Làm cách nào để hợp nhất danh bạ trong SalesForce Classic?

Làm cách nào để hợp nhất danh bạ trong SalesForce?

Việc hợp nhất các liên hệ từ một tài khoản chỉ có thể được thực hiện trên  SalesForce Classic   và là một hoạt động khá đơn giản. Sẽ rất đặc biệt hữu ích khi hợp nhất các liên hệ trong SalesForce trong các hoạt động như làm sạch dữ liệu, có thể khai thác một số dự phòng trong các liên hệ đã đăng ký. Hoạt động liên hệ hợp nhất SalesForce sẽ cho phép xóa dữ liệu có thể bị trùng lặp, bằng cách chọn đúng dữ liệu trong số các bản ghi khác nhau. Xem bên dưới cách hợp nhất danh bạ trong  SalesForce Classic   để đảm bảo độ chính xác dữ liệu cao nhất có thể.

Từ giao diện chính, chọn tab tài khoản trên thanh điều hướng.

Sau đó chọn tài khoản trong đó các liên hệ sẽ được hợp nhất> liên hệ được hợp nhất> chọn bản ghi> chọn giá trị trường> hợp nhất.

Xem bên dưới một ví dụ chi tiết về sáp nhập danh bạ trong SalesForce Classic.

Tìm tài khoản với các liên hệ để hợp nhất

Khi bật * Giao diện cổ điển SalesForce, hãy bắt đầu bằng cách truy cập vào tab Tài khoản từ bảng điều hướng, vì danh bạ để hợp nhất được đính kèm vào một tài khoản.

Sau đó, chọn tài khoản chứa các liên hệ để hợp nhất. Nếu tài khoản có thể truy cập được trong phần tài khoản gần đây, chỉ cần chọn nó.

Nếu không, sử dụng các tùy chọn tìm kiếm để tìm đúng tài khoản.

Tìm địa chỉ liên lạc để hợp nhất chi tiết tài khoản

Khi đã vào chi tiết tài khoản, cuộn xuống danh sách liên lạc của tài khoản. Từ đó, tài khoản tất nhiên phải có một vài liên hệ, để có thể hợp nhất một số liên kết lại với nhau.

Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị danh sách các liên hệ trong tài khoản đó, với hộp kiểm phía trước mỗi danh sách.

Chọn các liên hệ để hợp nhất bằng cách vượt qua hộp kiểm phía trước chúng.

Có thể chọn tối đa ba bản ghi để sáp nhập cùng một lúc.

Khi danh bạ đã được chọn, bấm vào nút tiếp theo.

Chọn các giá trị để hợp nhất trong danh bạ

Trong màn hình sau, các liên hệ được chọn để hợp nhất với nhau sẽ được hiển thị cạnh nhau và các giá trị có thể dễ dàng được so sánh từ liên hệ này với liên hệ khác.

Đối với các giá trị giống nhau cho tất cả các liên hệ, không có hành động nào để thực hiện, vì cùng một giá trị sẽ được sử dụng sau khi sáp nhập.

Tuy nhiên, đối với các trường có các giá trị khác nhau trên các liên hệ, cần phải đưa ra quyết định và chọn nút radio bên cạnh giá trị được giữ trong liên hệ được hợp nhất, từ bất kỳ liên hệ nào đã được chọn để hợp nhất .

Các lĩnh vực cần có quyết định sẽ được tô sáng màu xanh lam.

Khi tất cả chúng đã được kiểm tra, nhấp vào nút hợp nhất để tiến hành sáp nhập.

Một cửa sổ bật lên sẽ yêu cầu xác nhận hoạt động sáp nhập, vì nó không thể đảo ngược và có thể dẫn đến mất thông tin.

Kiểm tra kỹ xem mọi thứ có đúng không, và thông tin phải được lưu giữ sẽ được giữ nguyên như vậy sau khi việc sáp nhập liên hệ được thực hiện.

Liên hệ hợp nhất thành công

Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, màn hình sẽ đưa bạn trở lại chi tiết tài khoản.

Ở đó, cuộn đến phần danh bạ và tự mình xem, các liên hệ nên được hợp nhất và có thể nhấp vào liên kết liên hệ để kiểm tra chi tiết nếu mọi thứ đều ổn và thông tin phù hợp vẫn có sẵn cho việc hợp nhất đó tiếp xúc.

Làm cách nào để hợp nhất danh bạ trong Lực lượng bán hàng Lightning?

Không thể hợp nhất danh bạ trong Lực lượng bán hàng Lightning, do cách quản lý danh bạ khác nhau.

Hoạt động này chỉ có thể được thực hiện trong giao diện Lực lượng bán hàng Classic.

Câu Hỏi Thường Gặp

Các thực tiễn tốt nhất để hợp nhất các liên hệ trong Salesforce Classic để duy trì chất lượng dữ liệu là gì?

Các thực tiễn tốt nhất bao gồm xác minh các tiêu chí trùng lặp, xem xét dữ liệu được hợp nhất cho tính đầy đủ và chính xác và đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ liên quan được cập nhật tương ứng.