如何将数据从SalesForce从* excel导出？

如何将数据从SalesForce导出到Excel？

在许多情况下，将SalesForce报表导出到Excel很有用，以便与同事共享数据或准备演示文稿。有一些内置的方法可以通过几个简单的步骤将SalesForce导出到Excel，所有这些都可以在登录SalesForce帐户后立即访问。

将数据从SalesForce导出到Excel非常简单，一旦在报告中，选择菜单箭头>导出> Excel格式>导出。

这将直接在Excel应用程序中打开报表，数据将在Excel电子表格程序中使用。

将报告导出到Excel

从一个公开报告开始，应该从SalesForce闪电导出到Excel，在编辑选项旁边找到报告右上角的箭头菜单。

现在，在弹出箭头菜单中，选择“导出”选项，该选项将打开将从SalesForce Lightning导出的界面进行Excel。

将选项导出为Excel格式

现在，将有两种不同的选择来自SalesForce的数据导出，它是格式化的报告和详细信息。

选择您想要更好的选项，然后选择导出文件的格式，在我们的情况下应该是Excel Format.xlsx，因为我们要从SalesForce Lightning从SalesForce Lightning将导出的数据打开到Excel电子表格。

其他选项是逗号分隔标准，或者在没有本地格式的情况下以逗号分隔，如果是不同的字符编码。

如果需要，请不要忘记选择编码，特别是如果您已存储在SalesForce某些特定的本地字符中，则必须选择正确的文件编码。

例如，在西欧ISO，Unicode，日语，中文，韩语等之间选择正确的编码。

选择了导出到Excel的数据的不同选项后，单击“导出”按钮继续导出到Excel文件。

什么是格式化数据导出

格式化的数据将类似于SalesForce Lightning界面上显示的报告，包括报告标题，分组和过滤详细信息。

导出的数据报告几乎无法用于计算，因为它包含额外信息，以及某些可能适用于SalesForce的数据格式，但不是用于额外的Excel计算。

什么是详细信息数据导出

仅详细信息数据导出将仅导出数据行及其标题。

这是用于在Excel或其他电子表格程序上完成的额外计算的文件格式，或者用于在另一个程序中上载文件的文件格式。

导出的数据文件可直接用于过滤器，数据透视表或与其他文件的比较。

如何将SalesForce报告简单地导出到Excel？你可以将SalesForce导出到Excel吗？

导出SalesForce Excel的报告通常很容易，因为您必须执行的所有要执行SalesForce导出到Excel是打开一个报告，找到导出箭头，然后选择Excel导出。

您将在SalesForce导出到Excel期间唯一真正的困难是最终选择导出所需的正确数据。

一旦SalesForce导出到Excel已完全执行，您就可以使用电子表格编辑器中的所有导出数据播放，但请记住，Excel中执行的更改不会对存储在您的*中的数据产生任何影响Salesforce *帐户。

常见问题

如何从 SalesForce导出到快速脱颖而出？

可以简单地将来自 SalesForce的数据导出到Excel：在报告中，选择菜单箭头>导出> excel格式> excel格式>导出。

从Salesforce到Excel出口大型数据集而不会丢失数据完整性的最佳实践是什么？

最佳实践包括将大型数据集拆分为较小的批次，确保正确的现场映射，并使用Salesforce的数据导出工具来维护数据格式和完整性。