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如何在SalesForce中创建自定义字段?

如何在SalesForce中创建自定义字段? [简体中文]

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创建自定义字段SalesForce

在SalesForce中创建自定义字段是在Setup> Object Manager菜单中完成的,可以从中为SalesForce客户端创建自定义字段,也可以删除自定义字段。

添加自定义字段单位| Salesforce Trailhead
创建自定义字段 - Salesforce帮助

访问SalesForce设置对象管理器

首先在齿轮菜单>设置中打开SalesForce设置菜单。

进入设置后,通过直接单击选项卡名称打开“对象管理器”菜单。

在SalesForce中创建自定义字段

从那里,选择要在SalesForce客户端中为其创建自定义字段的对象类型,例如:

选择对象后,找到字段和关系选项。

在“字段和关系”菜单中,将显示该对象可访问的所有字段的列表。单击新按钮创建另一个。

SalesForce自定义字段数据类型

提供的第一个信息将是数据类型,您创建的是哪种字段?

  • 自动编号,系统生成的序列号,使用您定义的显示格式;每个新记录的数字会自动递增,

  • 公式,一个只读字段,从您定义的公式表达式中获取其值。当任何源字段更改时,公式字段会更新,

  • 汇总摘要,一个只读字段,显示相关列表中字段的总和,最小值或最大值,或相关列表中列出的所有记录的记录数,

  • 查找关系,创建将此对象链接到另一个对象的关系。关系字段允许用户单击查找图标以从弹出列表中选择值。另一个对象是列表中值的来源。

  • 复选框,允许用户选择真(已选中)或虚(未选中)值。

  • 货币,允许用户输入美元或其他货币金额,并自动将该字段格式化为货币金额。如果将数据导出到Excel或其他电子表格,这可能很有用。

  • 日期,允许用户输入日期或从弹出日历中选择日期。

  • 数据/时间,允许用户输入日期和时间,或从弹出日历中选择日期。当用户单击弹出窗口中的日期时,该日期和当前时间将输入到日期/时间字段中。

  • 数字,允许用户输入任意数字。前导零被删除。

  • 百分比,允许用户输入百分比数字,例如10,并自动将百分号添加到数字中。

  • 电话,允许用户输入任何电话号码自动将其格式化为电话号码。

  • 选择列表允许用户从您定义的列表中选择一个值。

  • 选择列表(多选)允许用户从您定义的列表中选择多个值。

  • 文本,允许用户输入字母和数字的任意组合。

  • 文本区域允许用户在单独的行中输入最多255个字符。

  • 文本区域(长整数)允许用户在单独的行中输入最多131072个字符。

  • 文本区域(Rich),允许用户输入格式化文本,添加图像和链接。特殊行中最多131072个字符。

  • 文本(加密)允许用户输入字母和数字的任意组合并以加密形式存储。

  • 时间,允许用户输入当地时间。例如,2:40 PM,14:40,14:40:00和14:40:50:600都是此字段的有效时间。

  • URL,允许用户输入任何有效的网站地址。当用户单击该字段时,URL将在单独的浏览器窗口中打开。

自定义字段类型 - Salesforce帮助

如何在销售队伍中创建字段

选择数据类型后,下一步将输入所需的字段详细信息,具体取决于您在销售队伍中创建的自定义字段类型。

将始终需要字段标签,以及字段名称,字段说明和帮助文本。在某些情况下,可能需要其他信息(如字段长度)来创建自定义字段销售队伍。

如果字段必须是唯一的,如果它在外部系统中具有外部标识号,并且最终是默认值,则还可以定义创建相关对象所需的字段。

下一步是通过选择字段将可见和可访问的用户类型来定义字段安全性,因为并非任何类型的用户都可能需要访问所有字段。

字段创建的最后一步是在适用时选择页面布局。

可能不需要在所有页面布局上显示新的自定义字段,但这完全取决于字段需求和本地客户端配置。

就是这样!单击“保存”后,应创建该字段,该字段将显示在该对象的字段列表中。

如何删除销售队伍中的自定义字段?

要删除销售队伍中的自定义字段,请打开销售队伍 Lightning中齿轮图标下的设置菜单,然后转到对象管理器。从那里,选择要删除自定义字段的对象,转到字段和关系,找到字段,然后打开字段右侧的菜单。

从那里,选择编辑以更改自定义字段,或选择删除以将其从系统中删除,以及先前为该字段存储的所有信息。

在删除字段之前,弹出窗口会要求确认。

如果您接受删除该字段,则该自定义字段中包含的信息仍将可以访问15天,之后将永久丢失。

因此,在删除销售队伍中的自定义字段之前,请小心操作!

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