如何在SalesForce中创建报表?

如何在SalesForce中创建报表? [简体中文]

在SalesForce中创建报表

在SalesForce中创建报表是一项基本且非常重要的操作,例如,将数据从 SalesForce导出到Excel 或CSV也是基础。

如何将数据从SalesForce导出到Excel?

创建报告可以通过访问 导航栏 中的报告菜单来完成,如果尚不存在,则必须在栏中添加。

创建报告后,可以使用报告导出功能 将SalesForce报告导出到Excel

1 - 创建新的SalesForce报告

首先打开 导航栏 中的报告选项菜单以访问报告屏幕。如果 导航栏 中没有报告菜单,请尝试单击更多选项以显示隐藏的菜单项,或将报告菜单添加到 导航栏 (如果不存在)。

然后,单击位于报告列表上方菜单上的新报告按钮 - 该列表可能是有效的,具体取决于您的报告选择标准。

还有一个按钮可以在 SalesForce Classic 中创建一个按钮,以防你需要这样做。

在所有可用的报告类型中选择报告类型:帐户和联系人,商机,客户支持报告,产品机会,具有联系角色的机会等等。

选择了要创建的报告类型后,单击ordre上的按钮继续以继续创建SalesForce Lightning报告。

2 - 自定义SalesForce报告

现在需要自定义报告,因为默认情况下只在SalesForce Lightning中创建了标准报告。

有多种方法可以自定义:添加或删除列,过滤数据,按特定列排序数据等。

左侧提供了自定义报告的选项。

例如,通过将列名称从屏幕左侧的大纲字段拖放到屏幕主要部分中的报告,该列将添加到报告中。

单击列名称旁边的叉号将其删除。

通过单击列标题名称旁边的箭头,可以使用更多选项。

选择sord ascending选项将按升序值从低到高对当前列的整个报表进行排序。

排序降序选项将执行相反的操作,所有报告行将根据从最高值到最低值的列进行排序。

按此字段选项对行进行分组将对报表中该列中具有相似值的所有行进行分组 - 合并单元格中Excel的等效值。

还可以选择向左或向右移动列,以便自定义SalesForce Lightning报告,因为它最适合您。

最后,存在一个删除列的选项,在这种情况下它不会丢失:它只是从SalesForce报告中删除,但可以通过从左侧菜单中拖放列名来随时添加。

最后,可以通过单击左侧 导航栏 正下方的报告名称旁边的铅笔来更改报告名称。

输入最适合报告描述的报告名称,以便以后更容易检索,并使您的同事更清楚。

你看过吗

3 - 保存SalesForce报告

在创建并自定义SalesForce Lightning报告后,请不要忘记使用上方菜单“保存”选项, 导航栏 下方和屏幕右侧进行保存。

还有另一个选项可以在不保存报告的情况下运行报告,以防您以后不想访问它而只是想测试它或快速访问数据。

但是,最常见的选项是保存和运行,这会将报告保存在可访问的报告列表中,并在屏幕上显示报告结果。

保存表单将再次询问确认报告的名称,因为这是修改报告的最后机会。

此外,还将要求提供唯一的报告名称。此唯一报告名称必须不存在于系统中,即使由其他用户创建且您无权访问。这将是唯一的报表处理程序代码,并且必须是唯一的。

在保存之前,请在必要时输入更长的说明,特别是在报告提供非常具体的业务案例时,例如月末客户报告,以便您的同事可以更快地识别其使用情况。

4 - 导出销售队伍报告

保存报告后,单击保存并运行按钮后,报告数据将显示在屏幕上,同时显示报告已保存的消息。

这个弹出窗口会在几秒钟后消失。

编辑菜单现在显示在屏幕右侧的销售队伍 Lightning报告的顶部,并提供额外选项。

通过单击编辑菜单旁边的箭头,可以使用其他选项。

销售队伍 Classic选项中的编辑将在销售队伍 CLassic界面中打开版本报告。

“另存为”选项将使用其他名称保存报告,从而创建副本。

保存选项将保存在编辑模式下完成的报告更改。

订阅选项将允许您在报告更改时收到通知。

删除选项将允许从数据库中删除报告,但在此之前,请确保没有其他人需要该报告。

添加到仪表板选项只会将该报告添加到您的个人用户仪表板。

最后,最重要的选项是SalesForce Lightning导出数据选项,该选项允许将数据从 SalesForce导出到Excel 或从报表中导出其他方式。

有关更多详细信息,请参阅有关如何将数据从销售队伍导出到Excel的详细指南。

如何将销售队伍中的数据导出到Excel

在销售队伍中创建报表

在销售队伍中创建报告是一项非常简单的操作,因为您可以访问导航报告菜单。

如果您设法创建报告,请在评论中告诉我们,如果您在销售队伍 Lightning报告创建或数据导出过程中遇到任何问题,请不要犹豫!

类似的文章

 
 
 
 

评论 (0)

发表评论