Làm cách nào tôi có thể xuất dữ liệu từ SalesForce để Excel?

Trong nhiều trường hợp, có thể hữu ích khi xuất báo cáo SalesForce sang Excel, để chia sẻ dữ liệu với đồng nghiệp hoặc để chuẩn bị bản trình bày. Có nhiều cách tích hợp để thực hiện xuất SalesForce sang Excel trong một vài bước đơn giản, tất cả đều có thể truy cập ngay sau khi đăng nhập vào tài khoản SalesForce.


Làm cách nào để xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel?

Trong nhiều trường hợp, có thể hữu ích khi xuất báo cáo SalesForce sang Excel, để chia sẻ dữ liệu với đồng nghiệp hoặc để chuẩn bị bản trình bày. Có nhiều cách tích hợp để thực hiện xuất SalesForce sang Excel trong một vài bước đơn giản, tất cả đều có thể truy cập ngay sau khi đăng nhập vào tài khoản SalesForce.

Xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel khá đơn giản, một lần trong một báo cáo, chọn mũi tên menu> Xuất> Định dạng Excel> Xuất.

Điều này sẽ trực tiếp mở báo cáo trong ứng dụng Excel và dữ liệu sẽ có thể sử dụng được trong chương trình bảng tính Excel.

Xuất báo cáo sang Excel

Bắt đầu với một báo cáo mở nên được xuất sang Excel từ SalesForce Lightning, tìm menu mũi tên ở góc trên cùng bên phải của báo cáo, bên cạnh tùy chọn Chỉnh sửa.

Bây giờ, trong menu Mũi tên Popup, chọn tùy chọn Xuất, sẽ mở giao diện sẽ cho phép  xuất từ ​​SalesForce   Lightning to Excel.

Xuất tùy chọn sang định dạng Excel

Bây giờ, sẽ có hai tùy chọn khác nhau để xuất dữ liệu từ SalesForce, là một báo cáo được định dạng và chỉ chi tiết.

Chọn tùy chọn bạn muốn tốt hơn và chọn định dạng của tệp xuất, trong trường hợp của chúng ta phải là định dạng Excel.xlsx, vì chúng tôi muốn mở dữ liệu đã  xuất từ ​​SalesForce   Lightning to Excel bảng tính.

Các tùy chọn khác là tiêu chuẩn được phân tách bằng dấu phẩy hoặc được phân cách bằng dấu phẩy không có định dạng cục bộ, trong trường hợp mã hóa ký tự khác.

Đừng quên chọn mã hóa nếu cần thiết, đặc biệt nếu bạn đã lưu trong SalesForce một số ký tự địa phương cụ thể, trong trường hợp mã hóa tệp phù hợp phải được chọn.

Ví dụ: chọn mã hóa phù hợp giữa ISO, Unicode, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v.

Khi các tùy chọn khác nhau để xuất dữ liệu sang Excel đã được chọn, hãy tiếp tục bằng cách nhấp vào nút Xuất để bắt đầu xuất sang tệp Excel.

Xuất dữ liệu được định dạng là gì

Dữ liệu được định dạng sẽ xuất báo cáo giống như nó được hiển thị trên SalesForce Giao diện Lightning, bao gồm tiêu đề báo cáo, nhóm và chi tiết bộ lọc.

Báo cáo dữ liệu đã xuất sẽ khó có thể sử dụng để tính toán, vì nó chứa thêm thông tin và cũng có một số định dạng dữ liệu có thể phù hợp với SalesForce, nhưng không phải để tính toán Excel thêm.

Một chi tiết chỉ xuất dữ liệu là gì

Các chi tiết chỉ xuất dữ liệu sẽ chỉ xuất các hàng dữ liệu, với tiêu đề của chúng.

Đây là định dạng tệp để sử dụng cho tính toán bổ sung được thực hiện trên Excel hoặc chương trình bảng tính khác hoặc để tải tệp lên trong chương trình khác.

Tệp dữ liệu đã xuất sẽ có thể sử dụng trực tiếp cho các bộ lọc, bảng xoay hoặc so sánh với các tệp khác.

Làm cách nào để xuất báo cáo SalesForce sang Excel trong thời gian ngắn? Bạn có thể xuất SalesForce sang Excel không?

Xuất SalesForce Báo cáo sang Excel là khá dễ dàng nói chung, như tất cả các bạn phải làm gì để thực hiện một SalesForce * * Xuất khẩu sang Excel là mở một báo cáo, tìm vào mũi tên xuất khẩu, và chọn một xuất khẩu Excel.

Chỉ có thực sự khó khăn mà bạn sẽ phải đối mặt trong thời gian SalesForce Xuất khẩu sang Excel là để cuối cùng chọn dữ liệu đúng những gì cần thiết cho xuất khẩu của bạn.

Khi SalesForce Xuất khẩu sang Excel đã được thực hiện đầy đủ, bạn sẽ có thể chơi với tất cả các dữ liệu xuất khẩu trong trình soạn thảo bảng tính của bạn, nhưng hãy nhớ rằng những thay đổi được thực hiện trong Excel sẽ không có bất kỳ tác động trên các dữ liệu lưu trữ trong * của bạn SalesForce * tài khoản.

Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để xuất từ ​​SalesForce sang Excel nhanh chóng?
Xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel có thể được thực hiện đơn giản: Trong báo cáo, chọn Mũi tên menu> Xuất> Định dạng Excel> Xuất.
Các thực tiễn tốt nhất để xuất các bộ dữ liệu lớn từ Salesforce sang Excel mà không mất tính toàn vẹn dữ liệu là gì?
Các thực tiễn tốt nhất bao gồm chia các bộ dữ liệu lớn thành các lô nhỏ hơn, đảm bảo ánh xạ trường thích hợp và sử dụng các công cụ xuất dữ liệu của Salesforce để duy trì định dạng dữ liệu và tính toàn vẹn.

Yoann Bierling
Giới thiệu về tác giả - Yoann Bierling
Yoann Bierling là một chuyên gia xuất bản và tư vấn kỹ thuật số, tạo ra tác động toàn cầu thông qua chuyên môn và đổi mới trong các công nghệ. Đam mê trao quyền cho các cá nhân và tổ chức phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số, anh ta được thúc đẩy để mang lại kết quả đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tạo nội dung giáo dục.




Bình luận (0)

Để lại một bình luận