Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Làm cách nào để tạo bảng điều khiển trong SalesForce Lightning?

Làm cách nào để tạo bảng điều khiển trong SalesForce Lightning? [Tiếng Việt]

Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Làm cách nào để tạo bảng điều khiển trong SalesForce?

tạo bảng điều khiển trong SalesForce sẽ cho phép bạn truy cập nhanh chóng và hiệu quả các thông tin quan trọng nhất cho hoạt động của bạn. Bảng điều khiển SalesForce Lightning chứa thông tin hữu ích mà bạn muốn truy cập nhanh chóng và có thể được tùy chỉnh hoàn toàn theo nhu cầu của bạn. tạo bảng điều khiển trong SalesForce là một thao tác đơn giản và cần thiết để sử dụng toàn bộ tiềm năng của báo cáo theo thời gian thực.

Để tạo một cái, chỉ cần truy cập bảng điều khiển trong ứng dụng điều hướng> bảng điều khiển mới và thêm các thành phần cần thiết cho trực quan hóa nhanh của bạn và xem bên dưới hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi về cách tạo bảng điều khiển trong phiên bản SalesForce Lightning .

Tạo bảng điều khiển mới

Để tạo bảng điều khiển mới, hãy bắt đầu bằng cách truy cập ứng dụng bảng điều khiển từ bảng điều hướng trên màn hình chính.

Từ đó, các bảng điều khiển gần đây sẽ được hiển thị, nếu bất kỳ trong số chúng có sẵn. Nếu không, bạn có thể tạo bảng điều khiển mới bằng cách nhấp vào nút bảng điều khiển mới.

Quy trình tạo bảng điều khiển

Bước đầu tiên để tạo bảng điều khiển mới là nhập tên cho bảng điều khiển, đây là điều bắt buộc.

Trong trường hợp bạn có nhiều bảng điều khiển, việc nhập một mô tả cũng có thể hữu ích, để truy xuất nó nhanh hơn trong tương lai.

Cũng có thể lưu trữ bảng điều khiển trong một thư mục được xác định, để có tất cả các bảng điều khiển của bạn được lưu trữ đúng cách theo loại bảng điều khiển hoặc sử dụng chẳng hạn.

Thêm các thành phần vào bảng điều khiển

Khi bảng điều khiển đã được tạo, nó sẽ trống, không có bất kỳ thành phần nào được thêm vào. Một số lượng hình vuông nhất định sẽ có sẵn, và các thành phần có thể được thêm và thu nhỏ để lấp đầy các ô này.

Nhấn nút thành phần cộng để tạo thành phần mới.

Một thành phần có thể là một báo cáo hoặc một thư mục và màn hình tiếp theo sẽ cho phép tìm kiếm một báo cáo hoặc thư mục hiện có.

Tìm kiếm báo cáo hoặc thư mục bạn muốn sử dụng trong bảng điều khiển hiện tại và chọn nó.

Khi báo cáo đã được chọn, cần phải chọn cách báo cáo đó sẽ được hiển thị dưới dạng một thành phần trong bảng điều khiển: nó phải là dữ liệu thô trong bảng, nên là biểu đồ như hình tròn hoặc biểu đồ thanh được sử dụng trong thành phần đó, và nhiều tùy chọn khác.

Chọn cách hiển thị báo cáo và cuộn xuống phần bên trái để xem thêm tùy chọn.

Đi xuống trong danh sách các tùy chọn cho thành phần đó, có thể chọn các cột để hiển thị trong báo cáo, điều này đặc biệt hữu ích khi chuyển sang biểu đồ, trong đó rất có thể một số cột sẽ không mang lại giá trị gia tăng nào.

Đi sâu hơn vào danh sách tùy chọn, sẽ có nhiều tùy chọn hơn, như chọn cột cần sắp xếp dữ liệu, đơn vị hiển thị nào sẽ được sử dụng trong bảng điều khiển được tạo, nên hiển thị tổng số và hơn thế nữa.

Xem trước biểu đồ thành phần

Khi các tùy chọn phù hợp đã được chọn, thành phần sẽ được hiển thị dưới dạng xem trước trong cùng cửa sổ đó và có thể được sửa đổi cho đến khi nhấp vào nút thêm để thêm thành phần vào bảng điều khiển.

Đừng ngần ngại chơi với các loại biểu đồ khác nhau có sẵn cho đến khi tìm ra loại biểu đồ cho phép bạn đưa ra quyết định hoặc hành động khác tốt nhất từ ​​thông tin của bảng điều khiển đó. Khu vực xem trước sẽ được cập nhật ngay khi bạn nhấp vào loại biểu đồ khác.

Khi một số thành phần đã được thêm vào bảng điều khiển, nó sẽ trông hữu ích hơn và sẽ phục vụ mục đích của nó, để nhanh chóng hiển thị thông tin theo thời gian thực dựa trên các báo cáo đã được chọn.

Tạo bảng điều khiển trong SalesForce trong ngắn hạn

Tóm lại, tạo bảng điều khiển trong SalesForce là một thao tác dễ dàng và có rất nhiều lợi ích và tính linh hoạt. Bảng điều khiển Lightning của Sales Force cho phép bạn đưa ra quyết định tốt hơn và nhanh chóng truy cập và trực quan hóa dữ liệu quan trọng với bạn trong thời gian thực.

Bảng điều khiển sét lực lượng yêu thích của bạn là gì? Bạn đang mong đợi gì từ việc tạo bảng điều khiển trong SalesForce ? Hãy cho chúng tôi biết trong các ý kiến.

Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Bài viết tương tự


Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Bình luận (0)

Để lại một bình luận

Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.