如何在SalesForce Lightning中获取安全令牌?

如果您尝试使用公司IP地址可信范围中未包含的IP地址登录SalesForce帐户,则必须获得安全令牌才能从其他位置登录。 此安全过程将确保任何地方的任何人都无法访问您公司使用的SalesForce平台-尤其是规范其他人如何使用另一个国家的SalesForce。...
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如何使用SalesForce密码策略轻松更改或重置用户密码?

在SalesForce中重置用户密码需要验证系统管理员已设置的所有密码策略,有时可能会导致用户感到无法在SalesForce闪电界面中重置其密码。 但是,他们必须遵循尊重SalesForce密码策略的所有操作,才能更改或重置其密码,并登录SalesForce帐户,请参阅下文,详细了解如何更改密码。...
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如何使用SalesForce?

SalesForce平台CRM是基于云的客户关系管理,可以通过Web界面从台式机或手机完全在线访问。 为了能够使用功能强大的CRM,您首先必须登录SalesForce帐户,并且,如果您还没有帐户,则可能首先需要获得SalesForce许可证并将用户添加到您的Salesforce帐户中公司,以便授予该用户访问公司数据的权限。...
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SalesForce:只需几个简单步骤即可删除用户

由于出于历史和安全原因保留数据,因此无法在SalesForce平台中删除用户。但是,只要您具有必要的管理员权限,您就可以简单地停用用户,从而完全禁止该用户登录SalesForce帐户并使用SalesForce。...
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How to create a workflow in 销售队伍?

Creating a workflow rule in 销售队伍 is done in the 销售队伍 setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in 销售队伍? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in 销售队伍 Lightning....
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如何将自定义对象添加到导航栏 in 销售队伍Lightning?

自定义SalesForce Lightning中的导航栏以快速访问最重要的功能,例如SalesForce帐户,SalesForce仪表板或SalesForce联系人。在SalesForce中,将客户对象添加到导航栏中是一种标准的图形界面操作,并且是在访问系统时执行的第一步之一,即在SalesForce中创建仪表板以个性化系统并在几步中提高生产力。 SalesForce导航栏将是您最常用的界面项目之一!...
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How to add users in 销售队伍 Lightning?

将新用户添加到SalesForce Lightning帐户非常简单,只要您具有创建一个新用户的权限,并在必要时获得涵盖该用户的SalesForce许可证。 To add a new user to a 销售队伍 account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
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How to export contacts from 销售队伍 Lightning?

通过创建包含要导出的联系人的报表,然后从SalesForce导出联系人,然后将该报表导出到Excel或SalesForce的另一种可用导出格式,是一项非常简单的操作。该过程非常类似于将数据从SalesForce导出到Excel,例如,报告导出就是这种情况。...
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如何在SalesForce中创建自定义字段?

在SalesForce中创建自定义字段是在Setup> Object Manager菜单中完成的,可以从中为SalesForce客户端创建自定义字段,也可以删除自定义字段。 进入设置后,通过直接单击选项卡名称打开“对象管理器”菜单。...
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如何改变语言 in 销售队伍 lightning?

SalesForce Lightning界面有多种语言可用,任何用户都可以轻松更改它。由于它基于Web界面,因此只需访问用户首选项,转到SalesForce语言设置并选择正确的语言,就很容易更改SalesForce闪电语言。更改Salesforce语言后,所有相关功能将直接以所选语言显示,例如SalesForce帐户,SalesForce仪表板,SalesForce联系人以及界面的所有其他部分。...
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How can I 出口数据 from 销售队伍 to Excel?

在许多情况下,将SalesForce报表导出到Excel很有用,以便与同事共享数据或准备演示文稿。有一些内置的方法可以通过几个简单的步骤将SalesForce导出到Excel,所有这些都可以在登录SalesForce帐户后立即访问。...
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如何在SalesForce Lightning中创建仪表板?

在SalesForce中创建仪表板将使您能够快速有效地访问活动中最重要的信息。 SalesForce Lightning仪表板包含您想要快速访问的有用信息,并且可以根据需要进行完全自定义。在SalesForce中创建仪表板是一项简单而必要的操作,以充分利用实时报告的潜力。...
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如何合并SalesForce Classic中的帐户?

如何在SalesForce中合并帐户?在某些情况下,可能有必要执行SalesForce合并帐户操作,尤其是在执行一些数据清理时,并注意已注册的不同SalesForce帐户实际上代表同一帐户,但数据略有不同,例如错误输入的字符,SalesForce合并帐户操作变得必要。同样,当几个客户合并在一起,或者以前的帐户离开公司并转移到另一个帐户时,可能有必要在SalesForce中合并两个帐户。...
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How to merge contacts in 销售队伍 Classic?

只能通过SalesForce Classic合并帐户中的联系人,这是非常简单的操作。在诸如数据清理之类的操作中合并SalesForce中的联系人将特别有用,因为这可能会挖掘已注册联系人中的某些冗余。通过在不同记录中选择正确的数据,SalesForce合并联系人操作将允许清除可能重复的数据。请参阅下文,如何在SalesForce Classic中合并联系人以确保最高的数据准确性。...
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