Làm cách nào để tạo trường tùy chỉnh trong SalesForce?

Làm cách nào để tạo trường tùy chỉnh trong SalesForce? [Tiếng Việt]

Tạo trường tùy chỉnh SalesForce

Tạo trường tùy chỉnh trong SalesForce được thực hiện trong menu Cài đặt> Trình quản lý đối tượng, từ đó có thể tạo trường tùy chỉnh cho ứng dụng khách SalesForce của bạn hoặc cũng có thể xóa các trường tùy chỉnh.

Thêm đơn vị trường tùy chỉnh | Nhân viên bán hàng
Tạo trường tùy chỉnh - Trợ giúp nhân viên bán hàng

Truy cập Trình quản lý đối tượng thiết lập SalesForce

Bắt đầu bằng cách mở menu cài đặt SalesForce trong menu bánh răng> thiết lập.

Sau khi thiết lập, hãy mở menu Trình quản lý đối tượng, bằng cách nhấp trực tiếp vào tên tab.

Tạo trường tùy chỉnh trong SalesForce

Từ đó, chọn loại đối tượng mà bạn muốn tạo trường tùy chỉnh trong ứng dụng khách SalesForce của mình, ví dụ:

Khi đối tượng đã được chọn, hãy tìm tùy chọn các trường và mối quan hệ.

Trong menu Trường và Mối quan hệ, danh sách tất cả các trường có thể truy cập cho đối tượng sẽ được hiển thị. Tạo một cái khác bằng cách nhấp vào nút mới.

Kiểu dữ liệu trường tùy chỉnh của SalesForce

Thông tin đầu tiên cần cung cấp sẽ là kiểu dữ liệu, bạn đang tạo loại trường nào?

  • Số tự động, số thứ tự hệ thống được tạo sử dụng định dạng hiển thị mà bạn xác định; Số được tự động tăng cho mỗi bản ghi mới,

  • Công thức, trường chỉ đọc lấy giá trị của nó từ biểu thức công thức bạn xác định. Trường công thức được cập nhật khi bất kỳ trường nguồn nào thay đổi,

  • Tóm tắt cuộn lại, trường chỉ đọc hiển thị tổng, giá trị tối thiểu hoặc tối đa của một trường trong danh sách liên quan hoặc số lượng bản ghi của tất cả các bản ghi được liệt kê trong danh sách liên quan,

  • Tra cứu mối quan hệ, tạo mối quan hệ liên kết đối tượng này với đối tượng khác. Trường quan hệ cho phép người dùng nhấp vào biểu tượng tra cứu để chọn giá trị từ danh sách bật lên. Đối tượng khác là nguồn của các giá trị trong danh sách.

  • Hộp kiểm, cho phép người dùng chọn một giá trị đúng (đã chọn) hoặc sai (không được chọn).

  • Tiền tệ, cho phép người dùng nhập một đô la hoặc số tiền khác và tự động định dạng trường dưới dạng tiền. Điều này có thể hữu ích nếu bạn xuất dữ liệu sang Excel hoặc bảng tính khác.

  • Ngày, cho phép người dùng nhập một ngày hoặc chọn một ngày từ lịch bật lên.

  • Dữ liệu / Thời gian, cho phép người dùng nhập ngày và giờ hoặc chọn một ngày từ lịch bật lên. Khi người dùng nhấp vào một ngày trong cửa sổ bật lên, ngày đó và thời gian hiện tại được nhập vào trường Ngày / Giờ.

  • Số, cho phép người dùng nhập bất kỳ số nào. Số không hàng đầu được loại bỏ.

  • Phần trăm, cho phép người dùng nhập số phần trăm, ví dụ 10 và tự động thêm dấu phần trăm vào số đó.

  • Điện thoại, cho phép người dùng nhập bất kỳ số điện thoại nào Tự động định dạng nó dưới dạng số điện thoại.

  • Danh sách chọn, cho phép người dùng chọn một giá trị từ danh sách bạn xác định.

  • Danh sách chọn (Đa lựa chọn), cho phép người dùng chọn nhiều giá trị từ danh sách bạn xác định.

  • Văn bản, cho phép người dùng nhập bất kỳ sự kết hợp của các chữ cái và số.

  • Vùng văn bản, cho phép người dùng nhập tối đa 255 ký tự trên các dòng riêng biệt.

  • Vùng văn bản (Dài), cho phép người dùng nhập tối đa 131072 ký tự trên các dòng riêng biệt.

  • Vùng văn bản (Giàu), cho phép người dùng nhập văn bản có định dạng, thêm hình ảnh và liên kết. Lên đến 131072 ký tự trên các dòng spearate.

  • Văn bản (Được mã hóa), cho phép người dùng nhập bất kỳ tổ hợp chữ và số nào và lưu trữ chúng ở dạng mã hóa.

  • Thời gian, cho phép người dùng nhập giờ địa phương. Ví dụ: 2:40 PM, 14:40, 14:40:00 và 14: 40: 50: 600 là tất cả thời gian hợp lệ cho trường này.

  • URL, cho phép người dùng nhập bất kỳ địa chỉ trang web hợp lệ. Khi người dùng nhấp vào trường, URL sẽ mở trong một cửa sổ trình duyệt riêng.

Các loại trường tùy chỉnh - Trợ giúp nhân viên bán hàng

Cách tạo các trường trong Lực lượng bán hàng

Bước tiếp theo, sau khi đã chọn loại dữ liệu, sẽ nhập các chi tiết trường bắt buộc, có thể khác nhau tùy thuộc vào loại trường tùy chỉnh bạn đang tạo trong Lực lượng bán hàng.

Nhãn trường sẽ luôn luôn cần thiết, cũng như tên trường, mô tả trường và văn bản trợ giúp. Trong một số trường hợp, thông tin khác như độ dài trường có thể được yêu cầu để tạo trường Lực lượng bán hàng tùy chỉnh.

Cũng có thể xác định nếu trường được yêu cầu để tạo đối tượng liên quan, nếu nó phải là duy nhất hay không, nếu nó có số nhận dạng bên ngoài trong hệ thống bên ngoài và cuối cùng là giá trị mặc định.

Bước tiếp theo là xác định bảo mật trường, bằng cách chọn loại người dùng mà trường sẽ hiển thị và có thể truy cập, vì không phải tất cả các trường có thể cần được truy cập bởi bất kỳ loại người dùng nào.

Bước cuối cùng trong việc tạo trường là chọn bố cục trang, khi áp dụng.

Một trường tùy chỉnh mới có thể không cần phải được hiển thị trên tất cả các bố cục trang, nhưng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của trường và cấu hình máy khách cục bộ của bạn.

Và đó là điều đó! Sau khi nhấp vào lưu, trường sẽ được tạo và nó sẽ được hiển thị trong danh sách các trường cho đối tượng.

Làm cách nào để xóa trường tùy chỉnh trong Lực lượng bán hàng?

Để xóa trường tùy chỉnh trong Lực lượng bán hàng, hãy mở menu cài đặt bên dưới biểu tượng bánh răng trong Lực lượng bán hàng Lightning và đi đến Trình quản lý đối tượng. Từ đó, chọn đối tượng mà bạn muốn xóa trường tùy chỉnh, đi đến các trường và mối quan hệ, tìm trường và mở menu ở bên phải của dòng của trường.

Từ đó, chọn chỉnh sửa để thay đổi trường tùy chỉnh hoặc chọn xóa để xóa nó khỏi hệ thống, cùng với tất cả thông tin đã được lưu trữ trước đó cho trường đó.

Một cửa sổ bật lên sẽ yêu cầu xác nhận trước khi xóa trường.

Nếu bạn chấp nhận xóa trường, thông tin chứa trong trường tùy chỉnh đó sẽ vẫn có thể truy cập được trong 15 ngày, sau những gì nó sẽ bị mất mãi mãi.

Do đó, hãy tiến hành cẩn thận trước khi xóa trường tùy chỉnh trong Lực lượng bán hàng!

Bài viết tương tự

Bình luận (0)

Để lại một bình luận