销售队伍:如何在销售队伍流构建器中激活流?



如何在销售队伍 Lightning流构建器中激活流?

可以在设置流程自动化菜单中完成激活销售队伍流构建器中的流的操作,在该菜单中,有必要创建一个新视图,以便能够使用流构建器在视图中添加流,在该视图中也可以运行流。

请记住,流程与销售队伍工作流程不同,但是可以在具有必要访问权限的销售队伍帐户的设置过程中创建两者。

如何在销售队伍工作流程中创建工作流程
如何在销售队伍中创建帐户

使用流生成器将流添加到视图后,可以通过在流生成器屏幕中运行流来激活它。

请参阅下面的详细信息,如何创建流程并在销售队伍 Lightning中激活它。

Flow Builder-Salesforce帮助

访问销售队伍帐户设置

首先打开设置菜单,该菜单可在 导航栏 旁边的销售队伍帐户的右上角齿轮图标中访问。

将自定义对象添加到导航栏

进入设置菜单后,访问销售队伍流程并激活其中某些流程的最简单方法是使用搜索栏找到流程选项。

创建流的新视图

能够激活流程的第一步是通过单击“创建新视图”链接来创建视图。

必须提供视图名称和视图唯一名称,并且如有必要,可以添加多个过滤条件。

最后,选择要在该视图中显示的字段以进行创建,例如:流API名称,使用的是较旧版本,模板,类型,名称空间前缀,构建方式,流标签,描述,最后修改日期,最后修改日期,并且处于活动状态。

单击保存按钮完成视图创建。

正确使用Salesforce闪电流的9条提示

创建新流程

现在已经创建了一个视图,请使用“新流程”按钮向该视图添加新流程。

使用销售队伍流构建器

使用销售队伍流构建器 to activate new flows starts by clicking on the start button, which is displayed in the flow builder from the beginning.

将显示一个用于创建新分配的表格,可以在其中输入一些信息:标签,API名称,描述以及设置变量值的可能性。

使用销售队伍流构建器创建了项目所需的不同分配后,请单击“保存”按钮以激活相应的流,以继续。

在流构建器中激活新流

通过输入流类型将新创建的流及其对应的分配保存在流构建器中,该流类型将是以下类型之一:

  • 自动启动流程

  • 联系请求流程,

  • 现场服务移动流程,

  • 现场服务管理单元流程,

  • 屏幕流。

选择正确的选项后,离开流生成器并通过保存正在创建的流来激活流。

激活在安装程序中创建的流程

创建流后,通过在流列表的“活动”选项下打勾相应的框来激活它们。

然后,如果流被标记为非活动,请单击运行以从流构建器屏幕激活销售队伍流。

Lightning Flow Builder:示例操作指南-中
Yoann
关于作者 - Yoann
Yoann是一位国际业务顾问,协调人和协调人。他在全球30多个国家/地区的物流,化妆品,消费品,美容或时尚等多个行业的全球业务,供应链,财务,SAP ERP项目,Web和SEO优化方面工作了10多年。 。
 




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