Làm cách nào để tạo tài khoản trong Lực lượng bán hàng Lightning?

Lực lượng bán hàng cách tạo tài khoản

Tạo tài khoản khách hàng trong Lực lượng bán hàng có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách chuyển đến tab tài khoản> mới và điền chi tiết tài khoản.

Trong trường hợp tab tài khoản không hiển thị trên giao diện, thì nó phải được thêm vào các liên kết nhanh.

Chuyển đến tab tài khoản khách hàng

Bắt đầu từ màn hình chính của Lực lượng bán hàng bằng cách chuyển đến tab tài khoản, có thể không phải lúc nào cũng có trên màn hình của bạn. Nếu đó không phải là trường hợp, phím tắt phải được thêm vào.

Sau đó, trong màn hình tài khoản, chỉ cần chọn nút Mới ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

Tạo thông tin tài khoản trong Lực lượng bán hàng

Từ màn hình tạo tài khoản, nhập tất cả các chi tiết tài khoản: tên tài khoản là bắt buộc và thêm tất cả các thông tin tài khoản khách hàng khác, chẳng hạn như loại tài khoản, tài khoản mẹ, trang web, điện thoại, mô tả, ngành, nhân viên.

Đừng quên chọn loại tài khoản chính xác, có thể là nhà phân tích, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà tích hợp, nhà đầu tư, đối tác và nhiều hơn nữa.

Nhập thông tin địa chỉ tài khoản

Bước cuối cùng trước khi tạo tài khoản, là điền thông tin địa chỉ tài khoản.

Ở đó, bạn có thể điền địa chỉ thanh toán, có thể được chọn từ các địa chỉ đã có hoặc nhập địa chỉ mới vào các trường, có chứa đường thanh toán, mã bưu điện / mã zip, thành phố thanh toán, trạng thái thanh toán / tỉnh và quốc gia thanh toán.

Đối với địa chỉ giao hàng, áp dụng tương tự. Có thể chọn một địa chỉ hiện có hoặc nhập địa chỉ mới cho tài khoản để tạo bằng cách cung cấp đường vận chuyển, mã bưu điện và mã bưu chính, thành phố vận chuyển, trạng thái vận chuyển / chứng minh và quốc gia vận chuyển.

Tạo tài khoản trong Lực lượng bán hàng

Sau khi thông tin tài khoản được lưu, một số tùy chọn được cung cấp cho bạn: hủy toàn bộ quá trình tạo tài khoản, lưu tài khoản và tạo trực tiếp một tài khoản khác, hoặc đơn giản là lưu nó, sau những gì bạn sẽ được chuyển hướng đến trang trực quan hóa tài khoản.

Khi tài khoản đã được tạo, một thông báo thành công sẽ được hiển thị, xác nhận sự thành công của thao tác và hiển thị trực tiếp tài khoản được tạo gần đây nếu chỉ lưu tùy chọn lưu.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tầm quan trọng của việc thiết lập tài khoản thích hợp trong Salesforce Lightning cho các hoạt động bán hàng và tiếp thị là gì?

Thiết lập tài khoản thích hợp là rất quan trọng để phân khúc chính xác, tiếp thị được nhắm mục tiêu, chiến lược bán hàng hiệu quả và báo cáo toàn diện về Salesforce Lightning.