Lực lượng bán hàng: Làm cách nào để kích hoạt một luồng trong trình tạo luồng Lực lượng bán hàng?

Kích hoạt luồng trong trình tạo luồng Lực lượng bán hàng có thể được thực hiện trong menu tự động hóa quy trình thiết lập, trong đó cần phải tạo chế độ xem mới để có thể thêm luồng trong chế độ xem bằng trình tạo luồng, trong đó cũng có thể chạy chảy.


Làm cách nào để kích hoạt luồng trong trình tạo luồng Lực lượng bán hàng Lightning?

Kích hoạt luồng trong trình tạo luồng Lực lượng bán hàng có thể được thực hiện trong menu tự động hóa quy trình thiết lập, trong đó cần phải tạo chế độ xem mới để có thể thêm luồng trong chế độ xem bằng trình tạo luồng, trong đó cũng có thể chạy chảy.

Hãy nhớ rằng một luồng không giống như luồng công việc Lực lượng bán hàng, nhưng cả hai luồng này đều có thể được tạo trong quy trình thiết lập tài khoản Lực lượng bán hàng có quyền truy cập cần thiết.

Cách tạo quy trình công việc trong quy trình làm việc của Lực lượng bán hàng
Cách tạo tài khoản trong Lực lượng bán hàng

Khi luồng sẽ được thêm vào chế độ xem bằng trình tạo luồng, có thể kích hoạt luồng đó bằng cách chạy nó trong màn hình trình tạo luồng.

Xem bên dưới chi tiết cách tạo luồng và kích hoạt luồng trong Lực lượng bán hàng Lightning.

Flow Builder - Trợ giúp nhân viên bán hàng

Truy cập thiết lập tài khoản Lực lượng bán hàng

Bắt đầu bằng cách mở menu cài đặt có thể truy cập trong các biểu tượng bánh răng góc trên bên phải của tài khoản Lực lượng bán hàng bên cạnh thanh điều hướng.

Thêm đối tượng tùy chỉnh vào thanh điều hướng

Khi ở trong menu cài đặt, cách dễ nhất để truy cập các luồng Lực lượng bán hàng và kích hoạt một số trong số chúng là sử dụng thanh tìm kiếm để tìm tùy chọn luồng.

Tạo chế độ xem mới cho luồng

Bước đầu tiên để có thể kích hoạt một luồng sẽ là tạo một chế độ xem, bằng cách nhấp vào liên kết tạo chế độ xem mới.

Tên xem và tên duy nhất của chế độ xem sẽ phải được cung cấp và có thể thêm một số tiêu chí lọc nếu cần.

Cuối cùng, chọn các trường sẽ được hiển thị trong chế độ xem đó để tạo, chẳng hạn như: tên API luồng, đang sử dụng phiên bản cũ hơn, mẫu, loại, tiền tố không gian tên, được xây dựng với, nhãn luồng, mô tả, được sửa đổi lần cuối bởi, ngày sửa đổi lần cuối , và đang hoạt động.

Kết thúc việc tạo chế độ xem bằng cách nhấp vào nút lưu.

9 mẹo sử dụng dòng chảy của Salesforce đúng cách

Tạo ra một dòng chảy mới

Bây giờ, một khung nhìn đã được tạo, hãy thêm một luồng mới vào khung nhìn đó bằng cách sử dụng nút luồng mới.

Sử dụng trình tạo dòng Lực lượng bán hàng

Sử dụng SalesForce dòng builder để kích hoạt dòng chảy mới bắt đầu bằng cách nhấp vào nút bắt đầu, được hiển thị trong xây dựng dòng chảy từ đầu.

Một biểu mẫu để tạo một bài tập mới sẽ được hiển thị, trong đó có thể nhập một số thông tin: nhãn, tên API, mô tả và khả năng đặt các giá trị biến.

Sau khi các bài tập khác nhau được yêu cầu cho dự án của bạn sẽ được tạo bằng trình tạo luồng Lực lượng bán hàng, tiếp tục bằng cách nhấp vào nút lưu để kích hoạt luồng tương ứng.

Kích hoạt luồng mới trong trình tạo luồng

Lưu luồng mới được tạo bằng các phép gán tương ứng của nó trong trình tạo luồng bằng cách nhập loại luồng, đây sẽ là một trong những điều sau đây:

  • Lưu lượng tự động,
  • Liên hệ yêu cầu lưu lượng,
  • Dòng dịch vụ di động,
  • Dịch vụ tại hiện trường
  • Dòng chảy màn hình.

Sau khi đã chọn đúng tùy chọn, hãy rời khỏi trình tạo luồng và kích hoạt luồng bằng cách lưu luồng đang tạo.

Kích hoạt luồng được tạo trong thiết lập

Khi các luồng đã được tạo, kích hoạt chúng bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng bên dưới tùy chọn đang hoạt động của danh sách luồng.

Sau đó, nếu luồng được đánh dấu là không hoạt động, hãy nhấp vào chạy để kích hoạt luồng Lực lượng bán hàng từ màn hình trình tạo luồng.

Lightning Flow Builder: Hướng dẫn cách làm với các ví dụ - Trung bình

Câu Hỏi Thường Gặp

Các bước quan trọng để đảm bảo luồng hoạt động chính xác trước khi kích hoạt trong Salesforce là gì?
Các bước quan trọng bao gồm kiểm tra kỹ lưỡng dòng chảy, xác nhận tất cả các điều kiện và hành động và đảm bảo nó phù hợp với quy trình kinh doanh dự định.

Yoann Bierling
Giới thiệu về tác giả - Yoann Bierling
Yoann Bierling là một chuyên gia xuất bản và tư vấn kỹ thuật số, tạo ra tác động toàn cầu thông qua chuyên môn và đổi mới trong các công nghệ. Đam mê trao quyền cho các cá nhân và tổ chức phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số, anh ta được thúc đẩy để mang lại kết quả đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tạo nội dung giáo dục.




Bình luận (0)

Để lại một bình luận