从Easy SalesForce Classic到Lightning的轻松迁移步骤

在为用户提供通过SalesForce界面从SalesForce Classic切换到Lightning之前,您必须考虑从SalesForce Classic迁移到Lightning。


SalesForce Classic向闪电迁移的步骤

在为用户提供通过SalesForce界面从SalesForce Classic切换到Lightning之前,您必须考虑从SalesForce Classic迁移到Lightning。

如今,自2019年以来,SalesForce Lightning是提供给所有用户的标准版本,并且该公司正在推动所有用户在获得SalesForce许可证后立即在其SalesForce平台上默认使用最新版本的Lightning。适用于Lightning版本。

从SalesForce到Lightning的经典迁移并不意味着任何数据都会更改,而只是意味着用户将使用另一个界面,并且某些功能在两个版本之间会有所不同。

Salesforce经典向Lightning迁移挑战:培训和界面更改-数据保持不变

闪电体验准备情况检查报告

首先订购由SalesForce提供的《闪电体验准备情况检查》报告。这将帮助管理员和其他项目经理确定是否应该将SalesForce从经典迁移到Lightning。

要获取该报告,请转到设置>闪电体验过渡助手>发现阶段>评估闪电体验和好处>检查准备情况。

然后,选择要检查的服务,然后单击检查准备情况。

防雷报告

关键用户选择和用户培训

几乎与任何迁移项目一样,从SalesForce到Lightning的经典迁移必须从选择公司内部的关键用户开始,这意味着在公司中选择一些专家用户,这些用户将延迟他们的标准业务活动,以专注于测试新软件,并确保所有功能均可用。

同时,他们将分析差距,意味着功能或流程不再可用,并找到解决方法。

他们还将发现以前未提供的新功能,现在将成为标准的业务实践。

最后,他们将准备过渡计划和培训,并在真正切换发生时将这些信息提供给所有用户。

迁移后,他们将继续是新系统的主题专家,并且只要流的系统出现问题,就可以与他们联系。

他们还将找出进行过渡的最佳时间,这通常是在季节性的业务量低时完成的。

沟通是迁移项目成功的关键,即使在那种情况下,唯一真正的变化就是将界面从一个版本切换到另一个版本,通常不会对业务最佳实践造成太大干扰。

升级您的CRM:Salesforce Classic到Lightning Migration 101

从经典切换到闪电

在公司内部执行从SalesForce经典到Lightning的迁移步骤后,用户将能够使用“切换到Lightning体验”按钮,因此可以自己使用新版本。

从Lightning体验开始,然后可以通过单击其头像图片(查看配置文件按钮)返回经典界面。

从那里,将显示“切换到SalesForce Classic”按钮,并将其带回到Classic界面。

再一次,回到经典界面,“切换到SalesForce Lightning”体验按钮隐藏在顶部菜单中的“用户名”按钮后面。

进行切换:如何从Salesforce Classic迁移到Lightning(第1部分)

SalesForce切换到Lightning不可用

如果SalesForce切换到Lightning不可用,则可能是由于管理员尚未执行从SalesForce Classic到Lightning的迁移步骤,这意味着他们尚未使用户(包括您自己)能够使用新的Lightning体验。

SalesForce切换到Lightning不可用: grant users permission for "Lightning Experience user"

如果是这种情况,并且某些用户的SalesForce开关切换到“ Lightning”不可用,则必须在用户配置文件中为所有用户创建一个新的权限集。在那里,必须向所有用户授予“闪电体验用户”访问权限。

管理员还可以转到设置>搜索>关键更新> Lightning更新。

此后,没有用户应再次使SalesForce切换到Lightning不可用,并且可以切换到新界面。

尽管启用了闪电,但无法切换到闪电体验

常见问题

从Salesforce Classic迁移到闪电的主要挑战是什么?如何缓解它们?
关键挑战包括用户适应,数据迁移完整性和功能兼容性。缓解涉及彻底的计划,用户培训和分阶段实施。

Yoann Bierling
关于作者 - Yoann Bierling
Yoann Bierling是一家网络出版和数字咨询专业人员,通过技术专业知识和创新产生了全球影响。热衷于赋予个人和组织在数字时代蓬勃发展,他被迫取得出色的成果,并通过创建教育内容来推动成长。




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