How can I xuất dữ liệu from Lực lượng bán hàng to Excel?

Làm cách nào để xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel?

Trong nhiều trường hợp, có thể hữu ích khi xuất báo cáo SalesForce sang Excel, để chia sẻ dữ liệu với đồng nghiệp hoặc để chuẩn bị bản trình bày. Có nhiều cách tích hợp để thực hiện xuất SalesForce sang Excel trong một vài bước đơn giản, tất cả đều có thể truy cập ngay sau khi đăng nhập vào tài khoản SalesForce.

Exporting data from Lực lượng bán hàng to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

Điều này sẽ trực tiếp mở báo cáo trong ứng dụng Excel và dữ liệu sẽ có thể sử dụng được trong chương trình bảng tính Excel.

Xuất báo cáo sang Excel

Starting with an open report that should be exported to Excel from Lực lượng bán hàng Lightning, find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from Lực lượng bán hàng Lightning to Excel.

Xuất tùy chọn sang định dạng Excel

Now, there will be two different options for data export from Lực lượng bán hàng, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from Lực lượng bán hàng Lightning to Excel spreadsheet.

Các tùy chọn khác là tiêu chuẩn được phân tách bằng dấu phẩy hoặc được phân cách bằng dấu phẩy không có định dạng cục bộ, trong trường hợp mã hóa ký tự khác.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in Lực lượng bán hàng some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

Ví dụ: chọn mã hóa phù hợp giữa ISO, Unicode, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v.

Khi các tùy chọn khác nhau để xuất dữ liệu sang Excel đã được chọn, hãy tiếp tục bằng cách nhấp vào nút Xuất để bắt đầu xuất sang tệp Excel.

Xuất dữ liệu được định dạng là gì

The formatted data will export the report just like it was shown on Lực lượng bán hàng Lightning interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some định dạng dữ liệu that might be suitable for Lực lượng bán hàng only, but not for extra Excel calculations.

Một chi tiết chỉ xuất dữ liệu là gì

Các chi tiết chỉ xuất dữ liệu sẽ chỉ xuất các hàng dữ liệu, với tiêu đề của chúng.

Đây là định dạng tệp để sử dụng cho tính toán bổ sung được thực hiện trên Excel hoặc chương trình bảng tính khác hoặc để tải tệp lên trong chương trình khác.

Tệp dữ liệu đã xuất sẽ có thể sử dụng trực tiếp cho các bộ lọc, bảng xoay hoặc so sánh với các tệp khác.

Làm cách nào để xuất báo cáo SalesForce sang Excel trong thời gian ngắn? Bạn có thể xuất SalesForce sang Excel không?

Xuất báo cáo SalesForce sang Excel is pretty easy in general, as all you have to do to perform a SalesForce xuất sang Excel is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the SalesForce xuất sang Excel is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the SalesForce xuất sang Excel has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.

Yoann
Trong khoảng Yoann
Yoann is an international business consultant. He helps businesses implementing their international projects, facilitating exchanges between various cultures, specialties, streams, and technologies. He thrives in designing, improving, adapting, innovating, and making solutions work, to satisfy clients. He created www.ybierling.com to share his expertise. He worked more than 10 years in international business development, global supply chain perfection, financial optimization, SAP ERP project deployment, and Web based business support for various industries, such as logistics, cosmetics, consumer goods, beauty care, or fashion, in more than 30 countries around the globe.
 

Bình luận (0)

Để lại một bình luận