiệm phần mềm mới và thực hiện chắc chắn rằng tất cả các chức năng có sẵn.
Đồng thời, họ sẽ phân tích các khoảng trống, nghĩa là các chức năng hoặc quy trình không còn khả dụng nữa và tìm cách giải quyết.
Họ cũng sẽ tìm thấy các chức năng mới chưa được cung cấp trước đây và giờ đây sẽ trở thành thông lệ kinh doanh tiêu chuẩn.
Cuối cùng, họ sẽ chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi và đào tạo, đồng thời cung cấp những thông tin này cho tất cả người dùng khi việc chuyển đổi thực sự sẽ xảy ra.
Sau khi di chuyển, họ sẽ tiếp tục là chuyên gia về chủ đề trên hệ thống mới và có thể được liên hệ bất cứ khi nào có vấn đề phát sinh với hệ thống cho luồng.
Họ cũng sẽ tìm ra thời điểm tốt nhất để thực hiện chuyển đổi, thường được thực hiện trong thời gian kinh doanh thấp theo mùa.
Truyền thông là chìa khóa cho sự thành công của dự án di chuyển, ngay cả trong trường hợp đó, thay đổi thực sự duy nhất sẽ là chuyển đổi giao diện từ phiên bản này sang phiên bản khác, thông thường mà không bị gián đoạn nhiều trong các hoạt động kinh doanh tốt nhất.
Nâng cấp CRM của bạn: Salesforce Classic lên Lightning Migration 101Chuyển từ cổ điển sang sét
Khi các bước di chuyển SalesForce Classic sang Lightning đã được thực hiện trong công ty, người dùng sẽ có thể sử dụng nút chuyển sang trải nghiệm Lightning và do đó tự mình sử dụng phiên bản mới.
Từ trải nghiệm Lightning, sau đó có thể quay lại giao diện cổ điển bằng cách nhấp vào ảnh đại diện của họ, nút xem hồ sơ.
Từ đó, một nút Chuyển sang SalesForce Classic sẽ được hiển thị và có thể đưa chúng trở lại giao diện cổ điển.
Và một lần nữa, trở lại giao diện cổ điển, nút trải nghiệm Chuyển sang SalesForce Lightning được ẩn đằng sau nút tên người dùng trên menu trên cùng.
Thực hiện chuyển đổi: Cách di chuyển từ Salesforce Classic sang Lightning (Phần 1)
SalesForce chuyển sang Lightning không khả dụng
Nếu SalesForce chuyển sang Lightning không khả dụng thì có thể là do các quản trị viên chưa thực hiện các bước di chuyển SalesForce Classic sang Lightning, nghĩa là họ chưa cho phép người dùng, kể cả chính bạn, sử dụng trải nghiệm Lightning mới.
SalesForce chuyển sang Lightning không khả dụng: grant users permission for "Lightning Experience user"Nếu đó là trường hợp và một số người dùng có chuyển đổi SalesForce sang Lightning thì không có sẵn trong hồ sơ người dùng, phải tạo một bộ quyền mới cho tất cả người dùng. Ở đó, quyền truy cập Lightning Experience user phải được trao cho tất cả người dùng.
Quản trị viên cũng có thể đi đến thiết lập> tìm kiếm> cập nhật quan trọng> cập nhật cho Lightning.
Sau đó, không người dùng nào lại nên chuyển đổi SalesForce sang Lightning và có thể chuyển sang giao diện mới.
Không thể chuyển sang Trải nghiệm sét mặc dù đã bật LightningCâu Hỏi Thường Gặp
- Những thách thức chính trong việc di chuyển từ Salesforce Classic sang Lightning là gì và làm thế nào chúng có thể được giảm thiểu?
- Những thách thức chính bao gồm điều chỉnh người dùng, tính toàn vẹn di chuyển dữ liệu và khả năng tương thích tính năng. Giảm thiểu liên quan đến lập kế hoạch kỹ lưỡng, đào tạo người dùng và thực hiện theo giai đoạn.
Yoann Bierling là một chuyên gia xuất bản và tư vấn kỹ thuật số, tạo ra tác động toàn cầu thông qua chuyên môn và đổi mới trong các công nghệ. Đam mê trao quyền cho các cá nhân và tổ chức phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số, anh ta được thúc đẩy để mang lại kết quả đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tạo nội dung giáo dục.
