快速添加图表以在SalesForce Ligthning中进行报告

在SalesForce Lightning中向报表添加图表

当在SalesForce中创建的报表中按钮添加图表显示为灰色时，不要惊慌-必须进行简单的操作才能从该报表中创建图表，并且在SalesForce中创建报表时可以随时使用该技巧：记录在一起以生成图表。

解决添加图表SalesForce报告灰显的问题：在一个字段上分组报告数据

通过对数据进行分组来避开灰色添加图表按钮

打开在SalesForce中创建的报告，然后单击报告可视化屏幕右上角的“编辑”按钮以访问报告选项并绕开灰色按钮。

下一步是添加一组数据。例如，如果您要报告SalesForce客户和SalesForce联系人列表中可用的Mister，Miss和Doctors，则选择称呼字段进行分组。

可以在报表表视图中将可用于将数据从SalesForce导出到Excel的原始数据按称呼字段分组，如您在预览选项卡中所见。

但是，尚未设置数据，还没有更新报告。为此，请单击“运行”按钮。

从报告生成图表

返回报告可视化屏幕，现在可对已分组在一个字段中的数据使用“添加图表”按钮！

单击添加图表按钮后，将显示图表创建屏幕，默认情况下会选择标准图表可视化，这可能取决于报表中可用数据的类型以及用于分组的字段。

单击图表属性以更改所用图表的类型。

可以使用不同类型的图表：条形图，柱形图，堆积条形图，堆积柱形图，折线图，甜甜圈图，漏斗图，散点图等等。

根据分组的数据，不同的图表将可用于或不可用于从报告生成图表。

选择一个甜甜圈可视化，从报表创建的新图表将可用，并且可以在SalesForce仪表板中使用和重复使用，也可以将其从SalesForce导出到Excel并使用图表创建漂亮的报表。

常见问题

将图表添加到Salesforce Lightning中的报告有哪些优点？

将图表添加到报告中可以增强数据可视化，从而更容易解释复杂的数据并识别趋势和模式。