Lực lượng bán hàng: Làm cách nào để kích hoạt một luồng trong trình tạo luồng Lực lượng bán hàng?

Làm cách nào để kích hoạt luồng trong trình tạo luồng Lực lượng bán hàng Lightning?

Kích hoạt luồng trong trình tạo luồng Lực lượng bán hàng có thể được thực hiện trong menu tự động hóa quy trình thiết lập, trong đó cần phải tạo chế độ xem mới để có thể thêm luồng trong chế độ xem bằng trình tạo luồng, trong đó cũng có thể chạy chảy.

Hãy nhớ rằng một luồng không giống như luồng công việc Lực lượng bán hàng, nhưng cả hai luồng này đều có thể được tạo trong quy trình thiết lập tài khoản Lực lượng bán hàng có quyền truy cập cần thiết.

Cách tạo quy trình công việc trong quy trình làm việc của Lực lượng bán hàng
Cách tạo tài khoản trong Lực lượng bán hàng

Khi luồng sẽ được thêm vào chế độ xem bằng trình tạo luồng, có thể kích hoạt luồng đó bằng cách chạy nó trong màn hình trình tạo luồng.

Xem bên dưới chi tiết cách tạo luồng và kích hoạt luồng trong Lực lượng bán hàng Lightning.

Flow Builder - Trợ giúp nhân viên bán hàng

Truy cập thiết lập tài khoản Lực lượng bán hàng

Bắt đầu bằng cách mở menu cài đặt có thể truy cập trong các biểu tượng bánh răng góc trên bên phải của tài khoản Lực lượng bán hàng bên cạnh thanh điều hướng .

Thêm đối tượng tùy chỉnh vào thanh điều hướng

Khi ở trong menu cài đặt, cách dễ nhất để truy cập các luồng Lực lượng bán hàng và kích hoạt một số trong số chúng là sử dụng thanh tìm kiếm để tìm tùy chọn luồng.

Tạo chế độ xem mới cho luồng

Bước đầu tiên để có thể kích hoạt một luồng sẽ là tạo một chế độ xem, bằng cách nhấp vào liên kết tạo chế độ xem mới.

Tên xem và tên duy nhất của chế độ xem sẽ phải được cung cấp và có thể thêm một số tiêu chí lọc nếu cần.

Cuối cùng, chọn các trường sẽ được hiển thị trong chế độ xem đó để tạo, chẳng hạn như: tên API luồng, đang sử dụng phiên bản cũ hơn, mẫu, loại, tiền tố không gian tên, được xây dựng với, nhãn luồng, mô tả, được sửa đổi lần cuối bởi, ngày sửa đổi lần cuối , và đang hoạt động.

Kết thúc việc tạo chế độ xem bằng cách nhấp vào nút lưu.

9 mẹo sử dụng dòng chảy của Salesforce đúng cách

Tạo ra một dòng chảy mới

Bây giờ, một khung nhìn đã được tạo, hãy thêm một luồng mới vào khung nhìn đó bằng cách sử dụng nút luồng mới.

Sử dụng trình tạo dòng Lực lượng bán hàng

Sử dụng trình tạo dòng Lực lượng bán hàng to activate new flows starts by clicking on the start button, which is displayed in the flow builder from the beginning.

Một biểu mẫu để tạo một bài tập mới sẽ được hiển thị, trong đó có thể nhập một số thông tin: nhãn, tên API, mô tả và khả năng đặt các giá trị biến.

Sau khi các bài tập khác nhau được yêu cầu cho dự án của bạn sẽ được tạo bằng trình tạo luồng Lực lượng bán hàng, tiếp tục bằng cách nhấp vào nút lưu để kích hoạt luồng tương ứng.

Kích hoạt luồng mới trong trình tạo luồng

Lưu luồng mới được tạo bằng các phép gán tương ứng của nó trong trình tạo luồng bằng cách nhập loại luồng, đây sẽ là một trong những điều sau đây:

  • Lưu lượng tự động,

  • Liên hệ yêu cầu lưu lượng,

  • Dòng dịch vụ di động,

  • Dịch vụ tại hiện trường

  • Dòng chảy màn hình.

Sau khi đã chọn đúng tùy chọn, hãy rời khỏi trình tạo luồng và kích hoạt luồng bằng cách lưu luồng đang tạo.

Kích hoạt luồng được tạo trong thiết lập

Khi các luồng đã được tạo, kích hoạt chúng bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng bên dưới tùy chọn đang hoạt động của danh sách luồng.

Sau đó, nếu luồng được đánh dấu là không hoạt động, hãy nhấp vào chạy để kích hoạt luồng Lực lượng bán hàng từ màn hình trình tạo luồng.

Lightning Flow Builder: Hướng dẫn cách làm với các ví dụ - Trung bình
Yoann
Trong khoảng Yoann
Yoann là một nhà tư vấn quốc tế. Ông giúp các doanh nghiệp thực hiện các dự án quốc tế của họ, tạo điều kiện trao đổi giữa các nền văn hóa, đặc sản, dòng chảy và công nghệ khác nhau. Ông phát triển mạnh trong việc thiết kế, cải tiến, thích nghi, đổi mới và làm cho các giải pháp hoạt động, để làm hài lòng khách hàng. Ông đã tạo ra www.ybierling.com để chia sẻ chuyên môn của mình. Ông đã làm việc hơn 10 năm trong phát triển kinh doanh quốc tế, hoàn thiện chuỗi cung ứng toàn cầu, tối ưu hóa tài chính, triển khai dự án SAP ERP và hỗ trợ kinh doanh dựa trên Web. Ông đã thực hiện chuyển đổi kinh doanh trong các ngành công nghiệp khác nhau, như hậu cần, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, chăm sóc sắc đẹp hoặc thời trang, ở nhiều quốc gia trên toàn cầu.
 

Bình luận (0)

Để lại một bình luận