Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong SalesForce Classic?

Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong SalesForce? Có thể cần phải thực hiện thao tác hợp nhất tài khoản SalesForce trong một số trường hợp, đặc biệt là trong khi thực hiện một số thao tác xóa dữ liệu và nhận thấy rằng các tài khoản SalesForce khác nhau đã đăng ký thực sự đại diện cho cùng một tài khoản, nhưng với dữ liệu hơi khác nhau, chẳng hạn như một ký tự được nhập sai, SalesForce hợp nhất tài khoản hoạt động trở nên cần thiết. Ngoài ra, khi một số khách hàng hợp nhất với nhau hoặc một tài khoản cũ rời công ty và đã được chuyển sang một tài khoản khác, có thể cần phải hợp nhất cả hai tài khoản trong SalesForce.


SalesForce cách hợp nhất tài khoản

Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong SalesForce? Có thể cần phải thực hiện thao tác hợp nhất tài khoản SalesForce trong một số trường hợp, đặc biệt là trong khi thực hiện một số thao tác xóa dữ liệu và nhận thấy rằng các tài khoản SalesForce khác nhau đã đăng ký thực sự đại diện cho cùng một tài khoản, nhưng với dữ liệu hơi khác nhau, chẳng hạn như một ký tự được nhập sai, SalesForce hợp nhất tài khoản hoạt động trở nên cần thiết. Ngoài ra, khi một số khách hàng hợp nhất với nhau hoặc một tài khoản cũ rời công ty và đã được chuyển sang một tài khoản khác, có thể cần phải hợp nhất cả hai tài khoản trong SalesForce.

Không thể hợp nhất các tài khoản trong SalesForce Lightning, thao tác này phải được thực hiện trong SalesForce classic.

Khi đã có trên SalesForce Classic, hãy chuyển đến tài khoản> hợp nhất tài khoản> tìm tài khoản> hợp nhất và chọn các giá trị cần giữ cho sự khác biệt.

Tìm tùy chọn hợp nhất tài khoản trong bảng điều khiển Tài khoản

Khi đã ở trong giao diện cổ điển SalesForce, hãy bắt đầu bằng cách tìm tab tài khoản từ khu vực điều hướng và mở nó.

Trong menu tài khoản, chỉ cần chọn tùy chọn hợp nhất tài khoản, có sẵn trong phần công cụ ở phía bên tay phải.

Tìm tài khoản để hợp nhất trong SalesForce Classic

Khi trên giao diện hợp nhất tài khoản của tôi, hãy tìm hai hoặc ba tài khoản nên được hợp nhất với nhau. Không thể hợp nhất nhiều hơn ba tài khoản cùng một lúc.

Sử dụng trường tìm kiếm để tìm các tài khoản để hợp nhất theo tên của chúng và nhấp vào nút tìm tài khoản để bắt đầu tìm kiếm.

Khi các tài khoản đã được tìm thấy, hãy chọn chúng bằng cách xác thực hộp kiểm ở đầu dòng của tài khoản.

Nhấp vào tiếp theo khi các bản ghi tài khoản để hợp nhất đã được chọn đúng, nhiều nhất là ba trong số chúng.

Chọn giá trị để hợp nhất trong tài khoản

Khi các tài khoản đã được chọn, một giao diện sẽ hiển thị chúng bên cạnh nhau, với mỗi trường có thể dễ dàng xác định.

Đối với các trường tương tự trong tất cả các tài khoản, không có hành động nào được thực hiện, vì thông tin tương tự sẽ được chuyển đến tài khoản được hợp nhất.

Tuy nhiên, đối với các trường có giá trị khác nhau trong tài khoản, tên trường sẽ được tô sáng màu xanh lam và cần phải chọn thông tin cần được giữ trong tài khoản đã hợp nhất bằng cách xác thực nút radio phía trước nút chính xác .

Khi tất cả thông tin đã được kiểm tra và các hành động đã được thực hiện trên giá trị trường để giữ trong tài khoản đã hợp nhất, nhấp vào nút hợp nhất để tiến hành sáp nhập tài khoản.

Một cửa sổ bật lên sẽ yêu cầu xác nhận việc sáp nhập tài khoản, vì thao tác này không thể đảo ngược.

Một bản ghi sẽ vẫn còn sau khi sáp nhập, chỉ chứa các giá trị được chọn và các tài khoản hiện có trước đó sẽ không thể truy cập được nữa.

Tiếp tục thận trọng và kiểm tra kỹ xem thông tin phù hợp đã được chọn cho việc sáp nhập tài khoản chưa.

Tài khoản được hợp nhất thành công

Sau khi xác thực hoạt động sáp nhập tài khoản, hệ thống Lực lượng bán hàng Classic sẽ đưa bạn trở lại trực quan hóa tài khoản.

Ở đó, danh sách tài khoản gần đây sẽ chứa tài khoản vừa được hợp nhất.

Nhấp vào tài khoản đó để kiểm tra xem hoạt động có tốt không.

Sau đó, kiểm tra xem tài khoản đã hợp nhất có chứa thông tin cần thiết hay không, như đã chọn trong quy trình sáp nhập.

Không có hành động nào khác để thực hiện, các tài khoản đã được hợp nhất thành công vào một tài khoản, theo lựa chọn trường được thực hiện trong giao diện sáp nhập.

Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong Lực lượng bán hàng Lightning?

Không thể hợp nhất các tài khoản trong Lực lượng bán hàng Lightning, do cách quản lý tài khoản khác nhau.

Hoạt động này chỉ có thể được thực hiện trong giao diện Lực lượng bán hàng Classic.

Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong SalesForce? Nói ngắn gọn

Để thực hiện thao tác kết hợp tài khoản SalesForce, chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

  • Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào tài khoản SalesForce,
  • Cuối cùng, chuyển sang  SalesForce Classic   trong trường hợp bạn đã đăng nhập trên Lightning,
  • Chuyển đến tài khoản> SalesForce hợp nhất tài khoản> tìm tài khoản> hợp nhất,
  • Chọn các giá trị để giữ sau khi hoạt động hợp nhất tài khoản SalesForce.

Sau đó, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản  SalesForce Lightning   của bạn và bạn sẽ thấy kết quả thành công của hoạt động kết hợp tài khoản SalesForce trực tiếp trong tab tài khoản SalesForce!

Câu Hỏi Thường Gặp

Những tác động nào mà việc hợp nhất các tài khoản trong Salesforce Classic có đối với quản lý dữ liệu và quan hệ khách hàng?
Hợp nhất các tài khoản có thể hợp lý hóa quản lý dữ liệu bằng cách giảm các bản sao và cung cấp một cái nhìn thống nhất về các tương tác của khách hàng, cải thiện quản lý mối quan hệ và báo cáo chính xác.

Yoann Bierling
Giới thiệu về tác giả - Yoann Bierling
Yoann Bierling là một chuyên gia xuất bản và tư vấn kỹ thuật số, tạo ra tác động toàn cầu thông qua chuyên môn và đổi mới trong các công nghệ. Đam mê trao quyền cho các cá nhân và tổ chức phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số, anh ta được thúc đẩy để mang lại kết quả đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tạo nội dung giáo dục.




Bình luận (1)

 2020-04-30 -  Best online training.
Hi,this information is excellent.

Để lại một bình luận