如何将自定义对象添加到导航栏 in 销售队伍Lightning?

如何将自定义对象添加到导航栏?

自定义SalesForce Lightning中的 导航栏 以快速访问最重要的功能,例如 SalesForce帐户 SalesForce仪表板 SalesForce联系人 。在SalesForce中,将客户对象添加到 导航栏 中是一种标准的图形界面操作,并且是在访问系统时执行的第一步之一,即 在SalesForce中创建仪表板 以个性化系统并在几步中提高生产力。 SalesForce 导航栏 将是您最常用的界面项目之一!

通过个性化 导航栏 >添加更多项目>选择项目>添加导航项目,在 导航栏 中添加对象(例如,另一个快速菜单访问,例如帐户)非常容易。

个性化导航栏

Start by opening the navigation bar personalization menu, by clicking on the pen like icon on the top right corner of the 销售队伍 Lightning interface, below the user avatar. The menu is called personalize your nav bar.

在编辑关系管理应用程序导航项中,您可以通过在列表中拖放 导航栏 项目来对其进行可视化重新排序。

顶部的项目将显示在 导航栏 的左侧,其他项目将跟随 - 或者可以通过下拉菜单访问,以防 导航栏 中的项目太多。

要添加新的导航栏项,请单击“添加更多项”。

选择导航栏项

进入添加导航项界面时,它将首先显示收藏夹列表,该列表可以为空。

转到所有项目,表单左侧的选项。

从要在 导航栏 中添加的可用项目列表中,导航到您要使用的项目,例如:资产,活动,案例,仪表板,发现公司,重复记录集,电子邮件模板,文件,预测。

单击项目类别旁边的加号图标以添加以展开它。

添加导航栏项

也可以使用搜索字段仅显示我们有兴趣添加到 导航栏 的项目。

例如,搜索 在SalesForce中创建的报告 将仅显示报告项目。

如何在SalesForce中创建报告?

单击加号图标以显示要添加到界面的该类别中的可能项目列表后,选择应添加的确切项目,以防该类别有多个项目。

然后,一旦选择了项目,单击添加导航项目以确认操作。

编辑关系管理应用程序导航项

成功添加项目后,表单将返回编辑关系管理应用程序导航项目的第一页,并显示一条确认消息,指出该项目已添加到 导航栏 项目列表中。

尚未完全添加。

现在,该项目已放在导航列表的末尾。如有必要,使用拖放功能对其进行重新排序,最后将项目推近导航项列表的开头。

之后,只需单击“保存”, 导航栏 应该已成功更新,包括刚刚添加的最新菜单项。

Yoann
关于 Yoann
Yoann is an international business consultant. He helps businesses implementing their international projects, facilitating exchanges between various cultures, specialties, streams, and technologies. He thrives in designing, improving, adapting, innovating, and making solutions work, to satisfy clients. He created www.ybierling.com to share his expertise. He worked more than 10 years in international business development, global supply chain perfection, financial optimization, SAP ERP project deployment, and Web based business support for various industries, such as logistics, cosmetics, consumer goods, beauty care, or fashion, in more than 30 countries around the globe.
 

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