如何在SalesForce中创建自定义字段?

在SalesForce中创建自定义字段是在Setup> Object Manager菜单中完成的,可以从中为SalesForce客户端创建自定义字段,也可以删除自定义字段。 进入设置后,通过直接单击选项卡名称打开“对象管理器”菜单。...
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如何改变语言 in 销售队伍 lightning?

SalesForce Lightning界面有多种语言可用,任何用户都可以轻松更改它。由于它基于Web界面,因此只需访问用户首选项,转到SalesForce语言设置并选择正确的语言,就很容易更改SalesForce闪电语言。更改Salesforce语言后,所有相关功能将直接以所选语言显示,例如SalesForce帐户,SalesForce仪表板,SalesForce联系人以及界面的所有其他部分。...
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如何将自定义对象添加到导航栏 in 销售队伍Lightning?

自定义SalesForce Lightning中的导航栏以快速访问最重要的功能,例如SalesForce帐户,SalesForce仪表板或SalesForce联系人。在SalesForce中,将客户对象添加到导航栏中是一种标准的图形界面操作,并且是在访问系统时执行的第一步之一,即在SalesForce中创建仪表板以个性化系统并在几步中提高生产力。 SalesForce导航栏将是您最常用的界面项目之一!...
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How can I 出口数据 from 销售队伍 to Excel?

在许多情况下,将SalesForce报表导出到Excel很有用,以便与同事共享数据或准备演示文稿。有一些内置的方法可以通过几个简单的步骤将SalesForce导出到Excel,所有这些都可以在登录SalesForce帐户后立即访问。...
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How much does a 销售队伍 license cost?

A 销售队伍 Lightning license cost starts at 25$US per user and per month, at the minimum. This is without much liberty for users, as the system is limited to basic functions. 每个用户每月可以获得高达300美元的SalesForce许可证成本,并且用户可以完全访问系统功能。...
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如何在SalesForce Lightning中创建仪表板?

在SalesForce中创建仪表板将使您能够快速有效地访问活动中最重要的信息。 SalesForce Lightning仪表板包含您想要快速访问的有用信息,并且可以根据需要进行完全自定义。在SalesForce中创建仪表板是一项简单而必要的操作,以充分利用实时报告的潜力。...
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如何合并SalesForce Classic中的帐户?

如何在SalesForce中合并帐户?在某些情况下,可能有必要执行SalesForce合并帐户操作,尤其是在执行一些数据清理时,并注意已注册的不同SalesForce帐户实际上代表同一帐户,但数据略有不同,例如错误输入的字符,SalesForce合并帐户操作变得必要。同样,当几个客户合并在一起,或者以前的帐户离开公司并转移到另一个帐户时,可能有必要在SalesForce中合并两个帐户。...
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How to merge contacts in 销售队伍 Classic?

只能通过SalesForce Classic合并帐户中的联系人,这是非常简单的操作。在诸如数据清理之类的操作中合并SalesForce中的联系人将特别有用,因为这可能会挖掘已注册联系人中的某些冗余。通过在不同记录中选择正确的数据,SalesForce合并联系人操作将允许清除可能重复的数据。请参阅下文,如何在SalesForce Classic中合并联系人以确保最高的数据准确性。...
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How to create a workflow in 销售队伍?

Creating a workflow rule in 销售队伍 is done in the 销售队伍 setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in 销售队伍? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in 销售队伍 Lightning....
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How to add users in 销售队伍 Lightning?

Adding a new user to a 销售队伍 Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a 销售队伍 account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
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